マイクロソフトがAMDの新型AIシステム「Helios」をデータセンターに導入すると発表し、AMDの株価は3％以上上昇した。

AMDの株価は月曜日、同社がマイクロソフトとの事業提携を強化すると発表したことを受け、約5％上昇した。マイクロソフトは、AMDの新しいラック規模AI技術を自社のデータセンターに統合することで合意した。.

今回の動きは、データセンター向けプロセッサ市場におけるNvidiaの覇権に対する直接的な挑戦と捉えられているため、投資家はAMDを正当なライバルとして支持する動機をより強く持つようになった。.

AMDは、約10年かけて市場での存在感を回復しようと努力してきた末、マイクロソフトを含む顧客リストに、初のラック規模AIシステムであるHeliosをリリースする準備を進めている。.

さらに、このシステムはNvidiaのGrace BlackwellおよびVera Rubin製品にとって初めての重要な代替品となり、 AMDは数年ぶりに世界で最も価値のある半導体メーカーと直接競合する立場に立つことになった。

現在、 AMDの株価は 約512ドルで取引されており、前日の終値495.76ドルから上昇している。

契約内容

マイクロソフトは月曜日、 AMD Helios Rackscaleソリューションを自社のデータセンター全体に導入し、Azure AIサービス、マイクロソフト自身、および同社のAIクライアント向けに、最先端のAIタスクを管理すると発表した。

さらに、マイクロソフトのクラウドコンピューティング部門であるAzureは、AMDのEPYCプロセッサを搭載した2つの新しい仮想マシンラインを導入する予定です。.

一方のラインはエージェント型AIとデータパイプライン向けであり、もう一方のラインは半導体設計作業向けに設計されている。.

さらに、同社はAMDのPensandoデータ処理ユニットをより頻繁に利用するようになっている。.

AMDは 、今年後半にマイクロソフトをはじめとする顧客へのシステム供給を開始すると発表したが、具体的な財務条件や受注数量については明らかにしなかった。

「AMDとの協業を通じて、AzureのインフラストラクチャポートフォリオをAMD Heliosで拡張し、お客様が次世代AIアプリケーションを構築・実行するために必要なパフォーマンス、拡張性、選択肢を提供します」と、マイクロソフトの会長兼CEOであるサティア・ナデラは述べています。.

AMDのCEOであるリサ・スー氏もこの契約について、「@Azureとのパートナーシップを拡大し、最新のMI455X GPU、Venice CPU、Pensandoネットワークを搭載した@AMD Heliosを展開できることを嬉しく思います」とコメントした。

インド最大のIT企業であるタタ・コンサルタンシー・サービシズ、メタ、オープンAI、オラクル、マイクロソフトなどは、可能な限りの処理能力を求めて競い合う、いち早くこの技術を採用した企業群に含まれる。.

AMDによると、AI分野のトップ10企業のうち8社が現在、同社のInstinct GPUを使用している。.

マイクロソフトも他社と同様に、特に自社AIモデルの開発を進め、研究開発費を増やすにつれて、処理能力の必要性がますます高まっている。.

Heliosは、EPYC Veniceプロセッサ、Pensandoネットワークハードウェア、ROCmソフトウェア、およびAMDのInstinct MI455X GPUを組み合わせて構成されています。.

これは、オープンで統合されたプラットフォームとして、大規模なAIトレーニングおよび推論タスクを管理することを目的としています。.

リサ・スー氏は、Heliosは「推論性能やメモリ帯域幅、メモリ性能に関して言えば」、Nvidiaのラックシステムに比べて「大きな利点」があると述べた。

AMDは価格について言及していないが、調査会社Futurum GroupはHeliosのラックあたりの価格を500万ドルから550万ドルの間と見積もっている。.

それに対し、Nvidiaの第2世代ラックシステムであるVera Rubinの価格は、350万ドルから400万ドルと見積もられている。.

AMDによるNvidiaの市場支配への挑戦

Futurum Groupによると、Nvidiaは現在、データセンター向けGPU市場の95%以上を占めている。AMD のシェアは約4.5%だ。

しかし、Futurum GroupのCEO兼アナリストであるダニエル・ニューマン氏は、Heliosによってこれらの数字が大きく変わる可能性があると考えている。「AMDが非常に優れたパフォーマンスを発揮し、20％から25％に達する可能性があると私は考えています」と彼は述べ、「ちなみに、これは数千億ドル規模の収益になります」と付け加えた。

これに対し、ウォール街はいくらか希望を表明した。.

KeyBancは、AMD株の目標株価を725ドルに据え置き、「オーバーウェイト」の投資判断を維持した。これは、サーバープロセッサと人工知能に対する需要の高まりにより、業績見通しの改善とより良い結果が見込まれることを示唆している。.

ウィリアム・ブレア氏は、AMDのdentレポートを「市場平均並み」の評価で開始し、GPUとCPUの両方に対する需要の高まりに伴い、AIインフラにおける同社の潜在能力が拡大していることを指摘した。.

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