Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Ações de Chips de IA Disparam com Valor de Mercado da AMD Ultrapassando US$ 1 Trilhão; Intel Sobe 12%, Arm Salta 17%, Meta Avança Mais de 11%
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Em 21 de setembro, os índices dos EUA avançaram, com o Nasdaq renovando sua máxima histórica, impulsionado pelo otimismo em inteligência artificial e pela queda nos rendimentos dos Treasuries. A AMD ultrapassou US$ 1 trilhão em valor de mercado. Os preços do petróleo recuaram com expectativas diplomáticas entre EUA e Irã e a recuperação das exportações sauditas. O ouro caiu devido à força do dólar e projeções de juros. O Bitcoin subiu para máxima de oito meses. Destacam-se também o lançamento de plataforma blockchain pelo BCE e o rigor regulatório sobre data centers.
Acompanhando as Tendências do Mercado
TradingKey - Em 21 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos avançaram, com o Nasdaq renovando sua máxima histórica de fechamento. Os preços internacionais do petróleo recuaram pelo quarto dia útil consecutivo, com o petróleo Brent voltando a se aproximar de US$ 100 e o rendimento do Treasury americano de 10 anos caindo novamente para abaixo de 5%, aliviando a pressão sobre as valuations das ações de tecnologia anteriormente causada pela alta simultânea do petróleo e dos juros de longo prazo. Enquanto isso, o entusiasmo pelos investimentos em IA voltou a se aquecer, com as ações de semicondutores atuando como a principal força impulsionadora do mercado acionário norte-americano.
No fechamento, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,71%, para 52.048,83 pontos; o índice S&P 500 avançou 1,49%, para 7.764,70 pontos, cerca de 0,4% abaixo de sua máxima histórica; e o índice Nasdaq Composite saltou 2,26%, para 27.122,09 pontos, registrando sua primeira máxima histórica de fechamento desde 2 de junho.
Em termos de setores e ações individuais, os papéis de semicondutores se fortaleceram de forma generalizada. A AMD (AMD) disparou cerca de 10%, com seu valor de mercado ultrapassando US$ 1 trilhão pela primeira vez, tornando-se a quarta empresa norte-americana de chips a atingir um valor de mercado trilionário, após Nvidia, Broadcom e Micron Technology. A Intel (INTC) saltou 12,14%, a Arm (ARM) disparou 17,16%, a Meta (META) subiu 11,34%, e o índice de Semicondutores da Filadélfia avançou 4,29%.
Nas commodities, os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente. O petróleo Brent (UKOIL) recuou 3,24%, fechando a US$ 100,01 por barril; o petróleo WTI (USOIL) caiu 3,65%, fechando a US$ 91,98, com ambos os preços de referência do petróleo atingindo seus níveis mais baixos desde 9 de setembro. Trump expressou disposição para se reunir com o presidente iraniano Pezeshkian durante a Assembleia Geral da ONU, enquanto as exportações de petróleo bruto saudita se recuperaram parcialmente, levando o mercado a reduzir a precificação de interrupções de oferta no curto prazo.
Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) caiu 0,8%, cotado a US$ 4.343,60. Embora os rendimentos dos Treasuries americanos de longo prazo tenham recuado, a valorização do dólar e as expectativas do mercado em relação a novos aumentos de juros pelo Federal Reserve continuaram a limitar os ganhos do ouro. A precificação atual do mercado indica uma probabilidade de aproximadamente 88% de mais uma alta de juros pelo Fed em dezembro.
Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTC) disparou mais de 6%, ultrapassando brevemente US$ 86.000 para atingir a máxima em oito meses. Simultaneamente, o Ethereum subiu para cerca de US$ 2.700. O Bitcoin disparou uma cobertura de posições vendidas após romper um intervalo de consolidação de um mês, enquanto o retorno do fluxo de entrada nos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA impulsionou os criptoativos junto com as ações de tecnologia.
Notícias do Mercado
O valor de mercado da AMD ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez, tornando-a a quarta fabricante de chips dos EUA a atingir o marco de um trilhão de dólares. As ações da AMD subiram cerca de 10% na segunda-feira, impulsionando seu valor de mercado acima de US$ 1 trilhão pela primeira vez. Nos últimos anos, a empresa acelerou o lançamento de seus chips de IA e se expandiu de uma fornecedora independente de chips para um modelo de plataforma que abrange processadores, equipamentos de rede e sistemas de IA de pilha completa. Enquanto isso, a demanda em rápido crescimento por CPUs de servidores de inferência de IA também ajudou a AMD a expandir ainda mais seus negócios de data centers.
