미 증시 마감: 나스닥 1% 이상 하락, 필라델피아 반도체 지수 역행 상승; 미-이란 회담 좋은 진전, 스페이스X 하루 만에 16% 이상 하락

스페이스X(SPCX)는 16.43% 넘게 하락한 154.60달러로 마감하며 상장 당시 가격인 150달러를 하회할 위기에 처했다.

스페이스X가 첫 투자등급 회사채 발행을 공식 개시했다. 6월 22일 제출된 공시(8-K)에 따르면, 이 회사는 첫 무담보 선순위 채권의 발행 절차를 시작했으며, 이번 거래가 "시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다"고 언급했다. 발행 규모는 최소 200억 달러에 달할 것으로 예상되며, 조달된 자금은 주로 동일한 규모의 임시 브릿지론을 상환하는 데 사용될 예정이다.

마이크론(MU)은 시장 흐름을 거스르고 6.82% 상승한 1,211.38달러에 마감했다. 이에 따라 최근 시가총액은 1조 3,700억 달러에 달해 메타(Meta)의 시가총액을 추월하기 직전 단계에 이르렀다.

마이크론 테크놀로지와 앤스로픽(Anthropic)은 기술 연구개발(R&D), 공급망 협력, 기업용 애플리케이션 및 자본 투자를 아우르는 전략적 협력 계약을 발표했다. 양사는 더 깊은 시너지를 활용하여 차세대 AI 인프라의 성능, 에너지 효율성, 비용 구조 최적화를 추진하고자 한다. 계약에 따라 마이크론은 고대역폭 메모리(HBM), DRAM, 데이터센터용 SSD를 포함한 자사의 전체 메모리 제품군에 대해 앤스로픽을 지원하게 된다. 또한 양사는 AI 시스템 아키텍처 설계와 최적화도 공동으로 진행할 예정이다.

대형 기술주 중에서는 테슬라(TSLA)가 1.14% 상승했고, TSMC(TSM)도 1.20% 올랐다. 반면 스페이스X는 16.43% 하락했으며, 구글(GOOGL)은 5.02%, 아마존(AMZN)은 4.75%, 브로드컴(AVGO)은 4.52% 떨어졌다. 마이크로소프트(MSFT)는 3.18%, 메타 플랫폼스(META)는 2.32%, 엔비디아(NVDA)는 0.97%, 애플(AAPL)은 0.34% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 흐름을 거스르고 2.04% 상승한 14,634.72포인트로 장을 마쳤다. 30개 구성 종목 중 22개 종목이 강세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)가 6.82% 상승했으며, 램리서치(LRCX)는 5.27%, 인텔(INTC)은 5.19%, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 3.74%, KLA(KLAC)는 3.70% 올랐다.

메모리 관련주가 최근의 랠리를 이어간 가운데 마이크론 테크놀로지(MU)가 6.82%, 샌디스크(SNDK)가 4.07%, 씨게이트 테크놀로지(STX)가 2.22% 상승했다.

미국 증시에 상장된 중국 주식들이 일제히 하락했다. 포니에이아이(PONY)가 5.76% 내렸고, 아투어(ATAT)는 4.45%, 텐센트 뮤직(TME)은 4.12% 하락했다. 차지(CHA)는 3.69%, 미니소(MNSO)는 3.39%, 허사이(HSAI)는 3.26%, 리오토(LI)는 2.95% 떨어졌다.

마이크론, 앤스로픽과 다년 메모리 공급 계약 체결

마이크론 테크놀로지는 AI 메모리 및 스토리지 아키텍처 설계, 수급 소싱, 마이크론 전사적 범위의 기업용 클로드(Claude) 대형언어모델 배포를 아우르는 앤스로픽과의 전략적 파트너십을 발표했다. 또한, 마이크론은 앤스로픽의 시리즈 H 투자 라운드에 전략적 투자를 진행하고 있다.

스페이스X, 63억 달러 규모의 장기 컴퓨팅 파워 계약 확보

스페이스X는 오픈소스 AI 개발사인 리플렉션 AI(Reflection AI)와 장기 파트너십 계약을 체결했다. 해당 합의에 따라 리플렉션은 스페이스X의 콜로서스(Colossus) 슈퍼컴퓨팅 클러스터에 접속해 엔비디아의 최상위 GB300 AI 칩을 활용하게 된다. 2026년 7월부터 2029년까지 진행되는 이 계약의 가치는 약 63억 달러 규모이며, 월 이용료는 1억 5,000만 달러이다.

세계 최고 수준의 기가와트 규모 AI 컴퓨팅 클러스터 중 하나인 콜로서스는 원래 일론 머스크의 그록(Grok) 모델을 위한 컴퓨팅 기반 역할을 했다. 사상 최고 기록을 세운 IPO 이후 스페이스X는 잉여 컴퓨팅 용량의 수익화 노력을 가속화해 왔다. 스페이스X는 이전에 앤스로픽과 구글 등 주요 폐쇄형 소스 AI 기업들로부터 수십억 달러 규모의 장기 계약을 확보한 바 있으며, 현재 코드 생성 AI 도구인 커서(Cursor) 인수를 추진 중이다. 리플렉션의 합류는 오픈소스 고객군의 공백을 메워주며, '폐쇄형 LLM + 개발자 도구 + 오픈소스 AI 연구소'로 이루어진 다각화된 고객 매트릭스를 구축하게 된다.

