TradingKey デイリーマーケットブリーフ：米イラン対立の再激化でブレント原油が90ドル突破、米株と金を圧迫
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米中東間の軍事衝突再燃による原油価格の90ドル突破と、FRB議長のタカ派発言による利上げ観測の強まりを受け、米主要株価3指数は揃って下落した。エネルギー価格上昇に伴うインフレ懸念と国債利回りの上昇がリスク許容度を冷え込ませ、ダウ平均の下落が目立った。一方、エネルギー株は逆行高となり、地政学リスクやインフレ圧力が各セクターの明暗を分けた。また、戦略石油備蓄の減少や、AI分野における大規模なクラウド契約およびインフラ提携の動きが相次ぎ、エネルギー供給とAIインフラへの関心が高まっている。
市場動向を追う
TradingKey - 米東部時間8月31日、米主要株価3指数は揃って下落して取引を終え、なかでもダウ平均の下落が比較的目立った。週末にかけて米イラン間の軍事衝突が再び激化したことで、国際原油価格は再び90ドルを突破し、エネルギー価格の上昇がインフレを押し上げるとの市場懸念が再燃した。一方、ジャクソンホール会合でのウォーシュ連邦準備制度理事会（FRB）議長によるタカ派的な発言が引き続き市場の重荷となり、米国債利回りが上昇して9月の利上げ観測が一段と強まり、全体的なリスク許容度を冷やした。
終値では、ダウ工業株30種平均が0.70%安の53,191.33ポイント、S&P500種株価指数が0.33%安の7,686.14ポイント、ナスダック総合指数が0.12%安の26,370.89ポイントとなった。
セクターおよび個別銘柄では、エネルギー株が逆行高となり、S&P 500指数で最も好パフォーマンスのセクターとなった。油田サービス大手のハリバートン（HAL）が1.85%上昇したほか、石油精製大手のバレロ・エナジー（VLO）も1.86%上昇した。対照的に公益事業セクターは下落圧力に晒され、PG&E（PCG）は、カリフォルニア州上院法案の修正案が電力事業者の負う山火事賠償リスクに効果的に対処できなかったことを主因に、過去6年余りで最大となる20.06%の急落となった。
商品市場では、米イラン対立の激化を受けて原油価格が急伸した。ブレント原油（UKOIL）は2.72%高の90.68ドルで取引を終え、日中高値91.52ドルを付けた。WTI原油（USOIL）は3.42%高の86.30ドルで取引を終えた。米イラン間の直接的な軍事衝突の再燃により、市場はホルムズ海峡における供給中断リスクを再び織り込むこととなった。
貴金属市場では、金（XAUUSD）が引き続き売りに押され、スポット金価格は4,450ドル近辺まで下落した。ウォーシュ氏のタカ派発言が利上げ観測を強め、原油高がインフレ懸念を高めるとともに、米金利の上昇が金の保有機会費用を増加させた。足元で金価格には目立った反落が見られるものの、8月全体では10%近い上昇を記録した。
マーケットニュース
米戦略石油備蓄が1982年以来の最低水準に減少。米エネルギー省のデータによると、先週の米戦略石油備蓄（SPR）の原油在庫は約310万バレル減少して2億8660万バレルとなり、1982年11月以来の低水準となりました。米国は現在、合計約1億7200万バレル規模の戦略備蓄放出計画を引き続き実行しています。中東情勢の緊迫化や原油価格の90ドル突破を背景に、米戦略備蓄のさらなる減少を受け、潜在的なエネルギー供給ショックに対する米国の対応能力に市場の注目が一段と集まっています。
Anthropic、Lambdaと350億ドル規模のAIクラウドコンピューティング契約を締結。関係者によると、Anthropicはエヌビディアが支援するAIクラウドプロバイダーのLambdaと約350億ドル規模のクラウドコンピューティング契約を締結しました。本契約により、AIサービス「Claude」の拡大する計算需要に応えるため、より多くのエヌビディア（NVDA）製GPU計算能力が導入されます。これは近年のAIインフラ分野における最大級のクラウドコンピューティング契約の一つです。
OpenAI、SBエナジーのワラント約55億ドル分を取得と報じられる。ウォール・ストリート・ジャーナルがSBエナジーの新規公開株（IPO）申請書類草案を引用して報じたところによると、OpenAIは同電力インフラ会社の約55億ドル相当のワラント（新株予約権）を取得しました。AIデータセンターでの電力消費量が急増するなか、主要AI企業とエネルギーインフラ企業との資本および商業的な結びつきが一段と深まっています。
アドビ、40億ドル超規模のサウジアラビアとのAIパートナーシップを発表。アドビ（ADBE）は、サウジアラビア通信・情報技術省および同国の政府系ファンドが支援するAI企業Humainとのパートナーシップ拡大を発表しました。対象となる2,700万人以上のサウジ居住者に対し、「Adobe Firefly Standard」および「Adobe Express Premium」の12カ月間無料アクセス権を提供します。アドビはこの取り組みの価値を40億ドル超と評価しており、関連サービスは2026年末までに順次提供が開始される予定です。
出来高上位10銘柄
以下の表は、直近の市場で最も売買が活発だった10銘柄を示しています。膨大な取引高と高い流動性に支えられたこれらの銘柄は、世界市場の動向を把握する上で重要な指標となっています。
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