TradingKey デイリーマーケットブリーフ：CPIデータが利上げ観測を後押し、地政学的リスクで原油価格が急騰

米国の8月コア消費者物価指数（CPI）は前月比0.3%上昇し、市場予想を上回った。これに伴い、今週の米連邦準備理事会（FRB）による利上げ確率は90%近くに上昇した。米労働省労働統計局が発表したデータによると、8月のCPIは前年同月比3.4%上昇と予想通りの伸びとなった一方、コアCPIは前年同月比2.4%上昇と、5年半ぶりの低水準を記録した。しかし、コアCPIの前月比は0.3%上昇と市場予想の0.2%を上回り、4カ月ぶりの大幅な上昇となった。指標発表後、金利スワップ市場では9月にFRBが0.25%（25ベースポイント）の利上げを行う確率が発表前の69%から89%に上昇し、市場は年内2回の利上げを完全に織り込んだ。その後、9月の利上げが「予防的」な利上げにとどまるのか、それとも新たな利上げサイクルの開始となるのかについて、機関投資家の間で意見が分かれている。

米国家経済会議（NEC）のケビン・ハセット委員長は、トランプ氏も自身も金利を引き上げる理由はないと考えていると述べた。また、トランプ氏はウォーシュ氏の独立性を100%尊重しているとした上で、「FRBが大統領選前に現状を維持することが重要だ。我々はFRBのいかなる決定も100%支持する」と語った。さらに同氏は、人工知能（AI）のリスクは悪意のある主体がより高度なAIを取得することにあると指摘した。

オマーンは、当初14日に予定されていた地域会合の延期を発表した。オマーンのバドル外相は13日、合意形成を図るため、オマーン南部の都市サラーラで14日に開催予定だった地域会合を延期するとSNSに投稿した。バドル外相は、オマーンが引き続き対話の促進に努め、地域の安定と長期的な協力のための支援を提供していくと述べた。カタールのアルジャジーラが12日に報じたところによると、イラン外務省のバガエイ報道官は、イランとオマーンが14日の地域会合でホルムズ海峡の航行に関する協議結果を湾岸諸国に伝達する予定であると語っていた。

イエメン情勢が突如緊迫化！反政府武装勢力フーシ派とサウジアラビアが相互攻撃を開始、イランはサウジアラビアと「戦争状態にない」と表明した。フーシ派がバブ・エル・マンデブ海峡の要衝を相次いで制圧し、サウジアラビアとフーシ派の報復攻撃によりイエメン情勢が急激に悪化している。米国は直接的な軍事介入を拒否し、外交的関与と仲介へと舵を切った。イランはサウジアラビアと交戦する意図はないと主張するものの、以前フーシ派の抑制は困難であると述べており、紅海における地政学的な戦略リスクが急上昇している。現在、世界のエネルギー貿易は、バブ・エル・マンデブ海峡とホルムズ海峡という事実上のダブル・チョークポイントという厳しい局面に直面している。

OpenAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）は、同社が今年中に株式公開（IPO）を行う予定はないとし、AIが人類の生存を脅かす場合はIPOを取りやめる意向を示した。アルトマン氏は、2026年の上場計画についても選択肢から除外したと述べた。将来的に技術による絶滅のリスクが10%ある以上、無闇にキャピタルゲインを追求することは避けるべきであり、同社は開発速度を緩めるためアンスロピックなどの競合他社と調整を行っているという。業界規制を求める声の高まりや市場の変動が続いているものの、アンスロピックは今秋に大規模なIPOを進める計画を変えていない。

9月11日、ロイター通信はアンスロピックが半導体大手のエヌビディアと協議を進めており、自社のIPOに同社をコーナーストーン投資家として引き込もうとしていると報じた。エヌビディアはアンスロピックのIPOに最大100億ドルを出資することを検討している。コーナーストーン投資家とは通常、新規公開前に特定の株式割合の購入を引き受けることを約束する機関投資家のことであり、上場に対する早期のお墨付きを与える存在となる。

以下の表は、現在の市場で最も活発に取引されている10銘柄を示しています。膨大な取引量と優れた流動性に支えられ、これらの資産は世界市場の動向を把握するための重要な指標となっています。

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