인사이트-석유 회사들, 베네수엘라 생산량 증대 프로젝트 경쟁… 본격적인 난관 기다린다

Mariela NavaㆍMarianna ParragaㆍAna Isabel Martinez

카비마스, 베네수엘라, 2월19일 (로이터) - 지난 9월, 얕은 바다에서 유정을 시추하는 데 사용되는 시추선이 중국에서 베네수엘라의 산유 지역인 마라카이보 호수까지 긴 여정을 마쳤다. 미국의 제재로 인해 수년간 새로운 시추 장비가 들어오는 것을 보지 못했던 마라카이보시와 호수 동쪽 해안의 유전지대를 연결하는 다리 바로 아래에서 알룰라라는 이름의 크고 오래된 시추 장비가 통과하자 주민들과 노동자들은 흥분을 감추지 못했다.

시추 장비는 호수를 지나 물 아래 2만 킬로미터에 달하는 금속 스파게티를 지나가던 중 석유 파이프라인에 부딪혔다. 수리가 완료되기까지 수개월 동안 원유가 누출되었고, 작년 말 오염된 호수에 굴착 장치를 설치했다. 그 이후로 원유 생산량 증가는 미미했다.

알룰라의 이야기는 베네수엘라에서 빠르게 사업을 확장하고 석유 생산량을 늘리는 데 필요한 단기 프로젝트를 수행하려는 미국 석유 메이저 셰브론 CVX.N과 같은 외국 에너지 회사들에게 경종을 울리는 이야기다. 한 걸음 한 걸음 나아갈 때마다 새로운 도전 과제를 안고 있는 경우가 많다.

베네수엘라에 진출한 다른 외국 기업으로는 스페인의 렙솔 REP.MC, 이탈리아의 ENI ENI.MI, 프랑스의 모렐&프롬 MAUP.PA, 중국석유총공사 등이 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 기업들이 사회주의 대통령 우고 차베스와 니콜라스 마두로 치하에서 20년간 방치, 잘못된 관리, 저투자로 어려움을 겪은 석유 산업을 재건하기 위해 1천억 달러를 지출하기를 원한다. 미국( )은 1월 초 마두로를 끌어내리기 위한 군사 침공 이후 에너지 기업들이 석유수출국기구 (OPEC) 회원국에서 석유 및 가스 프로젝트를 수출, 수입, 투자 및 운영할 수 있는 몇 가지 일반 라이선스(link) 를 발급함으로써 제재를 완화하고 있다.

남미에 자산을 보유한 회사의 두 임원은조기 확장을 통해 남미 국가가 현재 하루 100만 배럴에서 6개월 안에 하루 50만 배럴(bpd)의 원유 생산량을 추가할 수 있을 것이라고 말했다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 이번 달 카라카스에서 앞으로 몇 달 안에 베네수엘라 생산량에 "극적인 증가"가 있을 것으로 예상한다고 말했다.

한편 미국의 석유 수도 휴스턴과 베네수엘라의 석유 지역은 활기를 띠며 (link) , 석유 러시와 에너지 산업에서 가장 큰 수리 작업 중 하나에 참여할 수 있는 사업 기회를 위해 동원되고 있다. 2차 걸프전 이후 이라크의 생산량을 늘리거나 이라크 지도자 사담 후세인이 불태운 쿠웨이트 유전을 복구하기 위한 작업 규모에 필적하는 노력이다.

이 기사를 위해 로이터 통신이 인터뷰한 6명의 업계 종사자, 베네수엘라에서 일한 경험이 있는 석유 회사 직원과 베네수엘라에서 일할 예정인 임원, 수많은 업계 전문가와 분석가들에 따르면, 베네수엘라의 첫 단계는 더 많은 석유를 빠르게 생산하기 위한 비교적 간단한 프로젝트, 즉 이미 있는 장비를 사용하고, 낡은 유정과 원유 업그레이드기를 개조하고, 국영 석유 회사 PDVSA가 운영하는 항구와 파이프라인을 수리하는 것이었다. 그러나 쉬운 프로젝트도 힘들고, 그 이후에는 작업이 더욱 어려워질 것이라고 그들은 말했다.

2월 초, 마라카이보 호수 지역을 둘러본 로이터 기자는 석유 산업 쓰레기, 원유가 넘쳐나는 탱크, 버려진 유전, 검게 칠해진 해안선, PDVSA가 운영하는 저장 터미널과 운영 현장 근처에서 휘발유를 구입하려는 차량의 긴 행렬을 목격했다. 베네수엘라에서 가장 오래된 생산 시설의 본거지이자 두 번째로 큰 생산 능력을 갖춘 이 지역에서 아직 열매를 맺지 못한 것을 따기 위해서라도 얼마나 많은 일이 남아 있는지 알 수 있는 장면들이었다.

첫 번째 단계

기업들이 예상하는 첫 번째 단계는 작년에 베네수엘라에 알룰라 유정을 가져온 중국 콩코드 리소스 코퍼레이션이 계획한 것과 같은 프로젝트를 실행하는 것이다.

