사이버 보안 기업 체크포인트, 17억 5천만 달러 전환사채 증액 발행 후 안정화

12월04일 - 자본 조달 후 개장 전 191달러에 보합세로 거래된 Check Point Software Technologies CHKP.O 주식

이스라엘 사이버 보안 솔루션 제공업체는 (link) 17억 5천만 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채 사모 발행을 발표했다.

최초 전환가 243.65달러는 주식의 최종 종가인 191.10달러에 27.5%의 프리미엄이 붙은 가격이다.

CHKP 주가는 수요일에 최대 3.5%까지 하락했으나, 화요일 늦게 15억 달러 규모의 발행 (link) 발표 후 2.1% 상승으로 장을 마감했다.

회사는 순 공모 수익금 1억 6,800만 달러를 잠재적 희석을 상쇄하기 위한 캡트 콜(capped call) 거래 비용을 지불하고, 2억 2,500만 달러로 자사주 약 118만 주를 재매입하는 데 사용할 계획이다.

남은 자금은 추가 주식 재매입, 잠재적 M&A, 사업 및 신제품 개발 등 일반적인 목적에 사용할 계획이다.

수요일까지 CHKP 주식은 올해 들어 현재까지 약 2% 상승했다.

37명의 애널리스트 중 14명이 '강력 매수' 또는 '매수', 23명이 '보유' 등급을 부여했으며, LSEG에 따르면 평균 목표 주가는 225달러다.