오늘의 시황 요약: 마이크로소프트 AI 지출 우려 확산, 10% 급락이 미국 증시에 부담으로 작용

Microsoft가 2020년 이후 최대 일일 하락폭을 기록하며 시가총액 4,300억 달러가 증발했다. 마이크로소프트 주가는 AI 및 데이터센터 인프라 관련 자본 지출 급증에 대한 투자자 우려로 장중 12% 폭락한 뒤 전 거래일 대비 10% 가까이 하락한 433.50달러에 마감했다. 이번 시가총액 손실액은 약 4,300억 달러에 달하며, 이는 지난해 딥시크(DeepSeek)의 저가형 AI 모델로 인해 촉발된 엔비디아의 5,930억 달러 증발 사례에 이어 미국 시장 역사상 두 번째로 큰 규모다. 이번 매도세는 기술주 전반의 투자 심리를 위축시켰으며, 막대한 AI 투자에 대한 수익성 우려를 재점화했다.

애플의 분기 실적이 아이폰 판매 호조와 중국 시장 성과에 힘입어 시장 예상치를 웃돌았다.애플은 4분기 매출이 전년 동기 대비 16%, 주당순이익(EPS)이 18% 증가하며 모두 시장 전망치를 상회했다고 발표했다. 아이폰 매출은 23% 급증했고, 연구개발(R&D) 지출도 32% 늘어나며 예상을 뛰어넘었다. 서비스 매출은 14% 증가해 추정치를 하회한 반면, 맥(Mac)과 웨어러블 부문은 각각 6.7%와 2% 이상 감소했다. 중화권 매출은 기록적인 아이폰 수요에 힘입어 예상치를 17% 상회했다. 팀 쿡 CEO는 전 세계 활성 기기(installed base) 수가 25억 대를 넘어섰다고 밝혔다. 애플은 1분기 매출 성장률을 13~16%로 전망했다. 주가는 시간 외 거래에서 하락세를 뒤집고 한때 2% 이상 상승했다.

샌디스크(SNDK)가 AI 열풍에 따른 스토리지 수요 증가로 강력한 실적을 기록하며 급등했다. 메모리 반도체 기업 샌디스크는 급격한 AI 도입에 따른 데이터 스토리지 수요 증가에 힘입어 2026 회계연도 2분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했다. 매출과 이익 모두 전망치와 자체 가이던스를 크게 웃돌았다. 주가는 시간 외 거래에서 약 15% 급등했으며, 분석가들은 AI 인프라 성장을 주요 실적 동인으로 꼽았다.

SpaceX가 테슬라(TSLA) 또는 xAI와의 합병을 대규모 IPO를 앞두고 검토 중인 것으로 알려졌다. Bloomberg는 SpaceX가 테슬라 또는 AI 기업 xAI와의 잠재적 합병을 고려하고 있다고 보도했다. Reuters 또한 SpaceX와 xAI가 올해 말 예정된 대규모 상장을 앞두고 합병을 마무리하기 위해 사전 논의를 진행했다고 전했다. 전략적 통합은 일론 머스크가 이끄는 AI 및 우주 기술 플랫폼 전반의 운영을 효율화할 수 있을 것으로 보인다.

SAP(SAP) 주가가 클라우드 수주 잔고 목표 달성에 실패하며 폭락했다.SAP 주가는 4분기 클라우드 수주 잔고 성장률이 기존에 약속했던 목표치인 26%에 못 미치는 25%를 기록하며 11% 하락, 2020년 이후 최악의 일일 실적을 기록했다. CEO는 지정학적 불확실성으로 인한 판매 주기 연장을 목표 미달의 원인으로 꼽았다. 그러나 시장은 클라우드 수요 둔화와 생성형 AI가 기존 소프트웨어를 대체할 위협이 커지고 있다는 점에 주목했다. SAP는 투자자 신뢰 회복을 위해 수십억 유로 규모의 자사주 매입 계획을 발표했으나, 그 실효성은 여전히 불확실하다.

삼성전자가 메모리 반도체 이익의 폭발적인 성장에 힘입어 4분기 사상 최대 매출을 기록했다. 삼성전자는 4분기 매출 93조 8,000억 원을 기록했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 209% 증가한 20조 1,000억 원을 달성했다고 발표했다. 반도체 부문이 전체 이익의 80%를 차지했으며, 메모리 사업부 이익은 465% 급증했다. 삼성전자는 D램 판매 1위 자리를 탈환하고 엔비디아와 구글의 HBM3E 공급망에 재진입했다. 또한 11.7Gbps의 전송 속도를 구현하는 HBM4 개발을 완료했으며, 다음 달부터 엔비디아에 본격적인 양산 공급을 시작한다. 분석가들은 삼성전자의 2026년 영업이익이 전년 대비 314% 증가한 180조 원에 달할 것으로 전망하고 있다.

SK하이닉스가 연간 영업이익에서 삼성전자를 앞지르며 AI 메모리 시장 판도를 재편했다. 주목할 만한 변화로, SK하이닉스는 2025년 연간 영업이익 47조 2,000억 원을 기록하며 사상 처음으로 삼성전자를 추월했다. HBM 시장 점유율 57%와 엔비디아의 강력한 수주를 바탕으로 SK하이닉스는 급증하는 AI 수요의 최대 수혜주로 부상했다. 삼성전자가 모멘텀 회복을 위해 HBM4에 주력하고 있는 가운데, 두 반도체 기업 간의 경쟁은 한국 반도체 산업의 위상과 글로벌 AI 공급망 내 역할을 재정의할 것으로 보인다.

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