Phân tích

Samsung Electronics đã ra mắt công nghệ bộ nhớ thế hệ mới, thúc đẩy giá cổ phiếu phục hồi khoảng 4%.

TradingKey - Vào ngày 4/8 theo giờ miền Đông, SpaceX (SPCX) đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên kể từ khi niêm yết công khai. Trong cuộc họp, CEO của SpaceX, Elon Musk, đã tiết lộ những tiến triển mới nhất trong mảng kinh doanh AI của công ty: thứ nhất, quá trình nâng cấp mô hình đang được đẩy nhanh, với Grok 4.6 sẽ được ra mắt vào tuần tới và theo sau là Grok 4.7; thứ hai, năng lực tính toán đã được tích hợp hoàn toàn với Nvidia (NVDA) và mở rộng vào không gian.

TradingKey - SpaceX (SPCX) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên kể từ khi niêm yết, với kết quả nhìn chung vượt kỳ vọng của Wall Street. Tuy nhiên, các khoản đầu tư của công ty vào các trung tâm dữ liệu AI, Starship và các vệ tinh thế hệ mới tiếp tục tăng mạnh. Chi phí vốn ở mức cao đã khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại tốc độ tiêu thụ tiền mặt cũng như tỷ suất sinh lời dài hạn, khiến giá cổ phiếu SpaceX giảm hơn 7% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc.

TradingKey - Trong phiên giao dịch châu Á ngày 5 tháng 8, cổ phiếu Tập đoàn SoftBank (9984.T) đã tăng mạnh hơn 11%, dẫn đầu đà tăng trong số các cổ phiếu thành phần của chỉ số Nikkei. Sau khi thị trường đóng cửa ngày 4 tháng 8, công ty con cốt lõi SoftBank Corp. (9434.T) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 vượt kỳ vọng. Định hướng tăng trưởng cao cho mảng kinh doanh AI và đám mây, với dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 30%, đã trở thành động lực chính thúc đẩy sự phục hồi định giá của công ty mẹ.

TradingKey - Vào ngày 5 tháng 8, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đã được thúc đẩy tăng điểm nhờ đà hồi phục qua đêm của lĩnh vực công nghệ và bán dẫn Hoa Kỳ, với các chỉ số chính tại cả hai khu vực mở cửa ở mức cao hơn và duy trì xu hướng đi lên. SK Hynix tăng 7%, Samsung Electronics tăng hơn 4%, SoftBank tăng mạnh 9% và Kioxia tăng 7%.

TradingKey - Khẩu vị rủi ro toàn cầu đã phục hồi đáng kể, với các loại tài sản chủ chốt đồng loạt tăng mạnh. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm sự sụt giảm của các khoản bù đắp rủi ro sau khi căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran hạ nhiệt, kỳ vọng lạm phát giảm bớt và sự mạnh lên không ngừng của dòng vốn AI.

SpaceX (SPCX) đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính 2026 vào ngày 4 tháng 8, giờ ET. Sau thông báo này, giá cổ phiếu của SPCX trong phiên giao dịch ngoài giờ đã có thời điểm giảm hơn 8%; tính đến thời điểm viết bài, mức giảm đã thu hẹp xuống còn 5%, giao dịch ở mức 118,14 USD. Trong kỳ báo cáo, doanh thu của SpaceX tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,814 tỷ USD, vượt đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 6,93 tỷ USD, đồng thời doanh thu từ cả ba phân khúc kinh doanh chính đều vượt dự báo của thị trường.

Kỳ vọng gia tăng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu xuống thấp hơn, trong khi kết quả kinh doanh khả quan hơn dự kiến từ phần lớn các công ty đã báo cáo giúp củng cố khẩu vị rủi ro. Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng mạnh, với Dow Jones và S&P 500 cùng đạt các mức cao kỷ lục mới. Các cổ phiếu phần cứng AI trở lại vị trí dẫn đầu thị trường, với nhóm cổ phiếu bộ nhớ và truyền thông quang học dẫn đầu đà tăng. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1.71% lên 54,084.99 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.59% lên 26,584.99 điểm; và chỉ số S&P 500 tăng 1.79% lên 7,736.52 điểm.

Peter Diamandis, người sáng lập XPRIZE Foundation, đã đăng tải trên mạng xã hội X bày tỏ quan điểm cực kỳ lạc quan về SpaceX, đồng thời dự đoán rằng công ty này sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 10 nghìn tỷ USD. Elon Musk sau đó đã chia sẻ lại bài đăng này kèm theo một biểu tượng "tên lửa".

