분석-신차 가격 급등. 그 주요 이유 한 가지

Nora EckertㆍKalea Hall

3월11일 (로이터) - 미국 자동차 업계는 더 많은 미국인을 중고차 시장으로 내몰고 자동차 제조업체를 저가 경쟁업체에 취약하게 만들 수 있는 고질적인 경제성 문제로 고심하고 있다.

의원들은 당파적 노선을 중심으로 이 문제를 다루고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 다른 공화당원들은 환경 및 안전 규제를 비난한다. 민주당은 트럼프의 관세를 비난한다.

하지만 로이터 통신이 업계 판매 데이터를 검토한 결과 시장 기반적인 이유가 더 큰 것으로 나타났다: 자동차 제조업체들은 상대적으로 저렴한 모델을 거의 제공하지 않는 반면, 더 크고 고급스러운 모델로 전시장을 가득 채우면서 미국 차량의 평균 판매 가격을 약 47,000달러로 올렸다. 신차의 고급화 추세는 이른바 'K자형 미국 경제'를 극명하게 보여주는 예다: 부유한 소비자들이 더 많은 지출을 주도하고 있는 반면, 중산층과 저소득층은 어려움을 겪고 있다.

그 결과, 미국의 자동차 구매층은 부유층으로 확연히 이동한 반면, 중산층과 서민층 소비자는 중고차 시장으로 밀려났다.

델라웨어에 거주하는 사라 메리먼은 합리적인 가격대의 선택의 폭이 좁아져 실망하고 있다. 그녀는 포드 머스탱 마하-E 전기 SUV의 리스 기간이 거의 끝나가고 있으며, 이를 대체할 합리적인 가격의 옵션을 찾기 위해 고심하고 있다.

메리먼은 "현재 700달러의 자동차 할부금이 남아 있어서 스트레스를 받고 있다"고 말했다.

구겐하임 파트너스의 수석 전무이사이자 전 포드 자동차 F.N 임원인 존 카세사는 중국 브랜드가 언젠가 미국 시장에 진출할 경우 경제성 문제는 기존 자동차 제조업체에게 "엄청난 취약점"이 될 것이라고 말했다.

"덜 부유한 소비자들에게 서비스를 제공하지 못하고 새로운 진입자가 들어와 그 사업을 빼앗아갈 위험이 있다"고 그는 말했다.

‘우리는 더 많은 짐을 실은 차량을 구매하고 있다’

경제성은 미국의 중간 의회 선거를 앞두고 트럼프와 일부 의원들에게 집착이 되었다. 12월, 트럼프 행정부 관계자는 (link) 연비 기준 약화의 근거로 차량 가격을 낮출 필요성을 언급했다.

자동차 업계에서 경제성 논쟁은 소위 평균 거래 가격, 즉 개별 구매자가 모든 신차 모델에 걸쳐 차량을 구매하는 데 지출하는 평균을 중심으로 이루어진다. J.D. Power의 조사에 따르면 이 수치는 2018년 12월부터 작년 12월까지 40% 상승하여 약 4만 7,000달러에 달했다.

"우리는 더 비싼 차량을 구매하고 있다. 트럭과 SUV를 더 많이 구매하고 있다. 적재량이 많은 차량을 더 많이 구매하고 있다"고 J.D. Power의 수석 부사장인 타이슨 조미니는 말했다.

쇼핑 사이트 Edmunds의 데이터에 따르면 2010년에는 96개 모델이 비교적 높은 가격대인 4만 달러 이상의 스티커 가격으로 판매됐다. 그 이후로 인플레이션을 조정하더라도 해당 가격대의 모델 출시가 급증했다. 작년에는 해당 가격대의 모델이 156개, 즉 약 6만 달러에 달했다.

반면 저가형 모델은 여전히 부족하다. 2010년에는 약 2만 달러 이하의 가격이 책정된 모델이 25개였다. 작년까지만 해도 이와 비슷한 가격, 즉 약 3만 달러에 구입할 수 있는 모델은 20개에 불과했다.

그 결과 자동차를 구매하는 대중의 소득 인구 통계가 극적으로 변화했다.

S&P 글로벌 모빌리티의 차량 등록 데이터에 따르면, 연소득 10만 달러 이하 가구의 미국 신차 구매 비중은 올해 초까지 수년 동안 50~60% 사이에서 꾸준히 유지됐다. 작년에는 연소득 10만 달러 이하 가구가 신차 판매의 36%를 차지했다.

세인트루이스 지역에서 제너럴 모터스 GM.N, 지프 제조업체 스텔란티스 STLAM.MI, 기아차 000270.KS 대리점을 운영하는 자동차 딜러 브래드 소워스는 "우리에게는 진정한 K 경제다"라고 말했다.

더 멋진 자동차, 더 큰 수익

최근 몇 년 동안 자동차 제조업체들은 차량 판매량 감소에도 불구하고 더 큰 수익을 창출하는 추세다. 수년에 걸쳐 전통적인 디트로이트 자동차 제조업체인 GM, 포드, 스텔란티스는 트럭과 SUV를 늘리기 위해 많은 소형 엔트리급 미국 모델을 단계적으로 단종시켰다.

단종된 자동차 라인 중 상당수는 수익 마진이 낮았다. 반면 대형 SUV와 픽업트럭의 근원 이익률은 20%를 넘을 수 있다고 전직 자동차 업계 임원들은 말한다. 예를 들어, 2024년에 GM은 북미에서 판매된 차량 한 대당 약 4,200달러의 영업이익을 올렸는데, 이는 2018년의 3,000달러보다 증가한 수치다.

GM 경영진 은 경제성에 대한 노력을 선전해 왔으며, 에서는 쉐보레 트랙스와 뷰익 엔비스타 소형 SUV를 비롯한 여러 소형 SUV가 인기 있는 보급형 제품으로 판매되고 있다고 지적한다.

"우리는 위에서부터 아래로 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오를 만들 수 있었다"고 지난달 한 행사에서 GM의 최고재무책임자( CFO) Paul Jacobson은 말했다.

2월에 포드는 약 3만 달러 가격의 전기 모델 1종을 포함하여 10년 말까지 4만 달러 미만의 모델 5종을 출시할 예정이라고 밝혔다.

오프로드 및 SUV의 상징적인 이름인 스텔란티스의 지프 브랜드는 보다 고급화된 차량에 대한 광범위한 트렌드를 강조한다. 10년 전, 약 6개의 명판으로 구성된 Jeep의 미국 라인업은 시작 가격이 약 17,000달러에서 30,000달러에 달했다.

현재 에서 판매되는 지프 미국 차량의 시작 가격은 약 3만 달러에서 6만 5,000달러이며, 고급형 그랜드 왜고니어의 경우 10만 달러가 넘을 수 있다. 지프 가격의 급등은 수익성 개선과 동시에 미국 시장 점유율의 급격한 하락과도 맞물렸다.

작년에 취임한 스텔란티스 최고 경영자 안토니오 필로사는 고객을 다시 확보하기 위해 경제성을 최우선 과제로 삼고 있다고 말했다. 지프는 LED 조명과 열선 스티어링 휠과 같은 추가 기능을 무료 또는 저렴하게 제공했으며, 이러한 조치는 광범위한 가격 인하와 함께 특정 모델에서 최대 4,000달러의 가치를 더하고 있다고 회사는 말했다.

지프 브랜드 최고 경영자 밥 브로더도르프는 12월 로이터와의 인터뷰에서 "여러분이 지프에 대해 좋아하는 몇 가지를 더 저렴하게 제공해야 한다"고 말했다.