이 회사는 (link) 새로운 유정을 시추하기 전에 875개의 비활성 유정을 개조해야 하는 10억 달러 규모의 프로그램을 통해 12월의 16,000배럴에서 올해 말까지 두 유전의 경유와 중유 생산량을 60,000배럴로 늘리는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트의 한 소식통은 현재 유정 압력 유지에 필요한 가스 공급 부족부터 주요 기술 데이터 손실, 작업자 교통수단 부족 등 계획에 없던 많은 문제를 해결하고 있으며 이러한 장애물로 인해 생산량 목표에 도달하지 못하고 있다고 덧붙였다.

트럼프가 세계 정치 무대에서 미국의 라이벌인 중국, 러시아, 이란의 기업들이 베네수엘라에서 더 이상 환영받지 못한다고 말한 후 이 프로젝트가 진행될지 여부는 불분명하다 . 제재로 인해 이들 국가의 기업들은 베네수엘라에서 일할 의향이 있는 소수의 기업들 중 하나였다.

반면, 수년 동안 베네수엘라에서 원유를 생산하는 유일한 미국 메이저 기업인 셰브론은 초기 수익을 달성할 수 있는 유리한 위치에 있다. 이 회사는 중국 콩코드가 펌핑하고 있는 경질 원유가 필요하며 마라카이보 호수에서 공급을 확보하기 위해 경쟁업체들과 경쟁하고 있다.

베네수엘라의 타르유를 희석할 수 있는 경질유와 연료는 베네수엘라에서 활동하는 에너지 회사들에게 귀중한 원자재다. 값비싼 원유 업그레이드 장치나 희석제가 없으면 베네수엘라에 매장된 막대한 양의 중질유를 운송하거나 수출할 수 없다.

비교적 쉽게 배럴을 생산할 수 있다는 약속으로 인해 국영 석유 회사들이 마라카이보 호수나 모나가스 북부와 같이 오염이 심하거나 기술적으로 복잡한 지역에서 일하려는 외국 석유 회사들의 욕구가 증가하고 있는데, 국영 석유 회사 PDVSA는 최근 수십 년 동안 남동쪽의 중질유가 풍부한 오리노코 벨트에 집중하기 위한 전략의 일환으로 이 지역을 소홀히 해왔다.

베네수엘라 사업부에서 일했던 한 전직 직원은 마라카이보 주변에서 생산되는 원유는 수출 전에 처리할 필요가 없기 때문에 특히 원유 가격이 낮게 유지되고 있는 베네수엘라의 다른 지역보다 Chevron이 생산하는 데 더 저렴할 수 있다고 말했다.

다른 옵션으로는 특수 장비 또는 전력 공급 부족으로 폐쇄된 기존 유정을 재개하고, 저성능 유정을 개조하여 생산량을 늘리고, 새로운 유정을 시추하는 것이 포함된다고 전 직원은 말했다. Chevron은 고려 중인 새로운 유정 위치 목록을 많이 가지고 있을 것이라고 그는 덧붙였다.

셰브론은 "베네수엘라의 과거 일부였으며 미래를 위해 협력하기 위해 계속 노력하고 있다"며 최근 베네수엘라에서 미국의 면허와 법적 개혁을 환영한다고 덧붙였다.

베네수엘라 석유부와 PDVSA는 논평 요청에 응답하지 않았다. 차이나 콩코드는 즉시 연락이 닿지 않았다.

무거운 오리노코 원유

전국에 걸쳐 석유 계약과 프로젝트 지분을 가진 회사들이 이미 그곳에 있는 특수 장비에 접근하기 위해 경쟁하고 있다. 베네수엘라에는 수년 동안 보관되어 온 시추 장비가 최대 14대까지 있으며, 휴스턴에 본사를 둔 글로벌 석유 서비스 제공업체 중 하나인 SLB SLB.N이 소유하고 있다고 이 회사의 자산에 대해 잘 알고 있는 세 명의 소식통이 말했다.

SLB는 셰브론이 2024년 베네수엘라에서 가장 최근 시추 프로그램을 시작한 이래로 미국 내 광범위한 라이선스의 일환으로 주요 서비스 제공업체로 활동해 왔다. 미국 메이저와 마찬가지로 SLB는 베네수엘라에서 다년간의 경험을 보유하고 있다.

SLB가 베네수엘라에서 보유하고 있는 시추 장비는 2019년 미국이 제재를 가하기 전에 PDVSA 프로젝트에 배치되었다. 그 후 미국 기업과 미국 제재를 준수하는 기업들은 베네수엘라에서 굴착 장비나 특수 장비를 운영할 수 없었다.

SLB는 베네수엘라에 운영 시설, 장비 및 직원을 계속 보유하고 있으며 다음 단계에 대해 고객과 "협력의 초기 단계"에 있다고 말했다. "우리는 적절한 조건과 안전 환경이 갖춰지면 활동을 빠르게 늘릴 수 있다고 확신한다."

광대한 오리노코 벨트에서는 시추 및 작업 오버 리그가 많이 필요하며, 일반적으로 생산에는 유정 클러스터 시스템이 포함된다. 그러나 최근 몇 달 동안 쌓인 원유 재고를 소진하고 수출을 늘리기 위해서는 중질유와 혼합할 희석제가 더 시급할 수 있다.