Vào ngày 4 tháng 8 (giờ ET), khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ được cải thiện, với cả Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều lập đỉnh lịch sử. Tâm điểm của thị trường đang chuyển dịch từ các giao dịch tập trung cao độ vào nhóm AI trước đây sang một đợt tăng trưởng trên diện rộng, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, sự xoay vòng nhóm ngành và thanh khoản được cải thiện.

Blackstone (BX) đang trong các cuộc đàm phán sơ bộ với các nhà đầu tư để huy động thêm một gói tài trợ nợ khổng lồ phục vụ việc Anthropic sử dụng chip của Google (GOOGL), với quy mô có thể đạt mức ít nhất 36 tỷ USD.

Vào ngày 4 tháng 8 theo giờ miền Đông, cổ phiếu Palantir (PLTR) đã vượt ngưỡng 150 USD sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Palantir đã nâng đáng kể định hướng doanh thu và lợi nhuận cả năm, khi nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng thương mại vượt xa kỳ vọng của thị trường.

SpaceX đang tiến gần đến thời điểm công bố kết quả tài chính và một làn sóng hết hạn hạn chế chuyển nhượng (lock-up). Mặc dù lượng vị thế bán khống của công ty đã vượt qua Tesla, các nhà đầu tư nên duy trì sự cảnh giác trước rủi ro xảy ra tình trạng siết vị thế bán khống (short squeeze).

TradingKey - Khi nhu cầu về chip AI tiếp tục bùng nổ, năng lực đóng gói tiên tiến CoWoS một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường. Theo các nguồn tin thị trường, do lượng đơn đặt hàng từ các khách hàng chip AI như Nvidia (NVDA) và AMD (AMD) liên tục gia tăng, năng lực đóng gói tiên tiến CoWoS hiện tại của TSMC (TSM) đang tiến gần mức tối đa công suất. Công ty đang mở rộng thêm năng lực thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu cung ứng trong tương lai cho các bộ tăng tốc AI.

Hoa Kỳ có kế hoạch cấm nhập khẩu các mô-đun quang học từ Trung Quốc, thúc đẩy đà tăng giá đồng loạt của cổ phiếu các nhà cung cấp trong nước.

TradingKey - Vào thứ Ba (ngày 4 tháng 8) theo giờ miền Đông (ET), hợp đồng tương lai của ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt tăng trong phiên giao dịch tiền thị trường, trong đó hợp đồng tương lai Nasdaq 100 dẫn đầu đà tăng. Qua đêm, chứng khoán Mỹ đã hồi phục nhờ sự phục hồi của các giao dịch cổ phiếu AI và căng thẳng tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt, khi chỉ số Dow đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Trong phiên tiền thị trường hôm nay, Palantir (PLTR) tăng vọt sau báo cáo kết quả kinh doanh, càng củng cố thêm chủ đề phần mềm AI. Tuy nhưng, những tín hiệu trái chiều từ các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, sự hồi phục của giá dầu và dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS sắp được công bố đã khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng.

Marvell đã công bố ra mắt các giải pháp bộ nhớ và lưu trữ AI thế hệ mới, một chất xúc tác tích cực đã thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng vọt lên mức cao nhất trong gần nửa tháng qua.

TradingKey - Trước giờ mở cửa ngày 4 tháng 8 (giờ ET), lĩnh vực lưu trữ của Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Micron Technology (MU) tăng hơn 3%, SanDisk (SNDK) tăng khoảng 3% và SK Hynix ADR (SKHY) tăng hơn 2%. Trước đó, giá cổ phiếu Micron đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể, sụt giảm hơn 30% từ mức đỉnh lịch sử do thị trường lo ngại về xu hướng lưu trữ AI đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, khi tâm lý trong lĩnh vực lưu trữ hồi phục, dòng vốn đang tập trung trở lại vào các cơ hội phục hồi giá cổ phiếu của Micron.

TradingKey - SanDisk (SNDK) sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm tài chính 2026 sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 5 tháng 8, giờ Miền Đông. Thị trường sẽ theo dõi báo cáo này để đánh giá liệu chu kỳ tăng trưởng, được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, giá bộ nhớ NAND tăng và các hạn chế về nguồn cung, có thể được duy trì hay không.

Western Digital và SK Hynix đã cùng công bố thông số tiêu chuẩn HBF đầu tiên, giúp đẩy giá cổ phiếu tăng gần 3%.