美股中核电有哪些机会？两大投资主题，五只概念股！

英为财情Investing.com - 美国核电行业有望大幅增长，推动其未来发展趋势的有两大主题：美国本土产能扩张以及浓缩铀供应美国本土化。

据大和资本市场（Daiwa Capital Markets）分析，上述发展趋势有望开辟价值数千亿美元的新市场，并重塑能源格局。

核电设备

大和在其研究报告中向客户解释称，美国能源部（DOE）目标到2035年新增35吉瓦（GW）的核电产能，较2023年增长36%。展望未来，还拟于2050年将产能翻三倍，此目标已在第29届联合国气候变化大会上公布。

大和指出，要达到这一里程碑，从2040年起每年需新增15吉瓦的产能。大和估计，这一增长轨迹将为核电设备制造商开辟一个价值1010亿美元的市场。

大和认为，「美国瞄准2035年前新增35吉瓦产能，这将解锁一个1010亿美元的市场，长期增长前景得以重申。」

他们补充说，考虑到每千瓦6041美元的估算资本成本，GE Vernova LLC (NYSE:GEV)、BWX Technologies Inc (NYSE:BWXT)和福陆（Fluor）(NYSE:FLR)等公司有望从中受益。

浓缩铀

大和指出，俄罗斯近期对美国实施浓缩铀出口的反制裁措施，加剧了美国实现核电燃料供应本地化的努力。

据悉，俄罗斯目前占全球铀浓缩产能的44%。美国于5月实施的对俄罗斯铀的禁令，导致国内浓缩铀需求出现27%的缺口。

大和预计，美国本土铀浓缩市场将达到4.43亿美元，并强调Centrus Energy(NYSE:LEU)和霍尼韦尔（Honeywell ）(NASDAQ:HON)等公司将成为受益者。

尽管目前氧化铀（U3O8）库存充足，能满足2.9年的需求，但大和表示，「核电燃料的美国本地化现在很可能成为优先事项。」在短期内，浓缩铀的增长可能会超过对矿商的需求。

此外，大和表示，美国核电复兴只是全球趋势之一，他们还看好中国核电事业发展，并预计全球核电行业前景强劲。

编译：刘川