스페이스X, 최소 200억 달러 규모의 투자등급 채권 발행 계획

스페이스X가 첫 투자등급 채권 발행을 공식 시작했다. 6월 22일 제출된 8-K 보고서에 따르면, 회사는 첫 번째 선순위 무보증 사채 판매에 착수했으며, 이번 발행은 '시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다'고 밝혔다. 발행 규모는 최소 200억 달러로 예상되며, 조달 자금은 주로 동일한 금액의 임시 브릿지론을 상환하는 데 사용될 예정이다.

로빈후드, 20억 달러 규모의 전환사채 발행 계획

로빈후드는 전환사채 발행을 통해 20억 달러를 조달할 계획이며, 최근의 전환사채 붐을 활용하는 기업 대열에 합류했다. 2029년 만기 예정인 이 사채는 표면이자율 0%로 발행되며, 전환 프리미엄은 60%에서 65% 사이의 높은 범위로 책정될 예정이다. 최종 가격 책정은 월요일 장 마감 후에 결정될 것으로 보인다. 조달 자금의 용도와 관련하여, 약 3억 달러는 보통주 자사주 매입에 배정되고, 나머지는 주로 캡트콜(capped call) 거래 및 기타 관련 헤징 수단의 재원으로 사용될 예정이다.

메타, 크레드(Cred)에 9억 달러 투자 및 왓츠앱 경영진 개편

메타는 인도 핀테크 기업 크레드(Cred)에 약 9억 달러를 투자해 약 20%의 지분을 확보할 계획이며, 투자 후 이 회사의 기업 가치는 약 45억 달러로 평가된다. 이번 거래의 일환으로 크레드 창업자인 쿠날 샤(Kunal Shah)가 윌 캐스카트(Will Cathcart)의 뒤를 이어 왓츠앱 책임자로 취임할 예정이며, 캐스카트는 메타 내에서 AI에 초점을 맞춘 새로운 역할로 전환하게 된다.

JP모건, 2027년까지 AI 맞춤형 칩 출하량이 GPU 추월할 것으로 전망

JP모건은 주요 클라우드 컴퓨팅 기업과 테크 대기업들이 AI 컴퓨팅 비용을 절감하고 에너지 효율을 개선하며 범용 GPU에 대한 단일 경로 의존도에서 벗어나고자 함에 따라, 맞춤형 ASIC 시장이 새로운 성장 주기에 진입하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 브로드컴과 마벨이 이러한 추세의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 보인다고 덧붙였다.

JP모건은 2027년까지 AI ASIC/XPU의 단위 출하량이 GPU를 넘어설 것으로 내다봤다. 또한, 2027년 AI 가속기의 총 출하량이 2,330만 대에 이르고, 이 중 GPU가 1,090만 대(47%), ASIC/XPU가 1,250만 대(53%)를 차지할 것으로 예상했다. 이는 GPU가 지속적으로 성장하는 가운데서도 맞춤형 칩이 새로 구축되는 AI 컴퓨팅 용량에서 더 큰 점유율을 차지할 가능성이 높다는 것을 의미한다.

씨티, 연준이 10월에 금리를 25bp 인하할 것으로 전망

씨티는 연방준비제도(Fed·연준)의 다음 행보가 금리 인상이 아닌 인하가 될 것으로 보고 있다. 기본 시나리오에 따르면 10월에 금리를 25bp 인하한 후, 12월과 2027년 1월에 각각 25bp를 추가로 인하할 전망이다. 씨티는 유가 하락이 인플레이션 상승 위험을 완화하고 있으며, 실업수당 청구 건수 증가는 노동 시장의 계절적 약세를 시사한다고 주장했다. 아울러 근원 PCE의 강세는 주가 상승에 따른 것으로, 이는 광범위한 소비자 물가 압력을 반영하지 않는 인플레이션 지표 중 '특이치(outlier)'에 불과하다고 지적했다.

1분기 미국 내 약 1,300억 달러 규모의 데이터 센터 프로젝트 중단

2026년 1분기 미국의 데이터 센터 건설 속도가 눈에 띄게 둔화되었으며, 일부 프로젝트는 아예 중단되기도 했다. 데이터 센터 워치(Data Center Watch)의 연구 보고서에 따르면, 올해 1분기 미국 전역에서 보류되거나 지연된 데이터 센터 프로젝트의 총 가치는 약 1,300억 달러에 달하는 것으로 나타났다.

밴스 미국 부통령, 미·이란 협상 순조롭게 진행 중이라고 밝혀

밴스 미국 부통령은 미국과 이란 간의 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 이란은 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 자국 입국 및 사찰 활동 재개를 공식적으로 승인했다. 밴스 부통령은 이번 결정을 협상 과정의 핵심적인 이정표로 평가하며, "이는 미국 국민에게 중요한 이정표이자 이란의 영구적인 비핵화 또는 이란 핵무기 프로그램의 영구적 종식을 향한 첫걸음"이라고 강조했다.

스콧 베센트 미국 재무장관은 이번 합의 프레임워크에 따른 지원 조치로 재무부가 60일짜리 한시적 일반 라이선스를 발급했다고 밝혔다. 이 라이선스는 이란산 원유의 생산, 운송, 판매에 대한 제한을 일시적으로 해제함으로써 최종 합의를 위한 후속 협상의 발판을 마련해 준다.

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