AIメモリブームによりSKハイニックスは四半期決算で過去最高益を記録

SKハイニックスは水曜日、AIサーバーで使用される高帯域幅メモリ（HBM）チップの需要急増が半導体業界の構造を再構築し続ける中、過去最高の第2四半期決算を発表した。.

韓国の半導体メーカーは、 売上高が前年同期比257％増の79兆3187億ウォン 、営業利益が同557％増の60兆5426億ウォンとなったと発表した。また、上半期の売上高は同社史上初めて100兆ウォンを突破した。

SKハイニックスの株価は、記録的な収益を発表したにもかかわらず、 発表後に下落した。 投資家は、AI主導の期待が数ヶ月前から高まっていたため、さらに好調な業績を期待してtronたからだ。これは、AIチップ業界における期待がいかに高まっているかを示している。

なぜ記憶がAI取引の中心にあるのか

高帯域幅メモリ（HBM）は、AIインフラストラクチャの不可欠な要素の一つとして台頭してきました。HBMはメモリチップを垂直方向に積層することで、通常のDRAMよりもはるかに広い帯域幅と優れた電力効率を実現し、NVIDIAをはじめとするすべてのチップメーカーのAIアクセラレータが膨大な量の処理をより効率的に実行することを可能にします。.

Nvidiaの主要HBMサプライヤーであるSKハイニックスは、 一つと言えるだろうtronAIインフラストラクチャに対する需要を示す最も強力な指標。

SKハイニックスは決算発表の中で、AIがより高度な機能を実行できる「エージェント」システムへと進化を続けるにつれ、同社製品への需要が高まっていると報告した。.

将来の需要に対応できるよう、同社は約10社の主要顧客と長期tracを締結し、数年前から生産能力を確保する権利を付与した。.

世界のメモリ市場でも同様の傾向が見られます。TrendForceは、第3四半期のDRAM契約価格が58%～63%上昇する一方、NANDフラッシュの価格は約70%～75%上昇すると予測してtracい。これは、メーカーがコンシューマー向け製品よりもHBMやサーバー向けメモリを優先しているためです。価格上昇の要因としては、市場におけるメモリ供給量の制限、ハイパースケールクラウドへの投資、長期契約などが挙げられtrac。

サムスンとマイクロンは同じ波に乗っている

SKハイニックスは、AIの恩恵を受けている唯一のメモリメーカーではない。 サムスン電子はtron、 の恩恵を受け、第2四半期の営業利益が89.4兆ウォン、売上高が約171兆ウォンになると予想していると発表した。tronただし、この業界の急激な成長が今後も続くかどうかは疑問視されている。

サムスンはHBM4に関しても積極的な姿勢を示している。TrendForceの報道によると、サムスンは HBM4を 大量生産で市場に投入した最初の企業となった。また、サムスンはHBM4の発売からわずか4ヶ月で10億ドル以上の収益を上げたとも報じられている。

同社によれば、同社の商用HBM4は、ピンあたり11.7Gbpsのデータ転送性能を実現しており、これは JEDECの最低基準で ある8Gbpsを大きく上回るもので、電力効率と熱効率も優れているという。

マイクロン・テクノロジーは 、今四半期の業績が過去最高を記録したと発表した。CEOのサンジェイ・メロトラ氏は、人工知能時代においてメモリは「戦略的資産」であると述べ、ハイパースケール顧客がtrac将来にわたる供給確保のため、

締め付けはスマートフォンとパソコンにも及んでいる

AIブームは他の分野でも人材不足を引き起こしている。.

IDCによると、PCやスマートフォン向けではなく、AIアクセラレーター向けのHBMの生産量が増加しているため、「前例dentメモリチップ 不足」が発生し、2027年まで続く可能性があるという。

調査会社によると、世界のDRAM供給量は約16％増加し、NANDの供給量は約17％増加する見込みだが、いずれも過去の平均値を下回る。.

供給が逼迫し始めると、スマートフォンメーカーは、部品コストの上昇分を吸収するか、端末の仕様を下げるか、あるいは価格上昇分を消費者に転嫁するかのいずれかを選択することになる。IDCの予測では、最悪のシナリオでは、世界のスマートフォン出荷台数が最大5.2%減少する可能性がある。.

HBM4の競争が激化している

次世代AIメモリ市場における競争も激化している。SKハイニックスは 量産出荷 、下半期には生産拡大を計画している。

同社によれば、最新のチップは顧客の性能要件を満たしつつ電力効率も向上しており、将来のAIアクセラレータ向けHBM4Eのサンプル出荷は既に完了しているとのことだ。.

しかしながら、サムスンは他社に先駆けてHBM4の商業生産を開始したため、大きな競争優位性を獲得した。トレンドフォースの予測によると、サムスンは今年、HBM4の売上高が12億ドルを超え、HBM4の売上高が10億ドルを突破する最初のサプライヤーとなる見込みだ。.

一方、SKハイニックスは、HBM4の生産拡大に先立ち、まずHBM3E市場への供給を優先する戦略をとっており、第3四半期以降に生産を本格化させる予定だ。今後、SKハイニックスは、厳格な予算計画に基づき、NANDチップの生産改善を図りながら、高度なチップパッケージング技術の拡充を目指す。.

AIの登場は、メモリチップメーカーのビジネスに大きな変化をもたらし、彼らの焦点は単なる生産から、より高速で高性能な新世代のAIメモリチップを市場に投入することへと移った。.

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