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道富集团

STT
132.350USD
+3.640+2.83%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
36.94B总市值
13.86市盈率 TTM

道富集团

132.350
+3.640+2.83%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 道富集团股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

道富集团当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名1/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价145.13。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

道富集团评分

相关信息

行业排名
1 / 118
全市场排名
29 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

道富集团亮点

亮点风险
State Street Corporation is a financial holding company. The Company, through its subsidiary, State Street Bank and Trust Company (State Street Bank), provides a range of financial products and services to institutional investors. It operates through two lines of business: Investment Servicing and Investment Management. Its Investment Servicing line of business provides a range of services and market and financing solutions to institutional clients, including mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, investment managers, foundations and endowments worldwide. Through State Street Investment Services, State Street Markets and State Street Alpha, it offers a range of solutions, including transaction management, derivatives, collateral services, and others. Investment Management line of business provides a range of investment management solutions and products through State Street Investment Management.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长27.69%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入21.58B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率34.60%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率34.60%
估值高估
公司最新PB估值1.52,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股267.29M股,环比减少4.04%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值7.02K

分析师目标

根据 18 位分析师
买入
评级
145.133
目标均价
+9.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

道富集团当前的财务评分为8.38分,在投资银行与投服行业排名7/118位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入5.36B,同比增长1.92%, 净利润同比增长5.49%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.38
评分变化
0

财务健康

6.83

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

6.52

股东回报

8.57

道富集团公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

道富集团估值当前评分8.95分,在投资银行与投服行业排名2/118位。 当前市盈率13.86,距离阶段高点16.30,需上涨17.60%,距离阶段最低点8.35,需下跌39.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.95
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

道富集团收益预测当前评分7.44分,在投资银行与投服行业排名47/118位。 目标价预测平均价为129.00,最高价为165.00,最低价为103.70。

总体评分

相关信息

上期评分
7.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
买入
评级
145.133
目标均价
+9.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
道富集团
STT
18
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
布鲁克菲尔德资产管理
BAM
18
纽约梅隆银行
BK
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

道富集团价格动量评分当前评分8.94分,在投资银行与投服行业排名24/118位。 目前股价在压力位138.56和支撑位124.63之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.21
评分变化
1.73

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.055
买入
RSI(14)
55.239
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.411
中性
ATR(14)
3.336
低波动
CCI(14)
100.284
买入
Williams %R
16.697
超买
TRIX(12,20)
0.012
卖出
StochRSI(14)
73.131
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
131.152
买入
MA10
130.128
买入
MA20
130.277
买入
MA50
128.327
买入
MA100
121.823
买入
MA200
112.952
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

道富集团机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 机构最新持股占比95.77%,环比上季度增长1.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数36.46M,占比13.07%,新增持股1.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.83M
-0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.85M
-0.58%
State Street Investment Management (US)
13.50M
-2.20%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.42M
+16.06%
Harris Associates L.P.
Star Investors
7.62M
-0.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.44M
+0.35%
JP Morgan Asset Management
6.82M
+5.26%
6.80M
-8.33%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
4.54M
-8.18%
Invesco Advisers, Inc.
4.28M
-0.92%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 道富集团风险评估评分当前评分9.13分,在投资银行与投服行业排名25/118位。 beta值1.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.13
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.44
VaR值
+2.99%
过去 240天最大回撤
+24.09%
过去240天波动率
+29.93%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.05%
过去120日
+3.52%
过去5年
+9.74%
日回报率最差
过去60日
-6.07%
过去120日
-6.07%
过去5年
-12.08%
夏普率
过去60日
+1.99
过去120日
+1.45
过去5年
+0.57

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.09%
过去3年
+26.31%
过去5年
+42.33%
收益回撤比
过去240日
+1.42
过去3年
+1.07
过去5年
+0.28
偏度
过去240日
-0.84
过去3年
-1.13
过去5年
-0.43

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.93%
过去5年
+31.74%
标准化真实波幅
过去240日
+1.94%
过去5年
+1.64%
下行波动调整收益
过去120日
+175.07%
过去240日
+175.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.56%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.71%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.54%
过去60日
-5.64%
过去120日
-0.93%

同行公司对比

投资银行与投服
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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