米国株終値：ダウ500ドル上昇、フィラデルフィア半導体株指数は4%超下落；メモリ・光通信株が続落、ソフトウェア株は反発；アップル時価総額5兆ドル到達、サンディスクは1,100ドルの節目を割り込む

アップル（AAPL）は0.94%高の340.08ドルとなり、最新の時価総額は4兆9900億ドルに達した。

アップルの動向に詳しいマーク・ガーマン記者は、同社がSiriのAIを中心として、世界のスマートホーム市場へ本格的に進出する準備を進めていると報じた。これは、アップルが新たなオンデバイス・ハードウェアとAIソフトウェアのエコシステムを携え、スマートホーム市場への積極的な参入に向け体制を整えていることを示している。事情に詳しい関係者の話としてガーマン氏が伝えたところによると、同社は新たなSiriのAIアシスタントを核としたスマートホーム・ハブ端末により、このスマートホーム製品での攻勢を近く開始する計画だという。関係者らはまた、アップルが新しいテレビ向けセットトップボックスや、スマートスピーカー「HomePod mini」のアップグレード版の発売も準備していると付け加えた。なお、計画はまだ公表されていないため、これら関係者は匿名を条件に語った。

超大型テック株では、スペースX（SPCX）が2.56%上昇、グーグル（GOOGL）が2.19%上昇、マイクロソフト（MSFT）が1.09%の微増、アップル（AAPL）が0.94%上昇、エヌビディア（NVDA）が0.25%の微増となった。一方、下落銘柄では、ブロードコム（AVGO）が0.60%下落、テスラ（TSLA）が0.58%下落、アマゾン（AMZN）が0.23%下落、メタ・プラットフォームズ（META）が0.08%下落した。

［情報源：FutuBull］

フィラデルフィア半導体株指数は、テクニカル指標の悪化が続くなか、4.49%安の11,035.68ポイントで引け、当面の重要なサポートラインである11,200ポイント付近を正式に下回った。The Market Earの分析によると、このサポート水準を下抜けた場合、同指数は長期的な上昇トレンドラインとも重なる200日移動平均線に向けて、広大な空白地帯（バキュームゾーン）に直面することになる。

光通信関連株が急落し、コーニング（GLW）が12.06%安、コヒレント（COHR）が10.39%安、アステラ・ラボ（ALAB）が7.89%安、グローバルファウンドリーズ（GFS）が7.82%安、マーベル・テクノロジー（MRVL）が7.77%安となった。

コーニングが発表した第2四半期決算は、米国会計基準（GAAP）ベースの売上高が前年同期比17%増の45億1000万ドルとなった。コア売上高は前年同期比17%増の47億4000万ドルとなり、アナリスト予想の46億2000万ドルを上回った。GAAP純利益は5億5900万ドル、1株当たり利益は0.64ドルだった。第3四半期の業績見通し（ガイダンス）では、コア売上高を前年同期比約16%増の49億〜50億ドル、コアEPSを前年同期比約28%増の0.85〜0.89ドルと予想している。市場の分析によると、同社の第3四半期の売上高見通しは、AIブームによって高まっていた投資家の期待に届かなかったとされている。

メモリ関連株は下げ幅を拡大し、サンディスク（SNDK）が14.25%下落、SKハイニックス（SKHY）が8.98%下落、マイクロン・テクノロジー（MU）が8.85%下落、シーゲイト・テクノロジー（STX）が8.53%下落、ウエスタンデジタル（WDC）が6.91%下落した。

アマゾン、AI戦略を抜本見直し、フロンティアモデル研究（FMR）に注力

報道によると、アマゾンは人工知能（AI）戦略を全面的に見直しており、多くの自社製モデルを段階的に廃止し、チームを再編成して、フロンティア領域で競合するための新たな戦略に技術者を集中させている。この組織再編は、アマゾンがAI戦略の焦点を絞り直していることを示している。多様なテキスト、画像、動画モデルにリソースを分散させる代わりに、同社は技術人材と限られたコンピューティングリソースを集約し、最優先のプロジェクトに集中させている。事情に詳しい関係者によると、アマゾンは、ハイエンドモデルの「Premier」や「Omni」、動画生成モデルの「Reel」、画像生成モデルの「Canvas」など、主要モデルのほとんどを段階的に廃止している。一部のアマゾン従業員は、これらのモデルが現在「KTLO（現状維持のための最小限の運用）」の状態にあると説明している。また、関係者によると、リソースは既存の「Nova」モデルから、研究者のピーター・アビール（Pieter Abbeel）氏が率いる新しいフロンティアモデルのプロジェクトへとシフトしている。社内で「フロンティアモデル研究（FMR）」として知られるこのプロジェクトは、今年の同社の最優先事項となっている。この取り組みの一環として、アマゾンは全く新しいフラッグシップ基盤モデルを開発しており、今秋の年次カンファレンス「re:Invent」で披露される予定だ。

