단독-무역 휴전에도 불구하고 미국 항공우주, 칩에서 희토류 부족이 악화되고 있다고 소식통은 말한다

Allison LampertㆍLaurie ChenㆍLewis JacksonㆍMichael Martina

몬트리올/베이징/워싱턴, 2월26일 (로이터) - 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 베이징에서 정상회담을 갖기 몇 주 전, 업계 관계자들은 미국 항공우주 및 반도체 기업 공급업체들이 희토류 부족 심화에 직면했으며, 이 중 두 곳은 일부 고객을 외면했다고 밝혔다.

이들 부족은 이트륨과 스칸듐 같은 희토류에 집중되는데, 이들은 17개 원소 계열 중 틈새 원소로, 방위 기술, 항공우주 및 반도체 분야에서 작지만 핵심적인 역할을 하며 거의 전량 중국에서 생산된다.

중국 세관 데이터에 따르면, 중국은 지난 4월 제한 조치를 취한 이후 많은 희토류 수출 재개를 허용했지만, 10월 미국과의 관계 개선(link)에도 불구하고 이들 물질의 미국 수출은 여전히 드물다.

중국이 핵심 광물 수출 제한을 일시 중단하는 것을 전제로 한 무역 긴장 완화는 3월 베이징에서 트럼프와 시 주석이 만날 때 논의될 예정이다 (link).

엔진과 터빈이 고온에서 녹는 것을 방지하는 코팅에 사용되는 이트륨이 주요 문제다. 이 코팅을 정기적으로 도포하지 않으면 엔진을 사용할 수 없다.

로이터가 11월 이트륨 부족에 대해 처음 보도(link)한 이후, 이트륨 가격은 60% 급등하여 현재 1년 전의 약 69배에 달한다. 회사 경영진과 거래자들에 따르면 일부 코팅제 제조업체들도 현재 재료 배급에 나섰다.

코팅을 만들기 위해 이트륨을 구매하는 북미 기업 두 곳의 경영진은 로이터와의 인터뷰에서 이트륨 부족으로 인해 일시적으로 생산을 중단해야 한다고 말했다. 한 업체는 특정 엔진 제조업체를 포함한 대형 고객을 위한 공급을 보존하기 위해 소규모 및 해외 고객을 외면하고 있다.

이 문제를 직접 알고 있는 한 소식통에 따르면 코팅 공급망의 또 다른 회사는 최근 재료가 부족해져 산화 이트륨이 포함된 제품 판매를 중단했다고 밝혔다.

미국 정부 관계자는 이트륨과 스칸듐 부족이 아직 제트 엔진이나 칩 생산에 영향을 미치지는 않았지만 일부 미국 제조업체는 현재 중국산 특정 희토류의 "부족"에 직면해 있다고 로이터에 말했다.

중국은 지난 4월 규제가 도입된 후 8개월 동안 17톤의 이트륨 제품을 미국에 수출한 반면, 조치 이전 8개월 동안에는 333톤을 수출했다.

백악관 관계자는 트럼프 행정부가 모든 미국 기업의 핵심 광물 접근을 보장하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했다.

"여기에는 중국과의 협상과 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 합의 준수 여부를 모니터링하고, 필요에 따라 대체 공급망(link)을 개발하는 것도 포함된다."

로이터는 미국 정부 관계자 2명, 14개 기업 임직원, 항공우주 및 반도체 분야의 트레이더 및 애널리스트와 이야기를 나눴다. 기사에 언급된 애널리스트를 제외하고는 모두 익명을 조건으로 로이터와 이야기를 나눴다. 북미 경영진은 내부 생산 문제를 공개적으로 논의하는 것을 원하지 않았다.

중국 상무부는 질문에 응답하지 않았다.

생산 압력

항공우주 공급망 전문가인 케빈 마이클스는 이트륨 공급 부족이 엔진 생산에 타격을 주지는 않았지만 제조업체들은 여전히 우려하고 있다고 말했다.

미국 컨설턴트인 에어로다이나믹 어드바이저리의 전무이사인 마이클스는 "이것은 중국이 희토류의 힘을 어떻게 발휘하고 있는지를 보여주는 가시적인 사례"라고 말했다.

엔진 제조업체들은 이미 항공사의 예비 부품 수요와 항공기 제조업체인 보잉 BA.N과 에어버스 AIR.PA의 생산량 증가에 대응하기 위해 고군분투하고 있다.

미국 항공기 엔진 제조업체인 GE 에어로스페이스 GE.N, RTX의 RTX.N 프랫 앤 휘트니, 하니웰 HON.O는 논평을 거부했다.

희소성 스칸듐

이트륨 외에도 미국 반도체 제조업체들의 스칸듐 부족으로 차세대 5G 칩 생산이 위험에 처해 있다고 리서치 회사 SemiAnalysis의 설립자 겸 CEO인 딜런 파텔은 말했다.

전 세계 생산량이 연간 수십 톤에 불과한 스칸듐은 연료 전지, 특수 알루미늄 항공우주 합금, 첨단 칩 가공 및 패키징에서 작지만 중요한 역할을 한다.

미국의 주요 반도체 제조업체들은 모두 "모든 5G 스마트폰과 기지국에 필수적으로 들어가는" 칩 부품을 만들기 위해 스칸듐에 의존하고 있다고 파텔은 말한다.

두 업계 소식통에 따르면 미국 칩 제조업체들은 최근 몇 달 동안 중국으로부터 새로운 스칸듐 수출 허가를 받는 데 지연을 겪었으며 미국에 도움을 요청했다.

이들 기업 중 상당수가 제3국 공급업체로부터 스칸듐을 확보했지만 중국은 라이선스 신청자에게 최종 사용자를 신고하도록 요구하고 있다고 또 다른 미국 관리가 말했다.

이 미국 관리는 "우리의 논지는 정확히 반도체 산업이 표적이 되고 있다는 점이다."라고 말했다.

미국 반도체 산업 협회는 논평을 거부했다.

파텔은 "미국은 현재 국내 스칸듐 생산량이 전혀 없으며 중국 이외의 대체 공급원이 없다"며 비축량이 몇 년이 아닌 몇 달 안에 소진될 가능성이 있다고 덧붙였다.