종합 3-HNI, 가구 제조업체 스틸케이스와 22억 달러 규모의 거래로 사무실 복귀에 베팅하다

Aatreyee Dasgupta

8월04일 (로이터) - HNI HNI.N은 직원들에게 사무실 복귀를 요청하는 더 많은 회사를 활용하기 위해 약 22억 달러 상당의 현금 및 주식 거래로 사무용 가구 제조업체인 스틸케이스 SCS.N을 인수하기로 합의했다고 월요일에 밝혔다.

스틸케이스의 주가는 65% 상승한 반면 HNI의 주가는 7% 하락했습니다.

계약 조건에 따라 Steelcase 주주들은 보유 주식 1주당 현금 7.20달러와 HNI 보통주 0.2192주를 받게 됩니다. 로이터 계산에 따르면 스틸케이스의 가치는 주당 약 18.30달러로, 금요일 종가 대비 약 80%의 프리미엄이 붙었습니다.

아이오와주 머스캐틴에 본사를 둔 HNI는 사무용 가구와 주거용 건축 제품을 제조하는 회사입니다. 최고 경영자 제프리 로렌거는 스틸케이스 인수는 "사무실 내 업무 트렌드가 가속화되는 시기에 이루어졌다"고 말했습니다.

팬데믹 시대의 재택근무 정책 이후, 더 많은 기업(link)이 직원들에게 사무실로 복귀하여 일하도록 요청하면서 사무실 내 액세서리와 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

스틸케이스는 미주, 유럽-중동-아프리카 및 아시아 태평양 지역 790곳에 딜러와 리테일러를 두고 있습니다. 미주 부문의 기업 고객 수요 증가가 매출을 견인하고 있지만, 지난 몇 분기 동안 프랑스와 독일 시장을 중심으로 거시경제의 어려움으로 인해 해외 비즈니스의 수요가 둔화되었습니다.

2024년 미시간주 그랜드 래피즈에 본사를 둔 스틸케이스는 연간 매출 32억 달러, 순이익 8,110만 달러를 기록했습니다. 합병으로 인해 연간 1억 2,000만 달러의 시너지 효과를 거둘 것으로 예상됩니다.

두 회사의 상호 보완적인 지리적 입지와 딜러 네트워크를 통해 합병된 회사는 중소기업, 대기업, 의료 및 교육 최종 시장에 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 HNI는 말했습니다.

HNI는 합병된 회사의 연간 매출이 약 58억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

2025년 말로 예상되는 거래가 완료되면 HNI 주주들은 합병 회사의 약 64%를 소유하게 되고 나머지는 스틸케이스 주주들이 소유하게 됩니다.

JP 모간 증권은 HNI의 단독 금융 자문사로 활동하고 있습니다. 골드만 삭스 앤 코와 BofA 증권이 스틸케이스의 재무 자문을 맡고 있습니다.