Andy Chen

TradingKey - 이번 어닝 시즌은 지금까지 실적을 발표한 S&P 500 구성 종목 54개 중 87%가 이익 예상치를 상회하며 강력한 출발을 보였다. 또한 TSMC가 내년 가격을 10% 인상할 것이라는 보도가 반도체 및 메모리 종목의 랠리를 견인했다. 미 증시는 3대 지수가 일제히 상승 마감하고 필라델피아 반도체 지수가 5% 이상 급등하며 큰 폭으로 반등했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.74% 상승한 52,224.64, 나스닥 종합지수는 1.29% 오른 25,837.21, S&P 500 지수는 0.89% 상승한 7,509.20을 기록했다.

TradingKey - 26Q2 실적 발표를 앞두고 구글(GOOGL)은 제미나이 3.6 플래시(Gemini 3.6 Flash), 제미나이 3.5 플래시-라이트(Gemini 3.5 Flash-Lite), 그리고 사이버 보안에 특화된 제미나이 3.5 플래시 사이버(Gemini 3.5 Flash Cyber) 등 세 가지 신규 제미나이 모델을 출시했다. 제미나이 3.6 플래시와 플래시-라이트는 오늘부터 제미나이 API, 구글 AI 스튜디오, 제미나이 엔터프라이즈 및 제미나이 앱을 통해 이용 가능하며, 플래시-라이트는 구글 검색에도 통합될 예정이다. 주력 AI 모델인 제미나이 3.5 프로가 개발 압박에 직면하고 경쟁사들이 추격해 옴에 따라, 구글은 비용 효율성에 승부수를 던지고 있다.

Tradingkey - 엔비디아(NVDA)가 자체 개발한 첫 데이터센터 CPU인 베라(Vera)의 전체 사양과 벤치마크 데이터를 공개하며, 인텔(Intel)과 AMD가 주도해 온 서버 CPU 시장에 대한 공식 진출을 알렸다. 사측 관계자들은 지난 6월 OpenAI, Anthropic, SpaceX를 포함한 고객사들에 베라 칩 인도가 완료되었으며, OpenAI가 이번 분기부터 대규모 도입을 시작할 계획이라고 확인했다. 발표 이후 시장이 미온적인 반응을 보이면서 엔비디아 주가는 소폭 하락했다. 보도 시점 기준, 주가는 1.06% 상승한 205.43달러를 기록하고 있다.

TradingKey - 노보 노디스크(NVO)는 일라이 릴리(LLY)의 블록버스터 체중 감량제 젭바운드와 당뇨병 주사제 마운자로의 광고가 오해의 소지가 있으며, 허위 광고 및 부정 경쟁에 관한 연방법과 주법을 위반했다는 이유로 뉴저지주 연방지방법원에 공식적으로 소송을 제기했다. 이번 소송의 본질은 수천억 달러 규모의 GLP-1 약물 시장을 둘러싼 두 제약 거물 간의 데이터 전쟁으로, 시장의 핵심 무기는 "시대에 뒤떨어진" 것으로 주장되는 일련의 임상 비교 데이터다.

Tradingkey - 스콧 베센트 미국 재무장관은 화요일, 트럼프 행정부가 미국 기업의 지식재산권 탈취 증거를 찾기 위해 중국의 오픈 소스 AI 모델을 면밀히 조사할 것이며, 사실로 확인될 경우 제재를 부과하겠다고 밝혔다. 이러한 발언은 중국의 오픈 소스 모델이 저비용으로 급부상하고, 지난주 "미국의 AI 리더십이 흔들리고 있다"는 우려로 인해 미국 기술주가 동반 하락한 가운데 나왔다. 이 같은 입장은 약 두 달 뒤로 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 양국 간 전략적 경쟁에 새로운 차원을 더하고 있다.

Tradingkey - 화요일(동부 표준시) 장 초반 메모리 관련주들이 일제히 급등했다. 보도 시점 기준 웨스턴 디지털(WDC)은 9.05%, 샌디스크(SNDK)는 8.13%, SK하이닉스(SKHY)는 7.90%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 7.47%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 6.67% 상승했다. 한때 각각 10%와 9% 이상의 상승폭을 기록했던 샌디스크와 마이크론이 이번 랠리를 주도했다. 이번 상승의 직접적인 촉매제는 모건스탠리의 낙관적인 보고서로, 해당 보고서는 2026년 2분기에서 3분기 사이 메모리 가격이 최소 25% 상승할 것으로 예측하며 스토리지 섹터에 대해 명확하게 "저점 매수(buying the dip)" 의견을 제시했다.

TradingKey - 중국 AI 스타트업 문샷 AI(Moonshot AI)의 키미 K3(Kimi K3) 모델 출시와 미국 및 이란 간의 새로운 군사적 충돌의 영향으로, 미국 3대 주가지수는 장 초반의 상승분을 반납하며 하락 마감했다. 하이퍼스케일러들이 시장 흐름에 역행하며 지지력을 제공한 가운데, 수요일로 예정된 구글의 실적 발표를 앞두고 반도체 및 메모리주들은 안정세를 보였다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.59% 하락한 51,839.32, 나스닥 종합지수는 0.05% 하락한 25,508.07, S&P 500 지수는 0.19% 하락한 7,443.28을 기록했다.

