항공 기업 VSE, M&A를 위한 주식 공모 개시 후 주가 하락

10월27일 - 인수 관련 주식 모집 소식 이후 항공 서비스 회사 VSE Corp VSEC.O의 주가는 장 마감 후 3.1% 하락한 174달러에 마감했습니다

플로리다주 미라마에 본사를 둔 VSEC, 잠재적 인수를 지원하기 위해 이전에 발표한 에어로 3 인수 자금의 전부 또는 일부를 조달하기 위해 (link) 주식 공모를 시작합니다

VSEC, Aero 3 인수 발표 후 (link), 총 3억5000만달러의 현금 대가로 사모펀드 젠앤엑스360 캐피털 파트너스의 포트폴리오 공동 소유

2025년 말 거래 완료 예정

에어로 3는 지난 12개월 동안 약 1억2천만 달러의 매출을 올렸습니다 8월까지 12개월 동안 약 1억2000만 달러의 매출을 창출했으며, 조정 EBITDA는 20%를 초과했다고 밝혔다

또한 VSEC는 (link) 3분기 매출이 전년 동기 대비 39% 성장한 2억8,290만 달러로 컨센서스 예상치인 2억7,640만 달러를 상회했다고 밝혔습니다(LSEG 기준)

제프리와 모간 스탠리가 주식 공모를 위한 공동 주간사이며, RBC와 윌리엄 블레어가 합류했습니다

발행 주식은 약 2068만 주, VSEC의 시가총액은 약 37억 달러입니다

월요일 VSEC 주가는 1.9% 하락한 $179.52에 마감했습니다. 주가는 연초 대비 88% 상승했으며, 월요일 정규 세션에서 장중 사상 최고가인 186달러를 기록했습니다

LSEG 데이터에 따르면 VSEC를 다루는 애널리스트 9명 모두 '강력 매수' 등급 4개를 포함해 강세를 보이고 있으며, 이들의 평균 목표 주가는 $190입니다