단독-KKR, 최신 아시아 사모 펀드를 위해 150억 달러 모금 목표, 소식통 밝혀

Kane Wu

11월20일 (로이터) - KKRKKR.N이 다섯 번째 아시아 사모펀드로 150억 달러의 투자를 모집하고 있다고 이 사안에 정통한 3명의 관계자가 아시아 지역 최대 규모의 자금 조달 중 하나가 될 것이라고 말했다.

이 글로벌 사모펀드 회사는 이번 주부터 투자자들을 대상으로 펀드 마케팅을 시작했다고 소식통들은 밝혔으며, 이들은 모두 기밀 정보라는 이유로 이름을 밝히기를 거부했다.

펀드의 최종 규모는 시장 반응에 따라 목표치를 초과할 수 있다고 덧붙였다. 소식통 중 한 명은 KKR이 소비자, 생명 과학, 금융 서비스, 의료 및 산업을 포함한 부문에 계속 집중할 것이라고 말했다.

뉴욕에 본사를 둔 KKR은 이에 대한 논평을 거부했다.

활동 회복

자본 시장의 온난화로 기업 공개를 통한 엑시트가 허용되고 일본과 인도와 같은 시장의 자산이 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가오면서 아시아에서 사모펀드 활동이 활발해졌다.

로이터 통신은 이번 달에 KKR의 아시아 사모펀드 투자에서 투자자에게 반환된 총 자본이 올해 73억 달러를 넘어섰다고 보도했다(link).

이 글로벌 투자 회사의 공동 CEO인 조 배는 이번 달 홍콩 서밋에서 올해 투자자들에게 반환될 사모펀드 자본의 절반이 아시아에서 나올 것이라고 말했다.

KKR은 2021년에 네 번째 아시아 바이아웃 펀드로 150억 달러를 모금했으며, 이는 현재까지 가장 큰 규모의 펀드다.

세 번째와 네 번째 아시아 펀드는 총 내부 수익률 20% 이상을 달성했다고 KKR은 최근 실적 발표에서 밝혔다. 네 번째 펀드는 9월 말까지 원금의 40%를 회수했다.

수익 실현

가장 최근에는 일본 운송 및 물류 회사 로지스티드의 지분 19.9%를 약 1,420억 엔(9억 600만 달러)에 일본 우체국에 매각했다고 공개 서류에서 밝혔다.

또한 일본 슈퍼마켓 체인인 세이유를 25억 5천만 달러에 매각하고 인도의 JB 케미컬 앤 파마슈티컬스 JBCH.NS의 지배 지분을 약 14억 달러에 매각하여 수익을 거두었다.

한 소식통은 KKR이 다섯 번째 펀드의 투자 포트폴리오를 일본, 인도, 중국, 한국, 동남아시아 등의 시장에 균형 있게 배치할 것이라고 말했다.

이 회사는 9월 말 현재 아시아에서 약 800억 달러의 자산을 관리하고 있다고 실적 발표에서 밝혔다.

대규모 자금 조달

KKR의 최근 바이아웃 펀드레이징은 글로벌 동종업계의 비슷한 움직임에 따른 것이다.

스웨덴의 EQT는 새로운 아시아 중심 바이아웃 펀드를 위해 114억 달러(link)의 약정을 확보했으며, 연말 이전에 모금이 종료되어 2026년에 145억 달러의 하드캡에 도달할 것으로 예상된다고 7월에 밝혔다.

이 사안에 대해 잘 알고 있는 별도의 소식통에 따르면 베인캐피탈은 다음 아시아 바이아웃 펀드에서 최소 70억 달러를 목표로 하고 있으며, 블랙스톤은 세 번째 아시아 사모펀드(link)를 위해 최소 100억 달러를 모금하기 위해 시장에 나와 있다고 말했다.

베인 캐피털은 논평을 거부했고 블랙스톤은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

(1달러 = 157.6700엔)