A Bitdeer anuncia plano para oferecer US$ 400 milhões em títulos seniores conversíveis com vencimento em 2031.

Poucos dias após um incêndio ter destruído as instalações de mineração Bitcoin em construção da Bitdeer em Massillon, Ohio, o Bitdeer Technologies Group anunciou o preço de uma colocação privada de US$ 400 milhões em títulos seniores conversíveis com vencimento em 2031. 

A oferta está sendo feita a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A. A receita líquida é estimada em aproximadamente US$ 388 milhões, mas esse valor pode chegar a US$ 446,4 milhões se a opção de subscrição de US$ 60 milhões for exercida integralmente. 

A Bitdeer está arrecadando fundos. 

a Bitdeer anunciou sua intenção de oferecer US$ 400 milhões em títulos seniores conversíveis com vencimento em 2031, em uma colocação privada para investidores qualificados. A empresa também revelou planos para conceder aos compradores iniciais dos títulos uma opção de compra, com liquidação em um prazo de 13 dias a partir da data de emissão dos títulos, de até US$ 60 milhões adicionais em títulos.

Hoje cedo, a Bitdeer compartilhou mais detalhes sobre as notas. Elas serão obrigações gerais seniores não garantidas da Bitdeer e espera-se que acumulem juros pagáveis semestralmente, em atraso. Também terão uma taxa de juros de 4,00%, pagável semestralmente, em atraso, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, a partir de 15 de maio de 2026, e serão conversíveis em ações ordinárias Classe A.

A Bitdeer utilizará a receita líquida da oferta de títulos e da oferta direta registrada para pagar o custo aproximado de US$ 35,4 milhões das transações de opções de compra com limite máximo que a Bitdeer celebrou com um dos compradores iniciais ou sua afiliada e outras instituições financeiras (as “contrapartes de opções”) e para pagar o custo aproximado de US$ 267,9 milhões da recompra em cash $ 200,0 milhões do valor principal agregado dos títulos seniores conversíveis de 5,25% da Bitdeer com vencimento em 2029 (os “títulos de novembro de 2029”) nas transações de recompra de títulos.

Os recursos líquidos remanescentes da oferta de títulos serão utilizados para a expansão do data center, desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mineração baseados em ASIC, expansão dos negócios de computação de alto desempenho (HPC) e nuvem de inteligência artificial (IA), além de capital de giro e outras finalidades corporativas gerais. 

Caso os compradores iniciais exerçam sua opção de compra de títulos adicionais, a Bitdeer utilizará a receita líquida da venda desses títulos adicionais para celebrar contratos adicionais de opções de compra com limite máximo de preço (capped call) com as contrapartes detentoras das opções, e a receita líquida restante será destinada à expansão de data centers, ao desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mineração baseados em ASIC, à expansão de seus negócios de computação de alto desempenho (HPC) e computação em nuvem com inteligência artificial (IA), bem como a capital de giro e outras finalidades corporativas gerais. 

A venda dos títulos deverá ser concluída em 17 de novembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os títulos vencerão em 15 de novembro de 2031, a menos que sejam convertidos, resgatados ou recomprados antecipadamente.

A Bitdeer se recupera de um incêndio em suas instalações em Ohio. 

Segundo uma publicação de Jihan Wu, presidente e diretor executivo da Bitdeer, no Facebook, umdent destruiu dois dos seus 26 edifícios, mas ninguém ficou ferido. "A equipe de gestão sênior está no local e investigará o ocorrido", escreveu Wu. 

Mais tarde, ele compartilhou uma atualização revelando que o incêndio foi causado por operações de soldagem e alimentado por tron , o que ajudou a alastrar-se rapidamente para outra estrutura. "O fogo foi extinto", escreveu Wu. "Se os transformadores foram danificados ou não, ainda precisaremos verificar. Os prédios precisam ser substituídos por novos."

Segundo relatos, odent ocorreu antes da instalação de qualquer equipamento de mineração e todos os edifícios afetados ainda estavam em construção, portanto, o impacto operacional na produção de mineração existente deverá ser mínimo. Mesmo assim, os danos à infraestrutura e os potenciais atrasos na instalação de equipamentos deverão afetar os planos de crescimento da empresa no curto prazo.

Apesar das garantias da empresa, odent lembrou a muitos os riscos físicos e operacionais que os grandes mineradores Bitcoin enfrentam em sua corrida para construir nova capacidade antes do próximo ciclo de halving Bitcoin . 

Por enquanto, a empresa não forneceu um cronograma atualizado para a retomada das operações na unidade de Massillon, mas espera-se que mais informações sejam divulgadas após a realização de uma inspeção detalhada pelas equipes de seguros e segurança.

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