브로드컴(AVGO): 실적 발표 이후 약 2개월간의 횡보, 지금이 매수 기회인가?
브로드컴(NASDAQ: AVGO)은 지난 6월 예상을 크게 상회하는 실적 보고서를 발표했으나, 발표 이후 주가는 20% 이상 하락했습니다. 시장의 진정한 우려는 과거의 성과가 아니라 AI 성장이 계속해서 가시화될 수 있는지 여부에 있습니다. 구글의 TPU 시장 점유율이 미디어텍(MediaTek)에 의해 위협받고 있는가? OpenAI와 같은 신규 고객이 언제부터 매출에 기여하기 시작할 것인가? AI 네트워킹이 차세대 성장 동력 역할을 할 수 있는가? 본 기사는 브로드컴의 사업을 AI 반도체, 전통적 반도체, 인프라 소프트웨어의 세 가지 주요 부문으로 세분화하여 분석합니다. 매출 하단을 지지하는 구글 TPU, 장기적인 ASIC 성장을 견인하는 신규 고객, 그리고 제2의 성장 동력이 될 AI 네트워킹 등 세 가지 핵심 성장 동력에 집중하며, VMware가 어떻게 높은 마진과 잉여현금흐름을 지속적으로 창출하고 있는지 살펴봅니다. 또한 구글 고객들에 대해서도 논의합니다...
TradingKeyTue, Aug 4
