ราคาทองคําพุ่งกลับขึ้นเหนือ 3,000 ดอลลาร์ท่ามกลางภัยคุกคามสงครามการค้าต่อการเติบโตของโลก

• ราคาทองคำได้รับการเสนอซื้อใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นและความกลัวภาวะถดถอย.
• การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งของเฟดส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนโลหะมีค่า.
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นอุปสรรคก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC.

ราคาทองคำ (XAU/USD) กลับมามีแรงดึงดูดเชิงบวกหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในวันก่อนหน้าในการทะลุผ่านระดับ $3,022-3,023 และกลับมาที่ระดับจิตวิทยา $3,000 ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันพุธ ความกังวลที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและความกลัวภาวะถดถอยยังคงกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปหาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้และการขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ต่อเนื่องเป็นวันที่สองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนโลหะมีค่าไม่ให้ผลตอบแทนนี้.

ในขณะเดียวกัน การเก็งกำไรว่า จีนกำลังเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อตอบโต้ภาษีที่ครอบคลุมของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ผู้ค้าไม่สามารถวางเดิมพันขาขึ้นใหม่เกี่ยวกับราคาทองคำและจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในวันพุธนี้ นักลงทุนในสัปดาห์นี้จะใช้ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะมีผลต่อ XAU/USD สิ่งนี้ทำให้ต้องระมัดระวังก่อนที่จะยืนยันว่าการปรับตัวลดลงล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์จากจุดสูงสุดตลอดกาลได้สิ้นสุดลงแล้ว.

ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำดึงดูดผู้ซื้อใหม่เมื่อความวิตกกังวลทางการค้าสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• เลขานุการสื่อมวลชนทำเนียบขาว Karoline Leavitt ยืนยันว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการเก็บภาษี 104% ต่อการนำเข้าจากจีนตั้งแต่วันพุธนี้ ซึ่งยังคงเพิ่มความกังวลว่าการทำสงครามการค้าครั้งใหญ่จะผลักดันเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงใหม่และฟื้นฟูความต้องการราคาทองคำที่ปลอดภัย.
• นักลงทุนเพิ่มการเก็งกำไรว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เกิดจากภาษีอาจบังคับให้เฟดกลับมาดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ในความเป็นจริง เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้ตั้งราคาโอกาสมากกว่า 60% ที่เฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยห้าครั้งในปี 2025.
• สิ่งนี้ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเป็นวันที่สองติดต่อกันแม้จะมีความคิดเห็นที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟดในคืนก่อนหน้า ในความเป็นจริง ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก Mary Daly กล่าวเมื่อวันอังคารว่านโยบายอยู่ในจุดที่ดีมากและมีความเข้มงวดเล็กน้อย Daly ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อจากภาษีที่แพร่หลายเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้น.
• แยกกัน ประธานเฟดสาขาชิคาโก Austan Goolsbee กล่าวว่าภาษีของสหรัฐฯ มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้มากและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงต่อผู้นำเข้าของสหรัฐฯ ที่มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาน้อยมาก ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นกับการใช้จ่ายไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนและไม่ชัดเจนว่าเฟดจะตอบสนองต่อช็อกด้านอุปทานเชิงลบอย่างไร Goolsbee กล่าวเพิ่มเติม.
• นักลงทุนตอนนี้ตั้งตารอการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของเฟด นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ จะถูกตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของเฟด สิ่งนี้จะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นและมีอิทธิพลต่อคู่ XAU/USD.

ราคาทองคำต้องทะลุผ่านอุปสรรคทันทีที่ $3,022-3,023 เพื่อสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

จากมุมมองทางเทคนิค การลดลงอย่างรวดเร็วล่าสุดจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หยุดชะงักใกล้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการเคลื่อนไหวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน แนวรับดังกล่าวอยู่ใกล้บริเวณ $2,957-2,956 หรือจุดต่ำสุดในหลายสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันจันทร์ และติดตามโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $2,952 หากมีการทะลุผ่านระดับดังกล่าวจะถือเป็นสัญญาณใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลงและดึงราคาทองคำไปยังแนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้โซนแนวนอนที่ $2,920 ระหว่างทางไปยังระดับ $2,900.

ในทางกลับกัน โมเมนตัมที่เกินระดับสูงสุดในคืนก่อนหน้า ซึ่งอยู่รอบๆ บริเวณ $3,023 อาจผลักดันราคาทองคำไปยังอุปสรรคที่ $3,055-3,056 การซื้อขายตามมาควรเปิดทางไปสู่การกลับคืนสู่ระดับ $3,100 โดยมีอุปสรรคระหว่างอยู่ใกล้บริเวณ $3,075-3.080.