종합 1-수자노는 킴벌리-클라크 거래 자금을 조달하기 위해 빚을지지 않는다고 말했습니다

상파울루, 6월05일 (로이터) - 브라질의 펄프 제조업체인 수자노는 추가 자금 조달 없이 현금 보유액으로 킴벌리 클라크의 국제 티슈 사업 지분 51%를 인수하는 데 17억 3천만 달러를 조달할 것이라고 목요일에 경영진이 밝혔다.

베토 아브레우 최고경영자는 목요일에 발표된 이 거래가 회사의 부채 수준에 "거의 감지할 수 없는" 영향을 미칠 것이라고 로이터에 말했습니다. 마르코스 아숨카오 최고재무책임자는 수자노가 부채 없이 거래를 완료할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있다고 말했습니다.

수자노의 주가는 6.5% 상승하여 현지 시간 오후 3시경 0.3% 하락한 브라질의 벤치마크 주가 지수인 보베스파에서 가장 큰 상승률을 기록했습니다(1800 GMT).

수자노는 2026년 중반까지 거래를 마무리할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 거래 종료 3년 후부터 만기 없이 킴벌리 클라크의 나머지 소유 지분을 매입할 수 있는 옵션도 갖게 됩니다.

아브레우는 위험을 줄이고 부채를 떠안지 않으며 킴벌리 클라크와의 강점을 결합하기 위해 전면적인 인수가 아닌 합작 투자로 거래를 구성하기로 했다고 말했습니다.

합작회사는 네덜란드에 설립되며 유럽, 아시아, 중동, 중남미, 아프리카, 오세아니아에 걸쳐 22개의 제조 시설을 갖추게 됩니다.

합작회사의 경영진은 유럽에서 근무하게 되며, 수자노는 현재 경영 구조 개발에 집중할 계획이라고 아브레우는 말했습니다.

수자노는 기존 비즈니스 운영을 최적화하는 데 집중하는 동안 인수를 일시 중단할 계획이라고 그는 말했습니다.

이타우 BBA는 합작 투자 구조가 여러 지역에서 수자노의 실행 위험을 줄여준다고 말했습니다.

JP Morgan은 합작 투자를 통해 수자노가 규모를 확장하여 세계 8위의 조직 생산업체로 거듭날 수 있을 것이라고 말했습니다.