技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.995
卖出
RSI(14)
37.311
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.073
中性
ATR(14)
10.169
高波动
CCI(14)
-72.535
中性
Williams %R
80.793
超卖
TRIX(12,20)
-0.290
卖出
StochRSI(14)
11.918
卖出
LPL投资控股
LPLA336.680USD
-13.960-3.98%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
26.94B总市值
24.10市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
16
位分析师
买入
评级
441.583
目标均价
+25.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
LPL投资控股. 是一家独立经纪交易商和投资咨询公司。该公司为美国独立金融顾问和机构金融顾问提供综合经纪和投资咨询服务平台。通过其综合平台，该公司提供综合技术解决方案；经纪和咨询平台；清算、合规、业务和规划及咨询服务；咨询实践管理计划和培训以及内部研究。通过其托管和清算平台，该公司使用专有和第三方技术，提供多样化金融产品和服务，使其顾问能够为散户投资者提供个性化的金融建议和经纪服务。其产品包括另类投资、年金、交易所交易产品、保险产品、共同基金和退休计划产品。该公司还提供财富管理解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长43.95%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入25.18美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率8.48%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率8.48%
估值低估
公司最新PB估值5.31，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股82.27M股，环比增加4.33%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值8.04M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为7.84分，高于投资银行与投服行业的均值7.33分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入3.63B，同比增长29.40%， 净利润同比增长10.32%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.73
运营效率
6.51
增长潜力
6.43
股东回报
7.91
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分5.60分，高于投资银行与投服行业平均值4.39分。 当前市盈率24.92，距离阶段高点23.57，需上涨-5.42%，距离阶段最低点16.78，需下跌32.66%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分8.00分，高于投资银行与投服行业平均值7.34分。 LPL投资控股股票的目标价预测平均价为443.00，最高价为490.00，最低价为400.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
16
位分析师
买入
评级
441.583
目标均价
+25.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
16
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Citigroup Inc
C
22
Charles Schwab Corp
SCHW
22
0
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分7.26分，低于投资银行与投服行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位398.68和支撑位338.21之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
343.372
卖出
MA10
346.957
卖出
MA20
353.894
卖出
MA50
367.126
卖出
MA100
366.059
卖出
MA200
351.488
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.35分。 机构最新持股占比103.50%，环比上季度增长2.63%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.04M，占比10.05%，新增持股4.46%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Boston Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
MFS Investment Management
Fidelity Management & Research Company LLC
WCM Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.56分，高于投资银行与投服行业平均值5.16分。 公司beta值0.67， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.63
VaR值
+3.46%
过去 240天最大回撤
+26.09%
过去240天波动率
+43.68%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.81%
过去120日
+11.15%
过去5年
+11.73%
日回报率最差
过去60日
-7.51%
过去120日
-9.41%
过去5年
-12.35%
夏普率
过去60日
-1.23
过去120日
+0.34
过去5年
+0.96
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.09%
过去3年
+33.18%
过去5年
+33.18%
收益回撤比
过去240日
+1.76
过去3年
+0.30
过去5年
+1.53
偏度
过去240日
+0.07
过去3年
-0.56
过去5年
-0.46
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.68%
过去5年
+37.27%
标准化真实波幅
过去240日
+3.18%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
+40.26%
过去240日
+40.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.00%
过去120日
+1.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.08%
过去60日
+1.49%
过去120日
+12.42%
同行公司对比
投资银行与投服
LPL投资控股
LPLA
6.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Patria Investments Ltd
PAX
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
