SpaceX IPO đặt mục tiêu dành tỷ trọng kỷ lục 30% cho nhà đầu tư cá nhân khi Musk tái hiện mô hình niêm yết của Google

TradingKey - Vào ngày 26/3, Reuters đưa tin Elon Musk đang thảo luận về việc phân bổ tới 30% cổ phần trong đợt IPO của SpaceX cho các nhà đầu tư cá nhân, một tỷ lệ cao gấp ba lần mức thông thường. Thông thường, các công ty đại chúng chỉ phân bổ từ 5% đến 10% cổ phiếu IPO cho các nhà đầu tư cá nhân.

Động thái này được cho là nhằm tận dụng cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt và những người ủng hộ trung thành của Musk để ổn định giá cổ phiếu của SpaceX sau khi niêm yết.

IPO của SpaceX: Màn chào sân lịch sử cạnh tranh với Google

Với mức định giá tiềm năng lên tới 1,75 nghìn tỷ USD, đợt IPO của SpaceX có thể trở thành một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử. Rowan Taylor, đối tác quản lý của Liberty Hall Capital Partners, một công ty đầu tư tư nhân tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, nhận định rằng sự kiện này có thể so sánh với Google của 20 năm trước (GOOG) (GOOGL) khi công ty này lên sàn, và nhu cầu thị trường đối với đợt IPO này dự kiến sẽ cực kỳ mạnh mẽ.

Reuters cho biết Musk đã truyền đạt kế hoạch phân bổ IPO này tới Wall Street thông qua Giám đốc Tài chính (CFO) của SpaceX, Bret Johnsen, nhưng kế hoạch vẫn chưa được hoàn tất và có thể thay đổi.

Trước đó, chuyên trang công nghệ The Information đưa tin rằng tỷ trọng dành cho nhà đầu tư cá nhân có thể vượt quá 20%; hiện Reuters đưa tin 30% có thể là mục tiêu giới hạn tối đa.

Kỳ vọng rằng các nhà đầu tư cá nhân sẽ ổn định giá cổ phiếu bắt nguồn từ khả năng thu hút lượng lớn "người hâm mộ cuồng nhiệt" của Musk thông qua những thành tích trong quá khứ — đưa Tesla (TSLA) từ một thương hiệu xe điện ngách tiến tới sản xuất hàng loạt và vực dậy từ bờ vực phá sản; biến Starlink tiên tiến và tốn kém thành một mạng lưới vệ tinh có lợi nhuận bền vững; và dẫn dắt SpaceX chiếm lĩnh 80% thị phần thị trường phóng tên lửa thương mại. Các nhà đầu tư cũng tin tưởng không kém vào sự thành công của đợt IPO mới nhất này của Musk.

Hiện tại, Musk đã lựa chọn vai trò cho các ngân hàng đầu tư khác nhau, tập hợp một đội ngũ phân phối uy tín nhất trong lịch sử: Bank of America (BAC) sẽ đảm nhiệm việc phân phối cho nhà đầu tư cá nhân trong nước tại Mỹ; Morgan Stanley (MS) với nền tảng E*Trade sẽ hướng tới các nhà đầu tư cá nhân quy mô vừa và nhỏ; UBS (UBS) sẽ mở rộng sang các thị trường quốc tế; Citigroup (C) sẽ hỗ trợ phân phối tại nước ngoài. Đối với các thị trường khu vực, Mizuho (MFG) chịu trách nhiệm về thị trường Nhật Bản; Barclays (BCS) sẽ đảm nhiệm thị trường Anh; Deutsche Bank sẽ bao quát thị trường Đức; và Royal Bank of Canada (RY) chịu trách nhiệm về thị trường Canada. Tuy nhiên, các tổ chức bảo lãnh phát hành này vẫn chưa phản hồi.

SpaceX vẫn chưa xác định quy mô chào bán cuối cùng hoặc lộ trình cụ thể. Tính đến nay, kỷ lục về đợt IPO lớn nhất thế giới thuộc về Saudi Aramco, công ty đã niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Saudi Arabia vào năm 2019 và huy động được khoảng 29 tỷ USD. Đợt IPO của SpaceX dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục này.