AI 인프라 기업 네비우스, 10억 달러 전환사채 매각 후 주가 하락

6월02일 - ** 네비우스 그룹 주식 NBIS.O, 자본 확충 후 개장 전 5.3% 하락한 34.80달러에 마감

** 네덜란드 AI 인프라 회사, (link), 10억 달러 규모의 전환사채 (CB) 두 트랜치로 비공개 매각 계약 체결

** 2029년 만기 5억 달러 CB는 연 2%, 2031년 만기 5억 달러 CB는 3% 이자율

** 최초 전환가 $51.45는 주식의 최종 종가인 $36.75에 40% 프리미엄을 적용한 가격입니다

** 추가 컴퓨팅 파워 확보, 데이터 센터 공간 확장 등 성장 자금으로 순 수익금 사용 계획

** 발행 주식 수 2억3810만주, 시가총액 88억달러, LSEG 데이터 기준

** 골드만삭스, CB 발행을 위한 단독 주간사 역할 수행

** 지난 7월 러시아 컨소시엄이 얀덱스의 러시아 기반 자산을 인수하기 위해 54억 달러 규모의 거래(link)를 마무리했으며, 얀덱스는 분할 한 달 후 사명을 (link) 네비우스 그룹으로 변경했습니다

** 금요일 종가까지 NBIS 주가는 연율 33% 상승