China e EUA estabelecerão um mecanismo formal de diálogo sobre segurança em IA e criarão uma "Linha Direta para Incidentes de IA". O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que autoridades de alto escalão da China e dos EUA realizarão outro diálogo sobre segurança em IA em Shenzhen em cerca de dois meses. Os dois lados concordaram em estabelecer um mecanismo formal de comunicação, incluindo um canal de contato dedicado para incidentes de segurança em IA, e discutir protocolos de resposta conjunta para riscos potenciais, como agentes de IA rebeldes e ataques cibernéticos.
Xi Jinping visitará os Estados Unidos de 23 a 25 de setembro, com Trump realizando uma reunião com Xi na quinta-feira. O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, visitará os Estados Unidos. O mercado está acompanhando de perto se a trégua tarifária entre EUA e China será prorrogada, bem como tópicos cruciais como comércio, IA, tecnologias críticas e a situação no Irã. A atual trégua tarifária entre EUA e China está prevista para expirar em 10 de novembro.
Trump expressa disposição para se reunir com o presidente do Irã durante a Assembleia Geral da ONU, desencadeando forte queda nos preços do petróleo. Embora os EUA e o Irã tenham continuado a trocar avisos severos no fim de semana, Trump expressou disposição para se reunir com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Enquanto isso, o Irã transmitiu ao mundo exterior suas condições para retomar as negociações por meio de intermediários. As crescentes expectativas diplomáticas, combinadas com a recuperação das exportações sauditas, levaram o Brent e o WTI a recuar 3,4% e 4,5% em um único dia, respectivamente.
Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA cai para o nível mais baixo desde 1982. Dados do Departamento de Energia dos EUA mostraram que a Reserva Estratégica de Petróleo do país caiu para 284,6 milhões de barris na semana passada, o nível mais baixo desde outubro de 1982. Os EUA haviam iniciado anteriormente um programa de liberação totalizando 172 milhões de barris da reserva estratégica. Com o conflito no Oriente Médio ainda em andamento, os níveis de estoque estratégico de petróleo bruto dos EUA continuam atraindo a atenção dos mercados de energia.
Califórnia sanciona sete projetos de lei de regulamentação de data centers, submetendo a expansão da infraestrutura de IA a restrições mais rígidas. O governador da Califórnia sancionou sete novos projetos de lei voltados para o setor de data centers, com escopo regulatório abrangendo custos de eletricidade, uso de água e aprovações de governos locais. Como os data centers de IA aumentam rapidamente a demanda por eletricidade e água, diversos estados norte-americanos estão intensificando a fiscalização sobre os custos de construção da infraestrutura de IA.
Banco Central Europeu lança oficialmente a Pontes, uma plataforma de liquidação financeira baseada em blockchain. O Banco Central Europeu lançou seu serviço Pontes, conectando os sistemas de pagamento existentes aos mercados financeiros baseados em blockchain para permitir que bancos e investidores institucionais liquidem diretamente transações de ativos tokenizados usando euros garantidos pelo BCE, sem depender de stablecoins privadas. Instituições como Deutsche Bank, Santander e Clearstream estão entre os participantes iniciais.
Fabricante de anéis inteligentes Oura lança IPO nos EUA, buscando uma avaliação de até US$ 15,6 bilhões. A Oura planeja oferecer 50 milhões de ações precificadas entre US$ 40 e US$ 44 por ação, levantando até aproximadamente US$ 2,2 bilhões e buscando uma avaliação totalmente diluída de cerca de US$ 15,62 bilhões. A Eli Lilly indicou interesse em subscrever até US$ 100 milhões em ações, e a empresa espera ser listada na Nasdaq na próxima semana sob o código "OURA".
As 10 Ações Mais Ativas
A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado. Respaldados por um volume massivo de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.
Este conteúdo foi traduzido por IA e revisado por humanos. Ele é fornecido apenas para fins informativos e de referência, não constituindo aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.
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