ทองคำทรงตัวในวันที่สองของการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน

• ราคาทองคำพบแนวรับเหนือระดับ $3,300 โดยมีแนวต้านที่ระดับ $3,350.
• การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่สองในลอนดอน.
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากความสัมพันธ์การค้าที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อศักยภาพการปรับตัวขึ้นของทองคำ.

ราคาทองคำขาดความมั่นใจในวันอังคาร โดยมีการซื้อขายในกรอบแบนรอบๆ $3,334 ณ ขณะนี้.

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลก ช่วย stabilizing ดอลลาร์สหรัฐ (USD).

ในขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์, ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมีสัน เกรียร์ และรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ โฮเวิร์ด ลุตนิก ยังคงหารือกับรองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง เป็นวันที่สองในลอนดอน ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า.

ก่อนการประชุมในวันอังคาร รัฐมนตรีพาณิชย์ลุตนิกได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการเจรจากับจีนกำลังดำเนินไปได้ดีและเสริมว่าเขาคาดว่าการเจรจาจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งวัน ตามที่รายงานโดย Reuters.

การเจรจาเหล่านี้คาดว่าจะยังคงมีอิทธิพลต่อทิศทางของทองคำและดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนพิจารณาศักยภาพในการลดความตึงเครียดและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

บทสรุปประจำวันของทองคำ: การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนในลอนดอนยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับตลาด

• ในวันจันทร์ เควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐฯ (NEC) ได้เพิ่มความหวังในตลาดในการสัมภาษณ์กับ CNBC โดยกล่าวว่า "ฉันคาดว่านี่จะเป็นการประชุมสั้นๆ พร้อมการจับมือที่แน่น!".
• ในความคิดเห็นของ Wall Street Journal แฮสเซตต์ได้กล่าวว่า สหรัฐฯ คาดหวังว่า "การควบคุมการส่งออกจากสหรัฐฯ จะถูกผ่อนคลายและแร่หายากจะถูกปล่อยออกมาในปริมาณมาก." เมื่อประเด็นที่สำคัญกว่าได้รับการแก้ไข สหรัฐฯ และจีนคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เร่งด่วน.
• นอกจากนี้ คำพูดเชิงบวกในวันจันทร์จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยืนยันว่าเขาได้รับ "รายงานดีๆ" จากการประชุม กำลังช่วยรักษาความรู้สึกในตลาดให้ดีขึ้น.
• ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีน (GAC) ในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ลดลง 35% YoY ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการลดลงที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 เมื่อการค้าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปิดเมืองที่เกี่ยวข้องกับการระบาด.
• ความคาดหวังว่าจีนจะปล่อยแร่หายากในปริมาณมากส่งสัญญาณถึงการบรรเทาความกดดันในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ แร่เหล่านี้มีความสำคัญต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การป้องกันประเทศ และพลังงานสีเขียว ซึ่งมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์เช่น เซมิคอนดักเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) และอุปกรณ์ทางทหาร.
• การพัฒนาเหล่านี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อความมั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมือง แต่ยังต่อการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก.
• ตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานถัดไปในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะอยู่ในวันพุธ โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม คาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนนี้ อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% YoY จาก 2.3% ในเดือนเมษายน.
• ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนพฤษภาคม เทียบกับ 0.2% ในเดือนเมษายน ตัวเลข YoY คาดว่าจะสะท้อนการเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 2.9% เทียบกับ 2.8% ในเดือนเมษายน.
• ข้อมูลเงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของวันศุกร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มงานมากกว่าที่คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม (139,000 เทียบกับที่คาดการณ์ 130,000) ช่วยบรรเทาความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีแรงกดดันน้อยลงต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น.
• ด้วยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเพิ่มโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนกันยายน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาวส่งผลกระทบต่อราคาทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับดอลลาร์สหรัฐ.
• ตามเครื่องมือ CME FedWatch ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน 4.25% ถึง 4.50% ในการประชุมเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดยมีความน่าจะเป็น 54.7% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD หยุดนิ่งเหนือแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ราคาทองคำขณะนี้อยู่เหนือระดับ $3,300 โดยเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ $3,330 ณ ขณะนี้ ขณะที่ตลาดพบแนวรับระยะสั้นในกรอบนี้.

ในด้านบวก แนวต้านกำลัง形成ใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $3,350 และการทะลุผ่านระดับนี้อาจเปิดโอกาสให้เคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดในวันศุกร์ใกล้ $3,375 ขึ้นไป แนวต้านที่ $3,392 จำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $3,400 หากผู้ซื้อสามารถเคลียร์โซนนี้และโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวไปยังระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนเมษายนที่ $3,500 อาจเป็นไปได้.

อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าอยู่ในโซนกลางที่ 50 ในกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดโมเมนตัมและความไม่แน่นอนในหมู่ผู้ค้า.

ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวลง แนวรับทันทีสำหรับราคาทองคำอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $3,303 ซึ่งอยู่เหนือโซนแนวรับจิตวิทยาถัดไปที่ $3,300 และก่อนระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ $3,291.

เส้น SMA 50 วันอาจให้แนวรับเพิ่มเติมที่ประมาณ $3,270 ขณะที่จุดยอดของรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตรอาจให้แนวต้านที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาลงที่ $3,240.

ทองคำ (XAU/USD) กราฟรายวัน