ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: หุ้นฟิวเจอร์สพุ่งหลังทรัมป์ประกาศชัยชนะ

Investing.com - โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 แม้ว่าสำนักข่าวใหญ่หลายแห่งจะยังไม่ได้ประกาศให้เขาเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ โดยคะแนนที่นับแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาชนะในหลายรัฐสำคัญที่เป็นสมรภูมิการต่อสู้เหนือกมลา แฮร์ริส คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ทำให้หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และ "Trump trades" ซึ่งมักจะปรับตัวตามโอกาสของอดีตประธานาธิบดีในการกลับสู่ทำเนียบขาว ต่างปรับตัวสูงขึ้น

1. ทรัมป์ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024

โดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มอบ "อำนาจหน้าที่ที่แข็งแกร่ง" ให้กับเขา โดยเขาประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในวันนี้

แม้ว่าสำนักข่าวชั้นนำส่วนใหญ่และแหล่งข่าวอื่น ๆ จะยังไม่ได้ประกาศให้ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันชนะอย่างเป็นทางการ แต่ผลการนับคะแนนก็แสดงให้เห็นว่าเขาใกล้จะชนะเหนือกมลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครตแล้ว

ความสำเร็จของทรัมป์ดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนจากคะแนนที่แข็งแกร่งในหลายรัฐสมรภูมิสำคัญ เช่น เพนซิลเวเนีย จอร์เจีย และนอร์ทแคโรไลนา

ขณะเดียวกัน รายงานจาก Associated Press และเครือข่ายระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าพรรครีพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและกำลังจะชนะในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิด “การกวาดชัยชนะ” ของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปี 2024

สถานการณ์เช่นนี้จะช่วยให้ทรัมป์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญได้ง่ายขึ้น หากได้รับเลือก โดยในช่วงหาเสียงเขาได้เสนอการปฏิรูปในหลายประเด็น เช่น การควบคุมการเข้าเมือง การค้าระหว่างประเทศ และภาษี

2. หุ้นฟิวเจอร์สพุ่งขึ้น

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากเทรดเดอร์มองเห็นแนวโน้มในชัยชนะที่เพิ่มขึ้นของทรัมป์และการที่พรรครีพับลิกันอาจควบคุมสภาคองเกรสได้

ณ เวลา 15:45 น. (GMT+7) ดัชนี ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ปรับเพิ่มขึ้น 1,012 จุดหรือ 2.4% S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 119 จุดหรือ 2.0% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส พุ่งขึ้น 341 จุดหรือ 1.7%

ดัชนีหลักในวอลล์สตรีทได้ปิดสูงขึ้นหลังจากชาวอเมริกันออกไปใช้สิทธิ์เมื่อวันอังคาร โดยนักลงทุนเตรียมพร้อมรับความผันผวนของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ ด้านการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

3. การกลับมาของ "Trump trades"

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกับการกลับมาของ "Trump trades" ซึ่งปรับตัวขึ้นเมื่อเห็นแนวโน้มในชัยชนะของทรัมป์

ดัชนีดอลลาร์ กำลังอยู่ในช่วงที่จะสามารถปรับตัวขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะเปโซของเม็กซิโกที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ด้าน Bitcoin คริปโตเคอร์เรนซียอดนิยมของโลก ก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 75,060 ดอลลาร์

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สินทรัพย์เหล่านี้มักถูกมองเป็นตัวแทนของโอกาสของทรัมป์ในการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

นโยบายภาษีและการควบคุมการเข้าเมืองของทรัมป์ถูกมองว่าอาจสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะเดียวกัน ทรัมป์ยังแสดงตัวเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งก็กระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน Bitcoin มากขึ้น

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ก็ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเช่นกัน

"Trump trades กำลังกลับมาอย่างเต็มที่เมื่อการนับคะแนนในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป" นักวิเคราะห์จาก ING กล่าวในบันทึกของวันนี้ พร้อมทั้งเสริมว่าตลาดกำลัง "ตั้งราคาสำหรับการกวาดชัยชนะของพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรส"

4. การประชุมของเฟดเริ่มต้นขึ้น

เจ้าหน้าที่เฟดมีกำหนดการณ์จะเริ่มการประชุมกำหนดนโยบายเป็นระยะเวลาสองวันในวันนี้ โดยตลาดคาดหวังว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์เมื่อสิ้นสุดการประชุม

แม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้จะเป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง และอาจมีการลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม แต่เทรดเดอร์ก็ได้ตอบสนองต่อผลการเลือกตั้งโดยลดการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้า

สัญญาฟิวเจอร์สที่ผูกกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดคาดการณ์ว่าผู้กำหนดนโยบายจะหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากการปรับลดลงเพียงสองครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยต้นทุนการกู้ยืมจะอยู่ที่ 3.75% ถึง 4% ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วง 4.75% ถึง 5%

"เนื่องจากวาระทางการคลังของทรัมป์นั้นเน้นการขยายตัวอย่างมาก ในขณะที่การจำกัดการเข้าเมืองอาจส่งผลต่อจำนวนแรงงาน ทำให้การผ่อนคลายของเฟดมีแนวโน้มที่จะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าก่อนหน้านี้" นักวิเคราะห์จาก Vital Knowledge กล่าวในบันทึก

5. ราคาน้ำมันปรับลดลง

ราคาน้ำมันปรับลดลงในวันนี้ หลังจากข้อมูลในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบคงคลังในสหรัฐฯ ขณะที่เงินดอลลาร์พุ่งขึ้นจากความคืบหน้าของทรัมป์ในการเลือกตั้ง

ณ เวลา 15:45 น. น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ลดลง 1.8% มาเป็น 74.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ลดลง 1.7% มาเป็น 70.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นที่ 3.13 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.1 ล้านบาร์เรล

ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันอย่างเป็นทางการก็กำลังจะมีการประกาศออกมาในวันนี้ แต่หากข้อมูลจาก API ได้รับการยืนยัน มันก็จะสร้างความกังวลว่าอาจมีการลดลงของความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามา

เงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาในสกุลเงินดอลลาร์ เช่น น้ำมัน มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการลดลงอีกเช่นกัน