アップル、世界のスマートホーム市場への本格参入を計画

アップルの動向に詳しいマーク・ガーマン（Mark Gurman）氏は、アップルがAIアシスタント「Siri」を中核に据え、世界のスマートホーム市場への本格的な進出を準備していると述べた。これは、アップルが新しいハードウェアデバイスとAIソフトウェアのエコシステムを活用し、スマートホーム市場に大々的に参入する準備を整えていることを示している。ガーマン氏は事情に詳しい関係者の話を引用し、同社が新しいSiri AIアシスタントを中心に構築されたスマートホームハブを皮切りに、まもなくスマートホーム攻勢を開始する計画であると伝えた。関係者によると、アップルは新型のテレビ用セットトップボックスや、アップグレードされたスマートスピーカー「HomePod mini」の発売も準備している。この計画は公表されていないため、関係者らは匿名を条件に語った。

コーク、データセンター開発のエッジド売却を検討　取引額は150億ドル超の可能性も

事情に詳しい関係者によると、コーク（Koch Inc.）は、傘下のデータセンター開発企業エッジド（Edged）の売却を検討している。同社はコークが共同設立した企業で、世界的な大手ハイパースケール・クラウドプロバイダー向けのデータセンタープロジェクトの建設に注力している。関係者によると、コークの子会社であるコーク・リアルエステート・インベストメンツは、ゴールドマン・サックス・グループおよびニューマーク・グループと協力して、この資産に対する買い手の関心を探っている。情報が非公開であることを理由に匿名を条件に語った関係者の1人によると、エッジドはすでに複数の提案を受けており、取引の評価額は150億ドルを超える可能性があるという。

ビザ、約2600人の人員削減へ　世界従業員の7％に相当

ビザ（V）は約2600人の人員削減を計画している。ライアン・マキナニー最高経営責任者（CEO）は火曜日、従業員宛ての社内メモで、この人員削減が世界の全従業員の約7％に相当し、主に技術および製品チームに影響することを発表した。同氏はメモの中で、「ビザ、当社のクライアント、そしてパートナーにとって、私たちが正しい決定を下していると確信している」と述べ、「最も成長可能性の高い分野にリソースを再投資できるよう、引き続き全社的な効率化を推し進めていく」とした。

TD証券：FRBが今回の会合で金利を据え置けば、ドル安を招く

TD証券は、今回の会合で金利が据え置かれれば、それが直接的な引き金となってドル安が進むと指摘した。内部での反対票が少ないほど政策合意が強固であることを示し、これは事前に織り込まれていたタカ派プレミアムがより徹底的に剥落し、ドルのより大幅な調整につながることを意味する。原油価格の上昇がインフレ圧力を押し上げ、利上げの論拠を強めているものの、現時点の証拠は政策委員会メンバーの過半数の間で利上げの合意を形成するにはまだ不十分であると同行はみている。全体として、今回の決定はタカ派期待が段階的に実現するものとなる可能性が高く、積み上がったロングポジションは利益確定による調整圧力に直面している。

イラン外務次官：ホルムズ海峡の暫定航路に関する協議をオマーンに提案

イランのタスニム通信によると、同国の外務次官は、ホルムズ海峡における暫定的な航路について交渉する提案をオマーンに行ったと述べた。合意に達した場合、このルートは現在の南北の航路に取って代わることになる。同外務次官は、オマーンがイラン50％、オマーン50％で管理する航路を設計することを提案したとし、「これではイランの懸念は解決しないと伝えた。進入航路はイランが完全に管理し、退出航路の一部もイランの管理下に置かれるべきだと述べた。彼らがこの取り決めを受け入れるなら、次の段階へ進む。我々はホルムズ海峡の南側航路を1時間たりとも認めるつもりはない。もしオマーンがホルムズ海峡に関するイランの提案を受け入れなければ、海峡は閉鎖されたままであり、我々は戦争を再開する準備がある。いかなる状況下でも、我々は海峡の南側航路を認めない。我々の提案は、海峡の一方の航路はイランが完全に管理し、もう一方の航路の一部も同様に管理するというものだ。この計画は明確であり、イランはこれ以外のいかなる選択肢も受け入れない」と語った。

HSBC：今回のセンチメントとポジショニングに起因する調整によって、短期的なリスクは完全に出尽くした

HSBCの最新のリサーチレポートは、インフレ環境が悪化する中でもリスク資産が底堅さを維持している核心的な理由は、好調な企業収益の伸びと妥当なバリュエーション水準にあると指摘した。中東情勢が再び緊迫化し、原油価格が高騰し、世界のモメンタム株が軒並み売られたにもかかわらず、主要株価指数の過去最高値からの調整は極めて限定的だった。S&P 500指数は6月に付けた過去最高値からの下落率が3%未満にとどまっており、過去2カ月間、比較的狭い範囲で一進一退の動きを続けている。HSBCの戦略チームは、今回のセンチメントとポジショニングに起因する調整によって短期的なリスクは完全に出尽くしたとみており、株式資産に対する投資判断を最大「オーバーウェイト」で維持している。

ジェンスン・ファン氏、オープンウェイト型AIモデルへの支持を改めて表明

エヌビディアのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）は、まだ開発の初期段階にあるAI業界を牽引する上で、オープンウェイト型の人工知能（AI）モデルが不可欠であると述べた。火曜日にワシントンで米議員らと会談した後、ファン氏は、人工知能が経済全体で安全かつ信頼性高く応用されるようにするために、オープンウェイトモデルが極めて重要であると語った。記者団への短いコメントの中で、ファン氏は「米国の産業にとって、セキュリティのためにオープンウェイトが必要であり、安全性のためにオープンウェイトが必要だ。同時に、業界全体が活力を維持するためにも非常に重要だ」と述べた。

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