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LPL投资控股

LPLA
301.005USD
+0.835+0.28%
交易中 美东报价延迟15分钟
33.20B总市值
27.44市盈率 TTM

LPL投资控股

301.005
+0.835+0.28%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey LPL投资控股股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

操作建议

LPL投资控股当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名18/117位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价445.09。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

LPL投资控股评分

相关信息

行业排名
18 / 117
全市场排名
103 / 4547
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

LPL投资控股亮点

亮点风险
LPL Financial Holdings Inc. is an independent broker-dealer and an investment advisory firm. The Company offers an integrated platform of brokerage and investment advisory services to independent financial advisors and financial advisors at institutions in the United States. Through its comprehensive platform, it offers integrated technology solutions; brokerage and advisory platforms; clearing, compliance, business and planning and advice services; consultative practice management programs and training, and in-house research. Through its custody and clearing platform, using both proprietary and third-party technology, it offers access to diversified financial products and services, enabling its advisors to offer personalized financial advice and brokerage services to retail investors. Its products include alternative investments, annuities, exchange-traded products, insurance-based products, mutual funds, and retirement plan products. It also offers wealth management solutions.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长69.01%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率8.48%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率8.48%
估值低估
公司最新PB估值4.50,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股80.83M股,环比减少6.17%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值54.48K

分析师目标

根据 15 位分析师
买入
评级
445.091
目标均价
+48.23%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

LPL投资控股当前的财务评分为7.80分,在投资银行与投服行业排名39/117位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入4.89B,同比增长40.47%, 净利润同比增长11.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.80
评分变化
0

财务健康

9.71

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.39

运营效率

5.84

增长潜力

6.33

股东回报

8.74

LPL投资控股公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

LPL投资控股估值当前评分6.16分,在投资银行与投服行业排名88/117位。 当前市盈率27.41,距离阶段高点35.85,需上涨30.79%,距离阶段最低点13.68,需下跌50.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.16
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/117
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

LPL投资控股收益预测当前评分8.00分,在投资银行与投服行业排名22/117位。 目标价预测平均价为420.00,最高价为491.00,最低价为380.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 15 位分析师
买入
评级
445.091
目标均价
+48.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
10
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
LPL投资控股
LPLA
15
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
24
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
21
瑞杰金融
RJF
14
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

LPL投资控股价格动量评分当前评分7.22分,在投资银行与投服行业排名40/117位。 目前股价在压力位322.27和支撑位280.68之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.32
评分变化
-0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.853
中性
RSI(14)
44.314
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.511
买入
ATR(14)
11.178
低波动
CCI(14)
38.583
中性
Williams %R
47.587
中性
TRIX(12,20)
-0.583
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
295.910
买入
MA10
292.423
买入
MA20
301.140
卖出
MA50
334.207
卖出
MA100
349.946
卖出
MA200
353.504
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

LPL投资控股机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/117位。 机构最新持股占比100.96%,环比上季度下降1.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.11M,占比10.13%,新增持股10.36%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.27M
+2.78%
3.33M
+23.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.64M
+3.28%
MFS Investment Management
3.20M
+32.45%
Capital World Investors
2.63M
+15960.07%
Boston Partners
3.67M
-0.28%
Janus Henderson Investors
3.10M
+0.64%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.48M
-2.93%
Lone Pine Capital, L.L.C.
Star Investors
2.26M
+20.48%
Principal Global Investors (Equity)
1.97M
+23.36%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 LPL投资控股风险评估评分当前评分7.69分,在投资银行与投服行业排名61/117位。 beta值0.57, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.69
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.57
VaR值
+3.80%
过去 240天最大回撤
+28.81%
过去240天波动率
+41.16%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.44%
过去120日
+11.47%
过去5年
+11.73%
日回报率最差
过去60日
-8.31%
过去120日
-8.31%
过去5年
-12.35%
夏普率
过去60日
-1.92
过去120日
-0.35
过去5年
+0.64

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.81%
过去3年
+33.18%
过去5年
+33.18%
收益回撤比
过去240日
-0.20
过去3年
+0.58
过去5年
+0.71
偏度
过去240日
+0.18
过去3年
-0.15
过去5年
-0.41

波动性

已实现波动率
过去240日
+41.16%
过去5年
+38.25%
标准化真实波幅
过去240日
+3.83%
过去5年
+2.63%
下行波动调整收益
过去120日
-47.26%
过去240日
-47.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.10%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.00%
过去120日
+1.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.08%
过去60日
+1.49%
过去120日
+12.42%

同行公司对比

投资银行与投服
LPL投资控股
LPL投资控股
LPLA
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
纽约梅隆银行
BK
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
花旗集团
C
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golub Capital BDC Inc
Golub Capital BDC Inc
GBDC
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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