5 ปัจจัยที่ต้องจับตา: GDP สหรัฐฯ และการเลือกตั้งโค้งสุดท้าย

Investing.com -- สัปดาห์นี้ตลาดจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยข้อมูลการจ้างงานและ GDP ของสหรัฐฯ รวมถึงรายได้ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ โดยตลาดอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ความผันผวนน่าจะยังคงดำเนินต่อไป นี่คือ 5 สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาในสัปดาห์นี้

1. ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarm payrolls)

รายงานการจ้างงานในวันศุกร์คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานชะลอตัวลงเหลือเพียง 111,000 ในเดือนตุลาคม ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการหยุดงาน (ที่ Boeing (NYSE:BA), Textron (NYSE:TXT) และ Hilton Hotels) และความปั่นป่วนจากสภาพอากาศจากพายุเฮอริเคนที่ชื่อ Helene และ Milton คาดว่า อัตราการว่างงาน จะยังคงอยู่เท่าเดิมที่ 4.1%

เฟดได้ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายน หลังจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน แต่ข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้อาจยังมีผลต่อการตัดสินใจดังกล่าวอยู่บ้าง

แม้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดน่าจะพิจารณาปัจจัยชั่วคราวที่กระทบต่อตัวเลขการจ้างงาน แต่ข้อมูล JOLTS ของวันอังคารสำหรับเดือนกันยายนและรายงาน การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ของวันพฤหัสบดี จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะมีสัญญาณใด ๆ ของการอ่อนตัวลงในตลาดแรงงานหรือไม่

2. ข้อมูล GDP

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เฟดจะให้ความสนใจในสัปดาห์หน้า ได้แก่ การประมาณการครั้งแรกของไตรมาสที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในวันพุธ และรายงานรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลในวันพฤหัสบดี ซึ่งมีการวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางต้องการคือ ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราที่มั่นคงที่ 3% ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตในไตรมาสก่อนหน้า

ปฏิทินเศรษฐกิจยังประกอบด้วยข้อมูลเดือนตุลาคมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ รายงานยอดขายที่อยู่อาศัยที่อยู่การปิดการขาย (Pending Home Sales Report) และสถาบันการจัดการอุปทานจะเผยแพร่ดัชนีการผลิตในเดือนตุลาคม

เจ้าหน้าที่เฟดจะไม่ให้ความเห็นใด ๆ ก่อนการประชุมนโยบายในวันที่ 7 พฤศจิกายน

3. รายงานผลประกอบการจากหุ้นยักษ์ใหญ่ในตลาด

หุ้นเทคโนโลยี 5 ตัวจาก "Magnificent Seven" ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ตลาดเติบโตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google มีกำหนดจะรายงานผลในวันอังคาร ตามด้วย Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Meta Platforms (NASDAQ:META) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ในวันพุธ และ Apple (NASDAQ:AAPL) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) ในวันพฤหัสบดี

บริษัททั้งสองมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดเนื่องจากมีมูลค่าตลาดมหาศาล บริษัททั้งสองคิดเป็น 23% ของมูลค่าตลาด S&P 500 ร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการของบริษัทอาจส่งผลต่อดัชนีโดยรวมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

Tesla (NASDAQ:TSLA) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในกลุ่ม Magnificent Seven ที่รายงานผลประกอบการ พบว่าราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ซีอีโอ Elon Musk กล่าวว่าเขาคาดว่ายอดขายรถยนต์จะเติบโตขึ้น 20% ถึง 30% ในปีหน้า

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว บริษัททั้งสองมีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่น ๆ ใน S&P 500 มาก แต่ช่องว่างดังกล่าวแคบลงในไตรมาสต่อ ๆ ไป

4. ตลาดเหวี่ยงไปมา

สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ตลาดจะเผชิญก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พฤศจิกายน และการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินครั้งต่อไปของเฟดในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งหมายความว่านักลงทุนน่าจะยังคงกังวล

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน และกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต มีคะแนนเท่ากันในผลสำรวจระดับประเทศและระดับรัฐที่ผันผวน แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นนำหน้า นอกจากนี้ อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยังเป็นตัวเต็งในตลาดการคาดการณ์การเลือกตั้งอีกด้วย

นักวิเคราะห์จาก UBS Global Wealth Management กล่าวในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "นักลงทุนควรคาดหวังความผันผวนของตลาดก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ" ขณะที่วันที่ 5 พฤศจิกายน "ใกล้เข้ามาทุกที ความเชื่อมั่นของตลาดน่าจะยังคงเปราะบาง"

5. ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงเมื่อการซื้อขายกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันจันทร์ หลังจากการโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แซงหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและนิวเคลียร์ของเตหะรานไป และไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงาน

น้ำมันดิบเบรนท์ และ สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต(WTI)ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากตลาดมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตการตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่จะมาถึง

เมื่อวันเสาร์ อิหร่านได้ลดความสำคัญของการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน โดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าพลังงานกำลังรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แม้ว่านักวิเคราะห์จะไม่คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์น้ำมันได้มากก็ตาม

-รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส