FOCUS-트럼프의 온라인 라이벌 공격으로 미국 내 기회를 포착한 Primark

James DaveyㆍHelen Reid

10월28일 (로이터) - Primark는 도널드 트럼프 대통령의 전자상거래 소포에 대한 면세 폐지 움직임이 예산에 민감한 쇼핑객을 온라인 경쟁업체에서 다시 매장으로 끌어들일 것으로 기대하며 미국 매장 개점을 가속화하고 마케팅을 강화하고 있다.

지난 5월 미국 행정부는 중국에서 온라인으로 주문한 800달러 미만의 상품에 대한 '최소한의' 면세 혜택 (link) 을 종료하며 중국 공장에서 쇼핑객의 집 앞까지 직접 배송하는 온라인 패스트패션 플랫폼인 Shein과 Temu에 타격을 입혔다.

이 조치로 인해 쉬인과 테무는 미국 가격을 인상할 수밖에 없었고, 매장에서 판매하고 미국 창고로 대량 수입하는 Primark와 같은 소매업체에게 유리하게 경쟁의 판도가 기울었다.

Primark의 자체 가격 (link) 도 트럼프의 광범위한 관세 인상으로 인해 상승했지만, 이제 처음으로 제품에 관세를 부과하는 온라인 라이벌에 비해 경쟁력이 더 높아졌다.

온라인 배송을 기피하는 Primark

런던에 상장된 어소시에이티드 브리티시 푸드 ABF.L 대기업의 주력인 Primark는 18개국 475개 매장을 통해 트렌디한 저가 의류를 판매하며 연간 100억 파운드(134억 달러)에 가까운 매출과 10억 파운드 이상의 수익을 창출하지만, 이 모든 것이 가정 배송을 제공하지 않고 있다.

Primark는 저렴한 가격과 높은 주문 처리 비용을 고려할 때 가정으로 배송하는 것이 재정적으로 합리적이지 않다고 말하지만, 쇼핑객은 온라인으로 제품군을 볼 수 있고 영국에서는 클릭 앤 컬렉트 서비스를 이용할 수 있다.

유럽에서 충성도 높은 고객층을 구축한 Primark는 미국 시장에 진출할 수 있는 기회가 있다고 보고 있으며, Tesco, Marks & Spencer, Topshop과 같이 차별화가 덜 된 영국 소매업체들이 실패한 곳에서 저예산으로 성공할 수 있다고 믿고 있다. 현재 미국은 Primark 글로벌 매출의 약 5%를 차지하고 있다.

2015년 보스턴 매장으로 시장에 진출한 이후 현재 13개 주에 33개 매장을 운영하며, 펜실베이니아와 플로리다의 유통 허브를 기반으로 하고 있다.

"우리는 그곳에서 매우 적절한 제안을 하고 있다고 생각합니다. 다만 우리를 아는 소비자가 많지 않다는 것을 알고 있을 뿐입니다."라고 AB Foods의 최고 경영자 조지 웨스턴은 지난달 로이터와의 인터뷰에서 말했다. "따라서 커뮤니케이션 비중을 늘리는 것은 논리적인 단계입니다."

시장조사업체 센서타워의 데이터에 따르면 Primark의 디지털 광고 지출은 3월에 비해 4월부터 9월까지 평균 175% 급증했으며, 매달 증가세를 보이고 있다.

또한 분석 업체 Semrush에 따르면 1월부터 9월까지 미국 웹사이트 방문자 수는 전년 동기 대비 67.9% 증가했다.

한편, 센서 타워 데이터에 따르면 셰인은 2분기에 미국 광고 지출을 삭감했다가 7~9월에 약간 회복한 반면, 테뮤는 2분기와 3분기에 각각 90%와 70%의 지출이 급감한 것으로 나타났다.

신규 매장 오픈과 브랜드 인지도를 높이기 위한 노력에 힘입어 Primark의 미국 매출은 9월 13일 마감된 회계연도 하반기에 전년 동기 대비 23% 증가하여 상반기 17%에서 상승세를 보였다.

샌프란시스코의 베인 컨설턴트인 아론 체리스(Aaron Cheris)는 "온라인보다 성장 속도는 느리지만 매장에 바람이 불고 있습니다."라고 말했다. 그는 인플레이션으로 타격을 입은 저소득층 미국인들이 생필품에 집중하고 있다고 말했다.

"기본에 집중하는 가치 중심 소매업체라면 외출용품에 집중하는 중저가 소매업체보다 기분이 나아질 것 같습니다."

애슐리 포팅거(23세)는 친구를 통해 Primark를 알게 되었다고 말했다. 그녀는 한 달에 몇 번씩 뉴저지주 저지시티의 뉴포트 센터 쇼핑몰에 있는 매장을 방문해 20달러짜리 스웨터, 9달러짜리 스카프, 5달러짜리 향수 등의 의류를 구입한다고 말했다.

속도를 내는 확장 드라이브

일부 기업이 관세 불확실성으로 인해 미국 내 확장을 잠시 중단한 반면, Primark는 계속해서 사업을 추진하고 있다. 2024/25 회계연도에 텍사스주 맥알렌과 테네시주 멤피스에 처음으로 입점한 매장을 포함해 6개 매장을 열었으며, 2026년 9월까지 네트워크를 60개까지 늘릴 계획이다.

또한 미네소타의 첫 번째 매장과 맨해튼 헤럴드 스퀘어의 플래그십 매장을 포함하여 18개의 추가 임대 계약을 체결했다.

"2026년에 가장 큰 매장 오픈 프로그램이 있고 두 번째로 큰 프로그램은 2025년이기 때문에 앞으로의 방향을 알 수 있을 것입니다."라고 웨스턴은 말했다.

Primark의 미국 마케팅 책임자인 르네 페데리코는 맨해튼 매장이 중요한 이정표가 될 것이라고 말했다. "미국에서 플레이어로 자리 잡는다는 측면에서 우리 브랜드에 많은 도움이 될 것입니다."라고 그녀는 'Retail Unwrapped' 팟캐스트에서 말했다.

AB 푸드는 미국, 특히 캘리포니아와 같은 미개척 주에서 Primark의 "엄청난 잠재력"을 보고 있다고 말했다.

체리스는 신규 업체는 전국적으로 매장을 넓게 퍼뜨리는 것보다 지역적으로 매장을 밀집시킬 때 더 유리하다고 말했다. 일부 분석가들은 Primark의 가치, 패션, 범위의 조합이 결국 유럽만큼 큰 미국 비즈니스를 구축하여 스웨덴의 H&M과 스페인의 인디텍스뿐만 아니라 자국 영역에서 올드 네이비, TJ Maxx, 타겟, 월마트에 도전할 수 있을 것으로 보고 있다.

페데리코는 "우리를 사랑하는 사람들이 아직 알지 못할 뿐, 더 많은 사람들이 우리를 사랑하고 있습니다."라고 덧붙였다.

(1달러 = 0.7451파운드)