종합 5-옥시덴탈, 버크셔와 97억 달러 규모의 거래로 화학 사업부 부채를 줄입니다

Pooja MenonㆍSheila Dang

10월02일 (로이터) - 옥시덴털 페트롤리엄 OXY.N은 화학 부문인 옥시켐을 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 BRKa.N에 97억 달러에 매각할 예정이며, 이는 수년간의 값비싼 인수 후 부채를 줄이기 위한 사상 최대 규모의 매각이라고 목요일에 밝혔다.

그러나 미국 석유 및 가스 생산업체의 주가는 오전 거래에서 6% 이상 하락했습니다. Roth MKM 애널리스트는 메모에서 옥시화학 매각이 향후 몇 년간 잉여현금흐름 성장에 부담을 줄 수 있다고 말했습니다. 스코티아뱅크의 애널리스트 폴 쳉은 이전에 이 사업부의 가치를 120억 달러로 추정했던 만큼 거래 가격이 낮게 책정된 것으로 보인다고 지적했습니다.

수영장 처리에 사용되는 화학물질과 상수도 배관 및 의료용품에 사용되는 비닐 제품을 생산하는 옥시켐은 올해 1분기 총 24억 2,000만 달러의 매출을 올렸습니다.

이 거래가 성사되면 버크셔는 2022년 보험회사 알레가니 코퍼레이션을 116억 달러에 인수한 이후 가장 큰 규모의 인수가 될 것이며, 루브리졸을 넘어 화학 포트폴리오를 확장하게 됩니다.

버크셔는 옥시덴탈의 최대 주주로, 러시아가 우크라이나를 침공한 시점인 2022년 2월부터 지분 인수를 시작했습니다.

이번 매각은 두 회사 간의 긴밀한 관계를 잘 보여줍니다. 2019년 버핏과의 만남(link)에서 옥시덴탈의 최고 경영자 비키 홀럽은 100억 달러의 투자금을 확보하여 석유 생산업체 아나다코 페트롤리엄을 인수할 수 있는 제안을 했고, 경쟁사인 셰브론을 제치고 텍사스에서 가장 풍부한 셰일 유전을 확보할 수 있었습니다.

하지만 550억 달러에 달하는 아나다르코 인수로 인해 Occidental은 빚더미에 앉게 되었습니다. 작년에 120억 달러 규모의 미국 비상장 셰일 오일 생산업체 CrownRock(link)을 인수(link)한 후 그 부담은 더욱 가중 되었습니다.

6월 말 기준 233억 4,000만 달러에 달하는 막대한 부채를 줄이기 위해 옥시덴탈은 최근 몇 년 동안 꾸준히 자산을 매각해 왔습니다 .

지난 8월에는 2분기 시작 이후 9억 5천만 달러의 추가 매각을 공개(link)했으며, 이 중 3억 7천만 달러는 이미 완료되어 올해 들어 현재까지 30억 달러의 부채를 상환했습니다.

Occidental은 목요일에 수익금 중 65억 달러를 부채 감축에 사용하여 총 원금 부채를 CrownRock 거래 후 설정한 목표치인 150억 달러 이하로 낮출 것이라고 밝혔습니다.

4분기에 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래는 옥시덴탈이 지난해 전체 수익의 75%를 차지한 석유 및 가스 사업에 다시 집중하고 있음을 나타냅니다.

홀럽 최고경영자는 옥시켐의 매각을 통해 옥시덴탈이 석유 및 가스 분야에서 "20년 이상의 저비용 자원 활주로"를 확보할 수 있을 것이라고 말했습니다.