셰브론과 다른 PDVSA 파트너들은 시추 장비, 원유 업그레이드 장비, 혼합에 사용할 수 있는 경질유 또는 나프타 확보에 주력하고 있다. 또한 미국 회사는 바호 그란데 수출 터미널과 같이 PDVSA가 소유한 인프라를 개조해야 한다. 그리고 마라카이보 호수의 운송 수로를 준설해야 하는데, 제재로 인해 기업들이 준설선을 고용할 수 없었기 때문에 수년 동안 제대로 된 작업이 이루어지지 않았다.

셰브론이 오리노코에서 생산량을 크게 늘리려면 중질유를 수출 가능한 등급으로 전환하는 페트로피아르 프로젝트의 업그레이드 설비를 점검해야 한다. 두 명의 셰브론 소식통은 이 시설도 수년 동안 완전히 수리되지 않았다고 말했다.

베네수엘라의 40여 개 합작 프로젝트 중 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA)와 외국 및 현지 기업 간의 합작 투자로 이루어진 5개 프로젝트만 업그레이더 또는 혼합 스테이션을 통해 오리노코의 초중질유를 처리할 수 있으며, 이 지역은 전체 원유 매장량 3030억 배럴의 80% 이상을 보유하고 있다.

업그레이드 시설이 없는 기업은 배럴을 수출하기 위해 값비싼 수입 희석제를 조달해야 하는데, 이는 수익성을 떨어뜨리는 옵션이며 베네수엘라의 하역, 운송 및 저장 제한으로 인해 물류 문제도 발생한다.

미국의 아스팔트 거물인 해리 사리건트와 연관이 있는 북미 블루 에너지 파트너스는 오리노코의 페트로세데뇨 프로젝트를 위해 수개월 동안 PDVSA가 소유한 최소 한 곳의 유정을 수리하고 있다. 이 수리가 완료되면 비활성 장비를 비교적 빠르게 온라인 상태로 전환할 수 있다고 회사 측 소식통 두 명이 말했다.

북미 블루 에너지 파트너스는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

독립 에너지 전략가인 토마스 오도넬은 고갈된 것으로 기록된 많은 베네수엘라 유전에 여전히 상당한 생산 잠재력이 있을 수 있다고 말했다.

"고갈되었다고 알려진 유전 중 상당수는 실제로 고갈된 것이 아니다. PDVSA는 유전을 계속 운영할 수 있는 기술이나 장비가 없었고, 유전을 골라내는 데만 급급했을 뿐이다."라고 그는 말했다.

오도넬은 1990년대나 2000년대 초반에 구식 2D 기술을 사용하여 마지막으로 지진 조사를 실시한 성숙한 유전들을 지적했다. 그는 기업들이 이미 운영 중인 유전으로 들어가서 표준으로 끌어올려 "현재보다 50~100% 더 많은 것을 얻을 수 있을 것"이라고 말했다.

여전히 남아있는 법적 위험

익명을 요구한 베네수엘라에서 근무한 한 석유 서비스 회사 임원은 석유 생산자들이 필요한 면허를 취득한다면 기존 유전의 전체 생산량을 1년 이내에 150만 bpd까지 늘릴 수 있다고 말했다.

이 관계자는 베네수엘라의 유전은 "매우 관대하며 생산량을 많이 늘릴 수 있다"고 말하며 풍부한 매장량을 언급했다. 그러나 이 임원은 특히 마라카이보 주변에서 공급망 문제와 주요 보안 문제가 남아 있다고 덧붙였다.

또한 현재 체결된 합의가 미래 정부에 의해 존중될 것이라는 보장이 없기 때문에 법적 불확실성이 남아 있다고 언급했다.

1월 베네수엘라 국회는 외국 기업에 자율성을 부여하는 전면적인 석유 개혁(link)을 승인했지만, 마두로가 처음에 추진했던 새로운 계약 모델 중 일부는 일부 잠재 투자자들에게 여전히 위험한 것으로 간주되고 있다(link)고 임원들은 말하며, 이러한 계약을 관리하기 위한 더 많은 규제가 필요하다고 덧붙였다.

또한 통과된 개혁의 장기적 정당성에 대한 헌법적 의문도 제기되고 있다. 미국, 유럽연합 등은 지난 몇 년 동안 의회 및 대통령 선거 결과를 조작된 것으로 간주하고 이를 인정하지 않았다.

투자자들에게 또 다른 주요 위험은 향후 미국 정부가 정책을 변경하여 카라카스가 석유 수출 및 수익에 대한 통제권을 미국에 양도하도록 강요 한 압력을 완화 할 수 있다는 것이다.

마라카이보 호수 인근의 PDVSA 라 살리나 터미널에서 일하는 한 근로자는 이 지역에서 22년 동안 일한 경험에 비추어 볼 때 필요한 투자가 막대할 것이라고 로이터에 말했다. 이 근로자는 "많은 기업들이 이 문제를 해결할 수 있는 수단을 가지고 있지만, 이 재난을 보고 나서 기꺼이 투자할지는 아직 알 수 없다"고 말했다.