TradingKey - 현지시간 7월 20일, 오라클(ORCL) 주가는 한때 최대 4% 하락하며 2025년 4월 이후 최저치를 기록했다. 보도 시점 기준 주가는 2.94% 하락한 122.69달러를 기록 중이다. S&P 글로벌은 최근 오라클의 신용등급을 정크 등급보다 불과 한 단계 높은 BBB로 하향 조정한 것으로 알려졌다. 주가는 장중 저점에서 소폭 반등했으나, 이 베테랑 거대 기술 기업을 둘러싼 시장의 논쟁은 계속되고 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 20일, 미국 3대 주가지수가 다시 한번 엇갈린 행보를 보였다. 기술주가 상승 모멘텀을 회복한 가운데 다우존스 산업평균지수는 하락했으나 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 2% 이상 상승했으며, 30개 구성 종목 중 26개 종목이 올랐다. 보도 시점 기준 다우존스 산업평균지수는 0.18% 하락한 52,051.10포인트를, 나스닥 종합지수는 0.82% 상승한 25,728.81포인트를, S&P 500 지수는 0.41% 상승한 7,488.09포인트를 기록했다.

TradingKey - 7월 20일(현지시간), 반도체 대기업 AMD(AMD)가 자사 최초의 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스(Helios)를 고객사들에 인도할 준비를 하고 있다. CNBC에 따르면, 이는 엔비디아(NVDA)의 블랙웰(Blackwell) 및 베라 루빈(Vera Rubin) 시스템에 맞서는 수년 만의 첫 진정한 경쟁 제품이다. 한편, 마이크로소프트는 자사 데이터 센터에 헬리오스 시스템을 도입할 것이라고 발표했다. AMD는 올해 말 마이크로소프트를 포함한 고객사들에 출하를 시작할 예정이며, 구체적인 재무 조건 및 컴퓨팅 규모는 공개되지 않았다.

TradingKey - 디 인포메이션(The Information)이 사안에 정통한 관계자 두 명을 인용해 보도한 바에 따르면, 구글(GOOGL)은 사용자용 AI 서비스의 운영 효율성을 획기적으로 높이기 위해 제미나이(Gemini) 거대 모델의 기반 아키텍처를 칩 하드웨어에 직접 내장할 수 있는 새로운 서버용 칩을 개발 중이다. 내부적으로 "Frozen v2"라는 코드명으로 불리는 이 AI 추론 칩은 현재 구글이 겪고 있는 심각한 AI 연산 능력 부족 문제를 직접적으로 해결하기 위한 것이다. 소식통에 따르면 연산 능력의 격차로 인해 내부 리소스 갈등이 발생했으며, 이로 인해 구글 클라우드(Google Cloud)는 외부 고객의 수많은 주문을 거절해야 했던 것으로 알려졌다. 연구개발팀은 해당 칩이 공식적으로 배치되면 전력 소비 단위당 처리되는 토큰 수가 구글의 기존 최신 자체 개발 AI 칩보다 6배에서 10배에 달할 것으로 추산하고 있다.

TradingKey - AI 섹터 전반의 조정 국면 속에서 애플(AAPL)은 고유한 생태계 해자와 견조한 재무 실적을 바탕으로 독자적인 랠리를 펼치고 있다. 7월 13일 사상 최고가인 $323.45를 기록한 데 이어, 7월 15일 주가는 $327.5로 또다시 역대 최고치를 경신했다. 현재 시가총액은 4.81조 달러로, 5.13조 달러인 엔비디아(NVDA)에 이어 미국 내 시가총액 2위 기업이며 기념비적인 5조 달러 돌파를 앞두고 있다. 실제로 애플의 2026년 연초 대비 상승률은 16%에 달하며 "매그니피센트 7(Mag 7)" 중에서도 선두를 달리고 있다.

Tradingkey - 월스트리트저널은 SpaceX (SPCX)가 미 국방부와 컴퓨팅 파워 판매를 위해 협상 중이라고 보도했다. 이번 계약은 수십억 달러 규모에 달할 수 있으며, 최종 성사될 경우 일론 머스크의 로켓, 위성, 인공지능(AI) 통합 복합 기업이 체결하는 최신 대규모 인프라 계약이 될 것으로 보인다. 보도에 따르면 이번 계약의 파트너십 모델은 SpaceX가 알파벳의 Google (GOOGL) 및 AI 기업 Anthropic과 맺은 이전 합의와 유사하다. 이번 협상은 미군이 자율 컴퓨팅 역량을 강화하기 위해 군 기지 내에 데이터 센터 구축을 추진하는 가운데 진행되고 있다.

