Andy Chen

Tradingkey - 6월 5일: 비트코인이 6만 달러 선 붕괴에 근접하고 있다. 보도 시점 기준, 비트코인은 5.24% 하락한 60,463.21달러를 기록하며 2월 6일 이후 최저치를 경신했다. 뉴스 측면에서 보면, 현재 암호화폐 시장은 '신뢰 붕괴'로 촉발된 집중 매도세가 이어지고 있다. 세계 최대의 비트코인 기업 보유자인 마이크로스트래티지(MSTR)가 수년간 유지해 온 '매수만 하고 절대 매도하지 않는다'는 철칙을 깬 것으로 알려졌다. 이 회사는 최근 32개의 비트코인을 매도했으며, 거래 규모는 미미했으나 실제 규모를 훨씬 상회하는 수준의 시장 패닉을 유발했다.

Tradingkey - 6월 5일, 미국 노동통계국이 발표한 5월 비농업 부문 고용 지표가 시장 예상치를 크게 상회하며 미국 노동 시장이 여전히 견조함을 시사했다. 이 영향으로 현물 금 가격은 4,400달러 선을 하향 돌파했다. 보도 시점 기준 금 가격은 2.23% 하락한 4,375.4달러를 기록하며 3월 27일 이후 최저치로 내려앉았다.

TradingKey - 미 동부 시간 6월 3일, 브로드컴의 주가 하락은 AI 투자가 과매수 구간에 진입했다는 시장의 우려를 촉발했다. 기술주들이 전반적으로 조정을 받은 가운데 다우존스 산업평균지수가 사상 최고치를 경신하며 미국 3대 지수 중 상승세를 주도했다. 종가 기준 다우 지수는 1.73% 상승한 51,561.93, S&P 500 지수는 0.41% 상승한 7,584.31을 기록했으며, 나스닥 종합지수는 0.09% 하락한 26,830.96으로 마감했다.

Tradingkey - 6월 4일, 블루 오리진(Blue Origin)과 관련된 대규모 폭발 사고가 발생했음에도 불구하고 미국의 핵심 군사 발사 입찰 자격은 유지되었다. 미 우주군 조달 부처는 지난주 발생한 ‘뉴 글렌(New Glenn)’ 발사대 사고에도 불구하고, 제프 베이조스의 블루 오리진이 미 국방부의 국가안보 우주 발사(NSSL) 프로그램 3단계(‘레인 2’) 인증을 유지하고 있다고 밝혔다. 블루 오리진은 향후 5년간 수백억 달러 규모에 달하는 군사 발사 계약을 두고 스페이스X(SpaceX) 및 유나이티드 런치 얼라이언스(ULA)와 계속해서 경쟁할 예정이다.

Tradingkey - 6월 4일: 이스라엘과 레바논이 목요일 공식적으로 휴전 합의에 도달했다. 이번 주말 미-이란 협상의 잠재적 진전 가능성에 대한 트럼프의 긍정적인 신호와 맞물려, 원유 시장에 이전에 누적되었던 지정학적 위험 프리미엄이 빠르게 해소되면서 유가의 상당한 조정으로 이어졌다. 그 결과 WTI 원유 선물은 4% 하락한 $92.18를 기록했으며, 브렌트유 선물은 3.23% 하락한 $94.65로 떨어졌다.

Tradingkey - 현지시간 6월 4일, 브로드컴(AVGO)의 2분기 가이던스가 시장에서 지나치게 보수적이라는 평가를 받으면서 미국 기술주가 전반적으로 하락했다. 3대 지수는 혼조세를 보였으며, 다우존스 산업평균지수는 1.7% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신한 반면, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.4% 넘게 하락했다. 브로드컴 주가는 이날 15% 이상 폭락하며 최저 403.01달러를 기록했고, 최근 시가총액은 1조 9,600억 달러로 집계되었다. 선도적인 주문형 칩 기업에서 발생한 이번 급격한 매도세는 AI 산업 전망에 대한 시장의 회의론을 불러일으켰다.

TradingKey - 현지시간 6월 3일 장 마감 후, 사이버 보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD)가 2027 회계연도 1분기 실적을 발표했다. 보도 시점 기준, 이 회사의 주가는 11.09% 하락한 664.71달러를 기록했다. 해당 기간 크라우드스트라이크는 전년 동기 대비 26% 증가한 13억 9,000만 달러의 매출을 기록하며 시장 예상치인 13억 6,000만 달러를 상회했다. 구독 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 13억 2,000만 달러로, 회사의 주요 수익원을 차지했다.

