AST 스페이스모바일, 10억 달러 규모의 전환사채 매각 및 주식 직접 거래 후 주가 하락

10월22일 - 자본 조달 및 부채 리파이낸싱 소식에 AST 스페이스모바일(ASTS.O) 주가는 개장 전 6.6% 하락한 73.39달러에 거래됐다.

텍사스주 미들랜드에 본사를 둔 ASTS는 화요일 늦게 2036년 1월 15일 만기인 10억 달러 규모의 2% 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

공모 규모는 8억 5천만 달러에서 상향 조정됐고, 최초 전환가는 96.30달러로 설정됐다. 이는 주식의 최종 종가인 78.61달러보다 22.5% 높은 수준이다.

스페이스모바일 서비스를 위한 전략적 시장 추가에 대비해 전 세계 위성 배치 자금 조달을 포함한 일반 목적에 공모 순수익금을 사용할 계획이다.

또한 ASTS는 2032년 만기 1억 달러 규모의 4.25% CB 중 5천만 달러를 재매입하기 위해 직접 공모를 통해 (link) 200만 주를 78.61달러에 매각했다.

UBS가 배치 에이전트 및 재무 고문 역할을 수행했다.

ASTS는 약 3억 6,150만 주의 주식이 유통되고 있으며, 시가총액은 284억 달러이다.

화요일 ASTS 주가는 약 5% 하락 마감했지만, 지난 한 달 동안 74%, 연초 대비 273% 상승했다.

이달 초, 회사는 스마트폰으로 직접 액세스할 수 있는 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 제공하기 위해 버라이즌 VZ.N과의 파트너십(link)을 확장했다.

ASTS 후원사에는 알파벳 GOOGL.O, AT&T T.N, 보다폰 VOD.L이 포함된다.

애널리스트 10명 중 5명은 '매수', 3명은 '보유', 2명은 '매도'를 추천하며, 평균 목표주가는 59달러(LSEG 데이터 기준)이다.