ทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 3,400 ดอลลาร์ ขณะที่การเก็งกำไรเกี่ยวกับเฟดและการเมืองกดดัน

• XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,397 ขณะที่นักเทรดคาดการณ์โอกาส 90% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
• วิลเลียมส์จากเฟดเน้นย้ำความสำคัญของข้อมูล; รายงาน PCE, CPI และการจ้างงานยังคงมีความสำคัญก่อนการประชุมในเดือนกันยายน
• ความตึงเครียดระหว่างทำเนียบขาวและเฟดส่งผลให้มีการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ทองคำต้องการการทะลุผ่าน $3,400 อย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างโมเมนตัม

ราคาทองคำยังคงทรงตัวในวันพุธ แม้ว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ที่เกิดจากภัยคุกคามต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ผู้ขายทองคำยังไม่พ้นจากปัญหาเนื่องจากแรงกดดันจากทำเนียบขาวยังคงมีอยู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,397 เพิ่มขึ้น 0.12%

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงเบาบาง ยกเว้นคำกล่าวของประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ ที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงในบางจุด แต่เน้นย้ำว่าข้อมูลเท่านั้นที่จะบ่งชี้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจ

ในการสัมภาษณ์กับ CNBC วิลเลียมส์กล่าวเพิ่มเติมว่า "การประชุมทุกครั้งจากมุมมองของฉันถือว่ามีชีวิต" และเสริมว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อ "มีความสมดุลมากขึ้น" เขากล่าวว่าเฟด "จะต้องดูว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไร"

การประชุมครั้งถัดไปของเฟดมีกำหนดในวันที่ 16-17 กันยายน ก่อนถึงวันดังกล่าวจะมีรายงานการจ้างงานอีกหนึ่งฉบับ รวมถึงรายงานเงินเฟ้อสองฉบับ—ดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (PCE) สำหรับเดือนกรกฎาคมและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนสิงหาคม—ก่อนที่คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จะประชุมครั้งที่หกของปี

นักเทรดได้คาดการณ์โอกาส 90% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal

นักวิเคราะห์จาก JP Morgan ในบันทึกกล่าวว่า "ดอลลาร์ที่อ่อนค่าควรจะยังคงเป็นจุดสนใจ แต่เราสนใจที่จะดูว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นการทะลุของทองคำหลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานของการรวมตัวหรือไม่"

การต่อสู้ระหว่างทำเนียบขาวและอิทธิพลของมันต่อเฟดอาจกระตุ้นให้นักเทรดซื้อทองคำ ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้น "อย่างเด็ดขาด" เหนือ $3,400 ได้ หากสามารถทะลุได้ นักเทรดจะมองไปที่จุดสูงสุดวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452

ในสัปดาห์นี้ นักเทรดทองคำจะจับตามองการประกาศข้อมูล GDP, การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบคือ Core PCE

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ทองคำทรงตัวขณะที่ผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลงแม้ดอลลาร์จะแข็งค่า

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังลดลง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงสองจุดฐานที่ 4.246% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ — ซึ่งคำนวณจากผลตอบแทนที่แท้จริงลบด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อ — เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดฐานครึ่งที่ 1.826% ณ ขณะเขียน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล อยู่ที่ 98.21 ไม่เปลี่ยนแปลง
• เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวไว้ว่า "แนวโน้มพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายของเรา" เขาเสริมว่า "ความเสถียรของอัตราการว่างงานและมาตรการตลาดแรงงานอื่นๆ ช่วยให้เราสามารถดำเนินการอย่างระมัดระวัง"
• ในวันอังคาร ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ โทมัส บาร์กิน กล่าวว่าคาดการณ์ของเขาคือการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างพอประมาณ เนื่องจากเขาได้กล่าวว่า "ฉันเห็นการเคลื่อนไหวที่พอประมาณในเศรษฐกิจ"
• นักเทรดทองคำจะจับตามองการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในการประมาณการครั้งที่สองสำหรับไตรมาสที่ 2 คาดการณ์อยู่ที่ 2.6% เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในการอ่านเบื้องต้น นอกจากนี้ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม คาดว่าจะลดลงจาก 235K เป็น 230K

แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำเคลื่อนไหวในไซด์เวย์ระหว่าง $3,350-$3,400

ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในแนวไซด์เวย์ ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ และมุ่งเป้าไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สำหรับสัปดาห์ถัดไป อย่างไรก็ตาม ราคายังคงซื้อขายอยู่ในช่วง $3,350-$3,400 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เปลี่ยนเป็นขาขึ้น

หาก XAU/USD ขึ้นไปเหนือ $3,400 แนวต้านถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ที่ $3,500 ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $3,357 จะเปิดโอกาสให้กับ SMA 50 วันที่ $3,348 ตามด้วย SMA 100 วันที่ $3,317