TradingKey - 미국과 이란의 갈등이 계속 고조되면서 양대 원유 벤치마크가 모두 4% 이상 상승했다. 다음 주 예정된 구글, 테슬라, 인텔, SAP 등 빅테크 기업들의 실적 발표에 시장의 이목이 집중되면서 거래 활동은 침체된 모습을 보였다. 기술주 중심의 매도세로 인해 미국 3대 지수가 모두 하락한 반면, 메모리 반도체 주는 안정세를 유지했다. 마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.77% 하락한 52,146.42, 나스닥 종합지수는 1.40% 하락한 25,520.24, S&P 500 지수는 1.01% 하락한 7,457.69를 기록했다.

TradingKey - 메타 플랫폼스(META)가 클라우드 컴퓨팅 인프라 상업화에서 상당한 진전을 이루었다. 언론 보도에 따르면, 메타는 선도적인 AI 기업 앤스로픽(Anthropic)과 자체 데이터 센터의 컴퓨팅 자원을 임대하기 위한 초기 단계 협상을 진행 중이며, 이는 최대 100억 달러 규모의 2년 단위 파트너십이 될 수 있다. 거래가 최종 확정될 경우, 메타가 컴퓨팅 자산을 내부 운영 전용에서 외부 상업화로 전환하는 기념비적인 거래가 될 전망이다. 이러한 소식에 힘입어 메타 주가는 장 초반 5% 이상의 하락 폭을 2% 미만으로 좁히며 크게 회복했다. 보도 시점 기준 주가는 2.06% 하락한 650.82달러를 기록 중이다.

Tradingkey - 미국 증시 장 초반, 애플(AAPL)이 엔비디아(NVDA)를 잠시 제치고 시가총액 기준 세계 최대 기업 자리에 올랐다. 엔비디아 주가는 장 초반 최대 3% 하락하며 시가총액이 약 4조 8,400억 달러로 감소한 반면, 애플의 시가총액은 4조 8,800억 달러 부근을 유지했다. 이후 두 기업의 주가는 모두 반등했다. 보도 시점 기준, 엔비디아는 하락 폭을 약 1.5%로 좁히며 시가총액 4조 9,500억 달러를 기록했고, 애플은 0.08% 소폭 상승하며 시가총액 4조 9,100억 달러에 도달했다.

TradingKey - TSMC(TSM)의 강력한 2분기 실적 발표 이후 다수의 기관이 목표 주가를 상향 조정했음에도 불구하고, 오늘 주가는 400달러 선을 하회하며 약 2개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 보도 시점 기준 주가는 2.43% 하락한 399.80달러에 거래되고 있다. 데이터에 따르면 회사의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 77% 증가했으며 매출, 매출총이익률, 영업이익률 및 3분기 매출 가이던스 모두 시장 예상치를 상회했다. 한편, 선단 공정 기술의 비중이 계속해서 확대되고 있으며, AI 관련 주문이 주요 성장 동력 역할을 지속하고 있다.

Tradingkey - 현지시간 7월 17일, 미국과 이란 간의 갈등이 지속적으로 고조됨에 따라 양대 원유 선물 가격이 다시 상승하며 6월 중순 수준으로 회복했다. 보도 시점 기준 WTI 원유 선물은 3% 이상 상승한 81.05달러를 기록했으며, 브렌트유 선물 또한 3% 넘게 오르며 87.01달러에 거래되었다. 지난달 미국과 이란이 체결한 취약한 휴전 합의가 파기될 조짐이 더욱 뚜렷해지면서 양측의 대립은 심화되었다.

Tradingkey - 인텔 (INTC)은 인텔의 내부 시스템 전반에 구글 클라우드의 제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise) 모델을 전면 도입하기 위해 구글 (GOOGL)의 자회사인 구글 클라우드와의 다년 전략적 파트너십을 공식적으로 업그레이드했다고 목요일 발표했다. 이번 배포는 전사적 사무 생산성과 핵심 칩 R&D라는 두 가지 주요 영역을 포괄하며, 이 반도체 거대 기업의 엔드투엔드 디지털 전환을 가속화할 예정이다. 이번 합의에 따라 인텔은 전 세계 임직원에게 생성형 AI 기능을 도입하여 엔지니어링, 공급망, 기업 운영 등 전통적인 워크플로우의 효율성과 규모를 최적화할 계획이다. 동시에 구글 클라우드의 확장 가능한 인프라를 활용해 반도체 R&D 환경을 업그레이드함으로써, 인텔은 맞춤형 에이전트 워크플로우를 통해 칩 설계 주기를 단축하고 부서 간 협업을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

Tradingkey - 미 동부 시간 7월 15일, 미국 3대 지수는 혼조세를 보였다. 다우 지수는 홀로 상승한 반면, S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 30개 구성 종목이 일제히 하락하며 4% 이상 폭락했다. 보도 시점 기준 다우존스 산업평균지수는 0.17% 상승한 52,745.56, 나스닥 종합지수는 0.84% 하락한 26,048.62, S&P 500 지수는 0.23% 하락한 7,554.93을 기록했다.