ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุล

• XAU/USD ขึ้นเมื่อความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนรุนแรงขึ้นและทรัมป์ฟื้นฟูการคุกคามภาษีศุลกากร
• ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นการหลบหนีไปยังทองคำ
• ทรัมป์เพิ่มภาษีเหล็กเป็น 50% เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน เพิ่มความวิตกกังวลในตลาดโลก
• วอลเลอร์จากเฟดเปิดโอกาสสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย; ISM Manufacturing PMI แสดงสัญญาณผสมก่อน NFP

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 สัปดาห์ เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ (US) และจีนที่กลับมาอีกครั้งทำให้นักลงทุนซื้อทองคำตลอดทั้งวัน ขณะนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,377 เพิ่มขึ้น 2.70%

ความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไปในทางลบเมื่อมีข่าวว่า ยูเครนได้จัดการโจมตีทางอากาศต่อรัสเซีย ซึ่งทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลและเครื่องบินอื่นๆ ถูกทำลาย ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยืนยันการเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่ 50% มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน และคำพูดที่ต่อต้านจีนทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลง

CNBC รายงานว่า ทรัมป์และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง อาจพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ แต่ไม่ใช่ในวันจันทร์

ในด้านข้อมูล ดัชนี ISM Manufacturing PMI สำหรับเดือนพฤษภาคมเปิดเผยว่ากิจกรรมทางธุรกิจลดลง อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงในส่วนของราคาที่จ่ายซึ่งลดลง ขณะเดียวกัน ดัชนีการจ้างงานก็ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขก่อนหน้า และได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักลงทุนที่จับตามองตัวเลข Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์

ราคาทองคำยังเพิ่มขึ้นตามแนวทางที่ผ่อนคลายเล็กน้อยของผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ โดยกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าผู้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นไปที่การควบคุมเงินเฟ้อเป็นหลัก

การเคลื่อนไหวของตลาดทองคำประจำวัน: ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐร่วงลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ลดลง 0.72% ที่ 98.71
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเกือบ 6 จุดฐานไปที่ 4.458% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 6 จุดฐานไปที่ 2.118%
• ดัชนี ISM Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นเป็น 48.5 ลดลงจาก 48.7 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ดัชนีราคายังคงอยู่ในเขตขยายตัว โดยบันทึกที่ 69.4% ขณะที่ดัชนีการจ้างงานอยู่ในเขตหดตัวแต่ปรับตัวดีขึ้นจาก 46.5 เป็น 46.8
• ดัชนี S&P Global Manufacturing PMI ยังคงอยู่ในเขตขยายตัว แต่ลดลงในเดือนพฤษภาคมจาก 52.3 ในเดือนเมษายนเป็น 52
• หลังจากการเปิดเผยข้อมูล การประมาณการ GDPNow เบื้องต้นของเฟดแอตแลนตาเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2025 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 3.8% เป็น 4.6%
• ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้ตั้งราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 51 จุดฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพุ่งผ่าน $3,350 โดยมีเทรดเดอร์ขาขึ้นมุ่งเป้าไปที่ $3,400

ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อผลักดันราคา XAU/USD ขึ้นเหนือ $3,370 โดยมองหาการทะลุผ่านระดับ $3,400 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น

หากทองคำขึ้นไปเหนือ $3,400 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $3,438 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500

สำหรับการกลับตัวเป็นขาลง ทองคำต้องลดลงต่ำกว่า $3,300 เพื่อให้ผู้ขายสามารถดึงราคาไปที่ $3,250 หากทะลุได้ จุดหยุดถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,228 ตามด้วยระดับสูงเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่เปลี่ยนเป็นแนวรับที่ $3,167