단독-행운의 숫자와 담합: 인도 시멘트 카르텔이 무너진 방법

Aditya Kalra

뉴델리, 3월09일 (로이터) - 2018년 인도 최대 석유 탐사 기업이 시멘트 발주 입찰을 시작했을 때, 경쟁 입찰이 모두 톤당 7,000루피로 똑같아 뭔가 이상하다는 것을 감지했다.

석유 및 천연가스 공사 ONGC.NS는 입찰에 대해 문의했고 인도 시멘트의 한 임원으로부터 우스꽝스러운 답변을 받았다. 7은 그의 "행운의 숫자"였다고 그는 설명했다.

이를 수상히 여긴 ONGC는 조용히 인도 시멘트 회사 3곳을 상대로 반독점 소송을 제기했다.

사건의 세부 사항은 지난 1월 해당 회사들과 공유된 기밀 조사 보고서와 증거에 요약되어 있었고, 로이터는 국영 ONGC를 겨냥한 10년간의 가격 담합을 밝혀낸 5년간의 조사를 검토했다.

인도 경쟁위원회 (CCI) 보고서에 따르면 인도에서 4번째로 큰 시멘트 제조업체인 달미아 바라트DALB.NS의 계열사인 달미아 시멘트 (바라트) 와 라이벌인 쉬리 디그비제이SRDC.NS의 "카르텔 기간"이 2007년부터 2018년까지 12년 동안이었다고 밝혔다. 인도 시멘트 ICMN.NS는 2017~18년 카르텔의 일부였다.

이 보고서는 인도 기업들의 은폐된 담합 시도를 확인했는데, 이는 외국 거대 기업에 대한 수개월간의 대대적인 조사 이후 규제 당국이 국내 기업들을 면밀히 조사하려는 의지가 커지고 있음을 시사했다.

90페이지 분량의 이 보고서는 인도 시멘트 회사들의 입찰 담합, 공급 패턴에 대한 논의, 외국 입찰자를 축출하려는 노력은 "커뮤니케이션, 회의, 이메일, 인정 등의 강력한 증거를 통해 입증되었다"고 밝혔다.

현지 언론매체인 Zee Business는 작년에 위법 행위의 기본적인 사실을 보도했지만, 로이터는 CCI의 조사 결과를 뒷받침하는 세부적인 전술과 증거를 최초로 보도했다.

달미아 바라트는 이 사안이 CCI에 계류 중이라는 이유로 논평을 거부했지만, 앞서 당국에 협조하고 있다고 밝힌 바 있다. 2024년 업계 1위 업체인 울트라테크ULTC.NS에 인수된 인도 시멘트는 답변을 하지 않았고, 쉬리 디그비제이, ONGC, CCI도 답변을 하지 않았다.

시멘트 회사들은 보고서에 대한 답변을 요청받았으며, 감시국은 수개월 내에 최종 명령을 내릴 예정이다. 조사 결과를 철회할 수 있는 권한이 있지만, 벌금은 위법 행위가 발생한 해마다 회사 수익의 3배 또는 매출액의 10%까지 부과될 수 있다.

2024-25 회계연도에 달미아 바라트는 15억 달러, 쉬리 디그비제이는 7,900만 달러, 인도 시멘트는 4억 4,400만 달러의 연매출을 기록했다.

'수비학 계수 7에 의해 뒷받침된'

Apple (link), 아마존 (link) 및 기타 외국 기업들이 강도 높은 반독점 조사를 받고 있는 가운데, 시멘트 사건은 주요 경제 부문의 인도 대기업에 대한 CCI의 집중적인 조사를 강조한다.

인도 로펌 두아 어소시에이츠의 경쟁법 파트너인 가우탐 샤히는 "기술 사건은 CCI의 초점이 되어 왔지만 정부 내에서 국영 기업 및 공공 조달에서의 위반에 대한 인식이 높아지고 있다"고 말했다.

지난 1월, 로이터 통신은 반독점 조사 결과 타타스틸과 JSW스틸을 포함한 인도의 주요 철강업체 4곳이 가격 담합을 한 것으로 나타났다고 보도했다 (link).

