TradingKey デイリーマーケットブリーフ：AI半導体株が上昇、サンディスクが11％近く急騰、マイクロンが4％近く上昇、ビットコインが8万ドルを奪還
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米株式市場の主要3指数は高安まちまちで終了し、半導体や暗号資産関連株が反発した一方、長期金利の上昇や高止まりする原油価格がリスク許容度を抑制した。商品市場では原油が続落したもののエネルギーインフレリスクが残り、金やビットコインは買い戻しにより上昇した。マクロ環境ではFRB高官がインフレへの警戒を示し、日銀が追加利上げを実施するなど世界的な金融引き締めが再燃している。また、米中協議やAI分野の競争激化、バークシャー・ハサウェイの経営体制変更など、重要な地政学・企業動向も市場に影響を与えている。
市場動向を追う
TradingKey - 米東部時間9月18日、米株式市場は波乱に富んだ1週間を締めくくり、主要3指数は高安まちまちで取引を終えた。ハイテク株や半導体株が反発傾向を強め、S&P500種株価指数とNasdaq総合指数を小幅高へと引き上げた。しかし、米10年債利回りが再び5%付近まで上昇したほか、国際原油価格が1バレル＝100ドル超にとどまったことで、市場全体のリスク許容度は抑制された。週間では、S&P500が約0.1%下落、ダウ平均が1.7%下落した一方、Nasdaq総合指数は約0.7%上昇した。
終値では、ダウ工業株30種平均が0.18%安の5万1,688.16ポイント、S&P500種株価指数が0.17%高の7,650.50ポイント、Nasdaq総合指数が0.39%高の2万6,522.55ポイントとなった。
セクターおよび個別銘柄では、半導体関連株の回復が続いた。エヌビディア（NVDA）が1.34%高、サンディスク（SNDK）が10.99%急騰、マイクロン（MU）が3.92%高となったほか、フィラデルフィア半導体株指数は約2.78%上昇し、4営業日続伸となった。AIの安全性に関する議論を受けて以前大幅に調整していた半導体セクターは、週後半に再び資金が流入し、AIデータセンター、メモリチップ、半導体製造装置関連株が相対的な強さを見せた。
暗号資産関連株は、この日最も好調なセクターの1つとなった。マイクロストラテジー（MSTR）が16.39%急騰、コインベース（COIN）が11.66%大幅高、ロビンフッド（HOOD）が9.12%高となった。
商品市場では、国際原油価格が続落したものの高水準にとどまった。北海ブレント原油（UKOIL）は0.71%安の1バレル＝101.92ドル、WTI原油（USOIL）は5.58%安の95.46ドルで引けた。サウジアラビアの要請を受け、中国がイランに対してサウジの石油インフラに対するフーシ派の攻撃を抑えるよう要請したことで、供給中断への懸念が一部和らいだ。しかし、全米のディーゼル燃料の平均小売り価格は1ガロン＝6.45ドルと過去最高値に達しており、エネルギーインフレのリスクが顕著に後退していないことを示している。
貴金属市場では、金（XAUUSD）が0.85%高の4,378.45ドルとなり、1週間ぶりの高値を付けた。原油価格の続落を受けてインフレ懸念が一部和らいだほか、米連邦準備理事会（FRB）の利上げを背景に積み上がっていた金のショートポジションの買い戻しが入り、金はほぼ1ヶ月ぶりの週間上昇を記録した。
暗号資産では、ビットコイン（BTC）が金曜日に大幅反発し、6%近く上昇して8万ドル台を回復、一時8万1,000ドルを超えた。これに先立ち、米上院で明確化法案（Clarity Act）の審議が進まず、FRBは2023年以来初となる利上げを完了していた。しかし、市場がこれらの逆風を徐々に消化し、SECがトークン化株式に対する規制免除を進めたことで、デジタル資産市場のマインドが改善した。週末にかけて、ビットコインは8万1,000ドル付近で推移を維持した。
マーケットニュース
FRBのカシュカリ氏、米インフレは「全面的に高すぎる」と発言ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は日曜日に、現在の米国のインフレ問題は原油や食料品の価格だけでなく、サービス分野や広範な消費セクターにおける物価圧力も高まっていると述べた。同氏は、政策金利を3.75%〜4.00%に引き上げた先週のFRBの決定を支持した。最新のドットチャートによると、2人の高官を除くすべてのFRB高官が、2026年末までに少なくともあと25ベーシスポイントの追加利上げを予想している。
米中、AI・貿易・重要鉱物を巡る新たな協議を開始ベセント米財務長官は日曜日、ニューヨークで中国の何立峰副首相と会談し、今週予定されている両国首脳会談に向けた準備を行った。議題にはAIの安全性ルール、関税、レアアースや重要鉱物の供給が含まれ、11月10日に期限切れとなる米中貿易休戦にも関心が集まった。
CXMTの第5世代DRAM技術プラットフォームが量産開始CXMTは日曜日、同社の第5世代メモリーチップ技術プラットフォームが量産段階に達し、2種類の24Gb LPDDR5X製品を投入したと発表した。同社によると、新製品の容量は前世代の同等品より50%向上しており、新プラットフォームでのウェハ1枚あたりのチップ生産数は少なくとも50%増加したという。これらの進展は世界のDRAM市場における競争を一段と激化させ、マイクロン・テクノロジー、サムスン電子、SKハイニックスといったメモリーメーカーにとって供給側の新たな変動要因となる。
アンスロピック、OpenAIの「GPT-6 Astra」に対抗する新AIモデルの投入を検討か関係者によると、アンスロピックは企業向け市場におけるOpenAIの最新モデル「GPT-6 Astra」の台頭に対抗するため、新たなAIモデルのリリースを検討している。特筆すべき点として、アンスロピックのダリオ・アモデイCEOは最近、業界に対して高度なAI機能の開発ペースを落とすよう求めており、今回の新モデル計画はAIの安全性議論と商業競争との間に存在する継続的な緊張関係を反映している。
エヌビディアが出資するNscale、米国で新規株式公開（IPO）を正式申請英国のAIクラウドコンピューティング企業Nscaleは、2026年上半期の売上高が前年同期比1,252%増の1億4060万ドルに急増した一方、純損失は10億2000万ドルに拡大したと開示した。同社の累計契約価値は1030億ドルを超えており、ティッカーシンボル「NSCL」でニューヨーク証券取引所（NYSE）への上場を計画している。このIPOは、市場がAIインフラ分野における高バリュエーションと設備投資意欲を評価する上で重要なテストケースとなる。
バフェット氏、バークシャー・ハサウェイの会長を正式に退任バークシャー・ハサウェイ（BRK.B）は、96歳のウォーレン・バフェット氏が会長を正式に退任して名誉会長に就任し、息子のハワード・バフェット氏が非執行会長として後任を務めると発表した。グレッグ・アベル氏は引き続きCEOを務める。今回の体制変更は、バークシャーで数十年間にわたり進められてきた経営権の承継がさらに完了へと近づいたことを意味している。
日銀、政策金利を1.25%に引き上げ 31年ぶりの高水準日本銀行は7対2の賛成多数で、政策金利を1.00%から1.25%へ引き上げることを決定し、エネルギー価格の上昇やインフレの上振れリスクへの対応を継続した。今回の決定により、FRB、ECB、日銀のすべてが最近、政策引き締め行動をとるか、さらなる引き締めを示唆したことになり、世界主要国・地域の経済は再び金融引き締め環境へと舵を切ることになった。
出来高上位10銘柄
以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と極めて高い流動性に支えられ、これらの銘柄はグローバル市場の動向を追跡するうえで重要な指標となっています。
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