크래커 배럴, 전환사채가 3억 달러로 증가한 후 안정세 유지

6월11일 - ** 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어 CBRL.O 주식, 대규모 자본 조달 후 장 초반 보합세

** 테네시주 레바논에 본사를 둔 캐주얼 다이닝 체인, 화요일 늦게 발표 (link) 3억 달러 1.75% 전환사채 (CB) 2030년 만기

** 최초 전환가 72.23달러는 주식의 최종 종가 대비 32.5% 프리미엄을 나타낸다

** 화요일 CBRL 주가는 월요일 늦게 공동 발표 후 ~ 10 % 하락한 $ 54.51로 하락 (link) 275 억 달러 CB 거래

** 순 수익금 중 약 1억4600만 달러는 2026년 만기 0.625% CB의 원금 150달러를 재매입하는 데 사용하고 나머지는 부채 상환 등 일반 용도로 사용할 계획입니다

** 또한 약 1430만 달러의 수익금은 희석을 상쇄하기 위한 파생상품 거래인 콜드콜에 사용할 계획이다

** 화요일까지 주가는 연율 3% 상승, 시가총액 12억 달러에 달함

** CBRL을 다루는 10 명의 애널리스트 중 평균 등급은 "보류"이고 중간 목표 주가는 55 달러로 한 달 전 48 달러에서 상승했다고 최근 LSEG 데이터에 따르면