TradingKey - 6월 3일(현지시간), 브로드컴(AVGO)은 2026 회계연도 2분기 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 주가가 8% 이상 하락했다. 보도 시점 기준, 주가는 5.33% 하락한 453.70달러를 기록하고 있다. 해당 기간 브로드컴의 매출은 전년 동기 대비 48% 증가하며 사상 최고치인 221억 8,700만 달러를 기록했으나, 시장 예상치인 222억 7,000만 달러에는 미치지 못했다.

TradingKey - 6월 3일(현지시간), 국채 금리 반등으로 기술주가 일제히 후퇴하며 미국 3대 주요 지수 모두 하락 압력을 받았다. 마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 1.21% 하락한 50,687.87포인트, S&P 500 지수는 0.73% 하락한 7,553.86포인트, 나스닥 종합지수는 0.89% 하락한 26,853.98포인트를 기록했다.

TradingKey - 6월 2일: 이란 전쟁이 인플레이션을 지속적으로 자극할 것이라는 시장의 우려가 예상치를 상회한 ADP 보고서와 맞물리면서, 유가와 미국 국채 금리는 동반 상승한 반면 주식 시장은 하락했다. 미국 노동 시장은 예상을 뛰어넘는 회복력을 보여주었으나, 그 이면에서는 지속적인 고물가가 가계 실질 소득을 계속해서 잠식하며 가계 저축률을 약 4년 만에 최저 수준으로 떨어뜨리고 있다. 이러한 겉보기에 모순적인 경제 상황은 연방준비제도(Fed)의 향후 금리 경로에 베팅하려는 시장 트레이더들을 딜레마에 빠뜨렸다.

TradingKey - 6월 3일, AI 칩 관련주들이 시장 상승세를 주도했다. 보도 시점 기준 인텔(INTC)은 5.70%, 퀄컴(QCOM)은 4.09%, AMD(AMD)는 2.53%, 브로드컴(AVGO)은 0.94% 상승했다. AI 칩 관련주가 시장 수익률을 상회하는 주요 동인은 AI 에이전트 시대에 따른 컴퓨팅 파워 산업 체인의 구조적 재편이다. CPU는 전통적인 보조 역할에서 에이전트 시스템의 제어 허브로 진화하며, 대규모 AI 배포의 새로운 핵심 병목 구간으로 부상하고 있다. 이러한 변화는 글로벌 CPU 수요의 폭발적 성장을 촉발했다. 특히 AI 서버당 CPU 수가 유의미하게 증가하고 있으며, 기존 GPU 대 CPU 비율은 8:1이었으나 인텔은 향후 이 비율이 1:1 수준으로 이동할 것으로 전망했다.

TradingKey - 6월 2일(현지시간), 타이베이에서 개최된 컴퓨텍스(COMPUTEX) 행사가 인공지능(AI) 투자에 대한 시장 심리를 고조시킨 가운데, 미국 기술주들이 최근의 랠리를 이어가며 미국 3대 지수 모두 역대 최고 종가를 경신했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.45% 상승한 51,307.79포인트, S&P 500 지수는 0.13% 소폭 오른 7,609.78포인트, 나스닥 종합지수는 0.03% 상승한 27,093.9포인트로 거래를 마쳤다.

TradingKey - 스페이스X가 6월 12일 나스닥 상장을 계획하고 있으며, 역사상 최대 규모의 IPO가 될 이번 데뷔까지 2주도 채 남지 않았다. 최근 언론 보도에 따르면, 스페이스X는 이르면 7월 나스닥 100 지수에 편입될 가능성이 있다. 자금 조달 한도는 750억 달러로, 상장 후 시가총액은 테슬라를 추월할 수도 있다. AI와 항공우주라는 고성장 부문의 뒷받침으로 스페이스X는 당초 초고평가를 받을 것으로 예상되었다. 그러나 투자설명서가 공개된 이후 밸류에이션 목표치는 하향 조정되었다. 스페이스X가 4월 초 비밀리에 IPO를 신청했을 당시 시장 밸류에이션은 2조 달러에 달했다. 투자설명서 공개 이후 최신 보고서에 따르면, 현재 회사의 목표 밸류에이션은 1조 8,000억 달러로 수정되었으며, 이는 블룸버그가 이전에 보도했던 2조 달러에서 2,000억 달러 감소한 수치다.

