エヌビディアが新たな競争に直面する中、OpenAIはコンピューティング戦略の更なる多様化に向けグーグルのAIチップ調達を計画

TradingKey - OpenAIはAI計算リソースの調達先の拡大を模索している。事情に詳しい関係者の話として「ジ・インフォメーション（The Information）」が火曜日に報じたところによると、ChatGPTの開発元である同社は、モデルの学習および運用需要を満たし、単一の半導体ベンダーへの依存度を低減させるため、グーグル（GOOGL）から人工知能（AI）チップを調達することを計画している。現時点で両社は潜在的な取引条件を最終決定しておらず、調達規模や財務上の詳細は明らかにされていない。

OpenAIはコメントを控え、グーグルはメディアからの取材要請に対して直ちには回答しなかった。

この計画が実現すれば、グーグルのテンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）がOpenAIの計算エコシステムへさらに導入されることになる。OpenAIとグーグルはAIモデルや検索分野で競合しているものの、商業的な提携関係は拡大している。先週、OpenAIは最先端のAIモデルをGoogle Cloudを通じて提供すると発表したばかりであり、今回のチップ調達計画は、両社の協力関係がクラウドサービスから基礎的な計算インフラストラクチャーへとさらに拡大する可能性を示している。

AIモデルの規模拡大に伴い、テクノロジー企業の計算リソースに対する需要は急速に増大しており、チップの供給体制と計算コストが業界の競争における主要な要因となっている。

OpenAIはこれまで、AIモデルの学習や推論に広く使用されているエヌビディア（NVDA）のGPUの主要な大口顧客であった。しかし、モデル規模、推論トラフィック、データセンターの建設コストが上昇し続ける中、単一のチップやクラウドプラットフォームにのみ依存することは、計算パワーの供給を制約するだけでなく、価格や納期に関するOpenAIの交渉力を弱める可能性がある。

グーグルのTPUへの注目が高まっている背景には、AI計算市場におけるその位置付けがある。幅広い顧客に提供されているエヌビディアのGPUとは異なり、TPUはグーグルが特定のAIタスク向けに設計した専用チップである。企業が計算コストの削減とサプライチェーンリスクの分散を模索する中、TPUは一部の顧客が検討する代替手段としての存在感を増している。また、グーグルは今年から一部の顧客向けにTPUの直接販売を開始しており、同事業の商業的な可能性をさらに広げている。

グーグルにとって、TPU需要の増加はクラウド事業およびチップ販売における新たな成長の道を開くと期待されている。Anthropicを含む多数のAI企業がすでにグーグルと提携しており、同社のTPU製品に対する市場の関心が一段と高まっている。

アルファベットの最高財務責任者（CFO）であるアナット・アシュケナージ氏は以前、同社が2026年末までに特定のTPU販売契約による売上高の計上を開始し、関連収益の大部分は2027年に見込まれると述べていた。アルファベットが四半期決算発表を控える中、投資家はAI関連需要が引き続きGoogle Cloudの成長を牽引できるか、またインフラ投資がいつより顕著な財務的リターンに結実するかに着目している。

OpenAIは外部のチップベンダーだけに依存しているわけではない。同社はブロードコム（AVGO）と連携して独自AIプロセッサの開発を進めており、自社AIモデルに計算サポートを提供するため、今年後半にも導入を計画している。報道によると、コード名「Jalapeno」と呼ばれるこのプロセッサは、OpenAIが推進する複数世代にわたるカスタムチップ戦略の一環である。エヌビディアのGPUやグーグルのTPUを活用しつつ独自チップの開発を並行して進めることで、OpenAIは計算リソース配分の柔軟性を高めることができるが、ソフトウェアエコシステム、モデルの適合性、導入効率の面では、各チップ間に依然として違いが存在する。