TradingKey Daily Market Briefing: สัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์พลิกผันต่อเนื่อง ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบแต่ดีดตัวขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนักในช่วงการซื้อขายภาคเอเชียแปซิฟิก

TradingKey - ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระหว่างวันจากผลกระทบของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน กดดันดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐให้ปิดตลาดในแดนลบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกเวลาทำการ มีรายงานข่าวเกี่ยวกับความคาดหวังเรื่องการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์พลิกกลับทิศทางอย่างรวดเร็ว โดยน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงกว่า 6% ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังปิดตลาด ลบกำไรที่ทำไว้เกือบทั้งหมดในระหว่างวัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ล่วงหน้าดีดตัวขึ้นกว่า 1% และราคาทองคำกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวล้าหลังมากที่สุดในวันนี้ โดยมีรายงานข่าวระบุว่า AWS ซึ่งเป็นหน่วยงานคลาวด์คอมพิวติ้งของ Amazon กำลังพัฒนา AI Agent เพื่อทำหน้าที่แทนพนักงานในฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ ข่าวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่งผลให้กองทุน ETF กลุ่มซอฟต์แวร์ดิ่งลงประมาณ 4% ในวันนี้ และทำให้การลดลงสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขยายตัวเป็น 23%

ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีความผันผวนสูง โดยราคากลุ่มโลหะมีค่าพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) พุ่งทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงสั้นๆ ขณะที่ราคาเงินสปอต (XAGUSD) ปรับตัวสูงกว่า 73 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในตลาดพลังงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมปิดบวก 4.79% ที่ 92.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนพฤษภาคมปิดบวก 4.55% ที่ 104.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธที่เอเชียแปซิฟิก ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยร่วงลงถึง 4% ระหว่างวันสู่ระดับ 88.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ว่าการประเมินราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับหุ้นรายตัว ผลงานของกลุ่ม "MG7" มีทิศทางที่คละกัน โดย NVIDIA ลดลงเล็กน้อย 0.25%, Tesla เพิ่มขึ้น 0.57%, Meta ลดลง 1.83%, Apple ขยับขึ้น 0.06%, Google ร่วงลง 3.85%, Amazon ลดลง 1.38% และ Microsoft ลดลง 2.68%

กลุ่มคริปโตเคอร์เรนซีและ Stablecoin เผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน โดยหุ้นของ Circle ดิ่งลงเกือบ 20% เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับร่างกฎหมายควบคุม Stablecoin ของสหรัฐฯ