TradingKey - 6월 2일, 마벨 테크놀로지(MRVL) 주가는 277.22달러까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했다. 보도 시점 기준, 해당 주가는 23.65% 상승한 271.33달러에 거래되고 있다. 컴퓨텍스 타이베이(Computex Taipei) 연설에서 마벨의 맷 머피 회장 겸 CEO는 AI 인프라 개발이 "병목 현상이 발생하고 순차적으로 해결되는" 명확한 진화 경로를 따르고 있다고 밝혔다. 1단계는 엔비디아가 주도한 연산 능력 병목 현상으로, 엔비디아는 세계 최초로 시가총액 5조 달러를 돌파한 기업이 되었다. 2단계는 메모리 병목 현상이었으며, 최근 메모리 섹터에서 3개의 새로운 시가총액 1조 달러 기업이 등장했다. 현재 업계는 3단계에 진입해 있으며, 연결성이 AI 인프라의 추가 확장을 제한하는 핵심 병목 현상이 되었다.

TradingKey — 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 주가는 매출과 이익 모두 성장을 기록한 2026 회계연도 2분기 실적 보고서 발표 이후 시간 외 거래에서 38% 이상 급등했다. 보도 시점 기준, 주가는 37.09% 상승한 64.43달러를 유지하고 있다. 지난주 델 테크놀로지스(DELL)가 시장 예상치를 크게 상회하며 글로벌 기술 하드웨어 섹터의 동반 랠리를 이끈 견조한 실적을 발표함에 따라, HPE 실적에 대한 시장의 기대감은 매우 높았다.

Tradingkey - 6월 1일, SpaceX는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 등록 서류를 업데이트했다. 이번 최신 IPO 신고서에서 SpaceX는 처음으로 물 부족을 핵심 위험 요인으로 기재하며, 이러한 필수 자원이 AI 사업의 발전을 제약할 수 있다고 투자자들에게 경고했다. SpaceX는 AI 제품을 대규모로 제공할 수 있는 역량이 지상 및 궤도 통합 AI 컴퓨팅 인프라의 안정적인 운영에 크게 의존하고 있다고 설명했다. 해당 인프라의 지속적인 가동을 위해서는 전력, 물, 전용 AI 프로세서, 핵심 부품 및 통신 서비스의 안정적인 공급이 필수적이다.

Tradingkey - AI 산업의 상장 경쟁이 최고조에 달했다. 최신 보고서에 따르면 앤스로픽(Anthropic)은 이르면 올가을 상장을 목표로 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서 초안을 비공개로 제출했다. 앤스로픽은 공식 블로그를 통해 공모 주식 수와 희망 공모가 범위는 아직 결정되지 않았다고 밝혔다.

Tradingkey - 6월 1일, 미국 3대 주가 지수는 업종별 차별화가 더욱 심화되면서 혼조세로 마감했다. 엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황은 GTC 컨퍼런스에서 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼인 베라 루빈(Vera Rubin)이 본격적인 양산에 들어갔다고 발표했다. 이 소식은 AI 소프트웨어 및 AI PC 섹터에 대한 시장의 열기를 더욱 자극했다. 특히 시장에는 여타 구조적 기회들도 존재하며, 스포츠 베팅 섹터가 광범위하고 강력한 랠리를 기록했다.

Tradingkey - 이란이 호르무즈 해협의 전면 봉쇄와 미국과의 모든 협상 중단을 발표함에 따라 미국과 이란 간의 지정학적 긴장이 급격히 고조되었으며, 이로 인해 양대 원유 선물 가격은 다시 1주 만에 최고치로 올라섰다. 이란 언론 보도에 따르면, 이란 협상단은 이스라엘의 지속적인 레바논 공습과 전 전선에 걸친 휴전 위반을 이유로 중재자를 통한 미국과의 간접 협상 및 문서 교환을 중단했다. 동시에 이란은 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하고 바브엘만데브 해협을 포함한 다른 전선들을 활성화하기로 결정했다.

Tradingkey - 브로드컴(AVGO)은 동부 표준시 기준 2026년 6월 3일 미국 증시 마감 후 2026 회계연도 2분기 실적 보고서를 발표할 예정이다. AI 인프라 칩 및 프라이빗 클라우드 소프트웨어 플랫폼 서비스의 글로벌 선도 공급업체인 이 회사는 데이터 센터 구축 가속화와 맞춤형 AI 칩 수요의 지속적인 급증에 따른 수혜를 입었다. 직전 분기 실적 발표 이후 브로드컴의 주가는 약 36% 상승하며 같은 기간 S&P 500 지수 수익률을 크게 상회했다.