ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการปิดรัฐบาลที่ยังคงดำเนินต่อไป
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งเนื่องจาก PBoC คงอัตราดอกเบี้ยในวันจันทร์
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนเติบโต 4.8% YoY และ 1.1% QoQ ในไตรมาสที่สาม
- ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความท้าทายท่ามกลางการปิดรัฐบาลที่ดำเนินอยู่และการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ ขยายการแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่สอง คู่ AUD/USD ยังคงแข็งแกร่งหลังจากที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ธนาคารกลางของจีนได้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี ไว้ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนเติบโต 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในไตรมาสที่สาม (Q3) ของปี 2025 ตามที่คาดไว้หลังจากการเติบโต 5.2% ในไตรมาสที่สอง ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจขยายตัว 1.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดไว้ที่ 0.8%
ยอดขายปลีกประจำปีของจีนในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดไว้ที่ 2.9% และ 3.4% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 6.5% เทียบกับการคาดการณ์ที่ 5.0% และ 5.2% ในเดือนสิงหาคม
ดัชนี S&P/ASX 200 ยังคงซบเซาใกล้ 9,000 ในวันจันทร์ โดยถูกกดดันจากการลดลงของราคาทองคำและหุ้นเหมืองอื่น ๆ ในเซสชั่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนจากการลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เขาเชื่อว่าจีนจะทำข้อตกลงเกี่ยวกับถั่วเหลือง ทรัมป์เสริมว่า "เราสามารถลดสิ่งที่จีนต้องจ่ายในภาษีศุลกากร แต่จีนก็ต้องทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อเราด้วย"
ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในเดือนกันยายน พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าความเห็นของตลาดและ 4.3% ในครั้งก่อน
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความยากลำบากเมื่อการปิดรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังลดลงและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.50 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐลดลงเนื่องจากการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเข้าสู่วันที่ 19 โดยไม่มีการแก้ไข เนื่องจากวุฒิสมาชิกล้มเหลวในการทำลายทางตันเป็นครั้งที่สิบในการลงคะแนนเสียงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะนี้ถือเป็นการหยุดชะงักการจัดสรรงบประมาณที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ สมัยใหม่
- ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม กล่าวในที่ประชุมประจำปีของสถาบันการเงินระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันศุกร์ว่า เขาสามารถสนับสนุนแนวทางที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากมีความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อถูกควบคุม มูซาเลมเสริมว่าเฟดไม่ควรอยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและควรใช้แนวทางที่สมดุล
- ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนนี้ ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการเฟดคนใหม่ สตีเฟน มิแรน ได้ย้ำการเรียกร้องให้มีแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้นในปี 2025 มากกว่าที่เพื่อนร่วมงานของเขาเห็นชอบ
- ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ธนาคารกลางกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ แม้ว่าการปิดรัฐบาลจะลดการประเมินเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ พาวเวลล์เน้นย้ำถึงอัตราการจ้างงานที่ต่ำและตั้งข้อสังเกตว่าอาจอ่อนแอลงอีก
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาสเกือบ 100% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม และโอกาส 96% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA (ตลาดการเงิน) คริสโตเฟอร์ เคนท์ กล่าวในงานประชุมการลงทุน CFA Society Australia 2025 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สภาพการเงินมีความเข้มงวดน้อยลงหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุด เคนท์ยังเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยเงินสดอยู่ในช่วงที่เป็นกลางที่กว้างและไม่แน่นอน โดยธนาคารกลางกำลังประเมินแนวโน้มของตนด้วยข้อมูลและความเสี่ยงที่เข้ามา
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ซาราห์ ฮันเตอร์ กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย โดยเสริมว่าอัตราเงินเฟ้ออาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สาม (Q3) ฮันเตอร์เน้นย้ำว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงสูง และกล่าวว่าคณะกรรมการจะปรับนโยบายตามความเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา คาดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยใน Q3 เธอกล่าวเสริม
ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้าน EMA 9 วันหลังจากทะลุระดับ 0.6500
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6510 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน โดยคู่เงินนี้ซื้อขายอยู่ภายในกรอบราคาขาลง ดัชนี RSI 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลง
ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจเคลื่อนตัวไปยังขอบด้านล่างของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6430 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม แนวรับเพิ่มเติมอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6372
คู่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวต้านที่ทันทีที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6517 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6547 และขอบด้านบนของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6580
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | -0.09% | -0.08% | -0.06% | -0.14% | -0.23% | -0.13% | |
| EUR | 0.18% | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.06% | -0.06% | 0.07% | |
| GBP | 0.09% | -0.09% | 0.00% | 0.03% | -0.04% | -0.15% | -0.03% | |
| JPY | 0.08% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.23% | -0.06% | |
| CAD | 0.06% | -0.11% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.19% | -0.05% | |
| AUD | 0.14% | -0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.12% | 0.01% | |
| NZD | 0.23% | 0.06% | 0.15% | 0.23% | 0.19% | 0.12% | 0.13% | |
| CHF | 0.13% | -0.07% | 0.03% | 0.06% | 0.05% | -0.01% | -0.13% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
คาดการณ์ราคาบิตคอยน์: แนวโน้มและมุมมองการลงทุนตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030
TradingKey – ในเดือนกรกฎาคม 2025 บิตคอยน์ (BTC) พุ่งทะลุ 120,000 ดอลลาร์ สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล และดันมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดให้สูงกว่า 3.9 ล้านล้านดอลลาร์ การรุกครั้งนี้ได้จุดกระแสความสนใจทั่วโลกและบรรยากาศเชิงบวกกลับมาอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่า:
ทำไมจึงควรจับตาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น? เยนยังสูญเสียสถานะที่หลบภัยปลอดภัยแล้วหรือ?
ในตลาดเงินทุนทั่วโลก การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) และแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเยน มักเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุน ในหลายกรณี การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ สามารถกระตุ้นการไหลของทุนระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ก่อให้เกิดแรงขายหุ้นสหรัฐฯ ได้
การพรีวิว RBA ประจำเดือนกุมภาพันธ์: การลดอัตราดอกเบี้ย 25 Basis Point และความยากลำบากของมาตรการการผ่อนคลายหลายครั้ง
TradingKey – ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดคาดการณ์ว่า RBA จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 Basis Point ทำให้อัตรานโยบายลดลงเหลือ 4.1% นักวิเคราะห์จาก TradingKey, Jason Tang, เห็นด้วยกับมุมมองนี้