2020년 소송을 제기하기 전에 ONGC는 4건의 유정 시멘트 입찰에서 정확히 동일하거나 매우 유사한 가격으로 입찰이 이루어진 것을 발견했다.

예를 들어, 2018년 17만 톤의 시멘트 입찰에서 세 회사 모두 각기 다른 주에 대해 7,000루피(세금 포함 톤당 7,350루피)의 가격을 제시했다.

이로 인해 ONGC는 2019년 말 인도 시멘트에 동일한 가격의 입찰이 경쟁법 위반을 시사한다며 경고를 보냈고, 보고서에는 이 내용이 포함되었다.

인도 시멘트는 그해 ONGC에 제출한 서신에서 글로벌 트렌드와 '행운의 숫자'를 언급하며 입찰을 옹호했다.

회사 서신에는 "재무 입찰은 수비학적으로도 7이라는 숫자가 뒷받침되었다"고 명시되어 있다.

함께 입찰서 제출

CCI의 조사에 따르면 쉬리 디그비제이의 전 상무이사 Rajeev Nambiar, 억만장자인 달미아 바라트의 회장 Y.H. Dalmia, 인도의 저명한 비즈니스 인물 중 하나인 India Cements의 전 상무이사 N. Srinivasan 등 8명의 최고 경영진에게 위반의 책임이 있다고 밝혔다. 임원 중 누구도 로이터의 질의에 응답하지 않았다.

CCI는 또한 "동일한 가격을 제시한 주된 목적은 회사 간에 거의 동일한 물량과 수익을 배분하는 것이었다"고 증언( )한 쉬리 디그비제이 수석 부사장 Prem R. Singh의 발언을 인용했다.

CCI 보고서는 싱이 당시 전무이사였던 남비아르에게 보낸 메시지를 인용해 싱이 2018년에 경쟁사인 달미아의 사무실을 방문해 입찰 제출을 "직접 지원"했다고 밝혔다. 싱은 논평 요청에 응답하지 않았다.

쉬리 디그비제이와 달미아는 ONGC 시멘트 배송 목적지로부터 공장의 철도 운송 거리를 계산하는 데 "적극적으로 관여"했다. 그런 다음 경쟁을 피하기 위해 그에 따라 입찰을 하고 서로 지역을 나누었다.

또한 경쟁사 간의 '물량 배분'을 결정하기 위해 거리를 비교하는 엑셀 시트도 만들어졌다고 보고서는 밝혔다.

외국 기업 타깃팅

쉬리 디그비제이와 달미아는 또한 '까다로운 문제'를 지적하며 입찰한 외국 기업들을 표적으로 삼았다고 보고서는 밝혔다.

이들은 인도 정부에 외국 입찰업체의 인증 부족과 뉴델리가 외국 업체보다 국내 업체를 홍보해야 한다는 불만을 반복적으로 제기했다.

보고서에 따르면 외국 입찰 업체로는 텍사스에 본사를 둔 세계 최대 유전 서비스 제공업체인 슐룸베르거(현재 SLB SLB.N), 아랍에미리트에 본사를 둔 클래식 오일 필드 케미컬(Classic Oil Field Chemicals), 벨 웨더(Bell Weather) 등이 포함되었다. 이 세 회사는 질의에 응답하지 않았다.

조사관들은 이 회사들이 적어도 한 번은 석유 탐사 업체에 시멘트 '공급 제한'을 결정함으로써 ONGC가 해외 입찰을 취소하도록 압력을 가했으며, 이는 독점 금지법을 위반한 것이라고 결론지었다.

2019년에 한 임원은 다른 임원에게 이렇게 편지를 보냈다: "그들이 인도인 파티를 욕조에 던질 수 없다는 것을 (ONGC) 이해하도록 여러분의 지원이 필요하다."

이 회사들은 "외국 입찰자가 입찰을 수주할 수 있다는 사실을 소화할 수 없었다"고 CCI는 밝혔다.