TradingKey デイリーマーケットブリーフ：AI半導体株が急落、ブレント原油は10%急騰、金は$4,000を割り込む

トランプ氏、米国がホルムズ海峡を支配すると主張、原油リスクプレミアムが急上昇。トランプ米大統領は、米国がホルムズ海峡を支配する計画であると述べ、この重要なエネルギー回廊を「警備」していることに対する対価を米国が受け取るべきだと主張した。ホルムズ海峡は世界の原油や液化天然ガス（LNG）の海上輸送において極めて大きなシェアを占めているため、今回の発言は、米イラン対立がエネルギー輸送システムに波及することへの市場の懸念を強めることとなった。

ウォルシュFRB議長の議会公聴会が今週の焦点に。ウォルシュ氏は火曜日と水曜日に議会証言を行う予定で、これは同氏のFRB議長就任後初となる半期に一度の金融政策に関する議会公聴会となる。原油価格の急騰が再びインフレ圧力を押し上げる中、市場の関心は、ウォルシュ氏がFRBによる高金利の維持、さらには利上げの再検討の必要性に言及するかどうかに集まっている。現在、市場は年内に少なくとも1回、25ベーシスポイント（bp）の利上げが実施される可能性を織り込み始めている。

6月の米消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）が発表へ。今週、米国は6月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）を発表する。これは、原油価格急騰のショックがインフレに波及しているかどうかを推し量る重要なデータとなる。インフレ率が市場予想を上回れば、米ドルや米国債利回りが一段と上昇し、金、ハイテク株、暗号資産（仮想通貨）への下押し圧力が強まる可能性がある。一方、予想を下回れば、FRBの金融引き締めに対する市場の懸念が和らぐことになりそうだ。

米国の第2四半期決算シーズンが正式に開幕。JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴなどの米大手金融機関が火曜日に決算を発表する。市場はトレーディング収益や投資銀行部門の回復状況、企業の信用リスクなどを注視している。米国株のバリュエーションが高水準にある中、今回の決算シーズンは相場の方向性を左右する重要な意味を持ち、特に企業が収益成長を通じて、これまでの人工知能（AI）やハイテク株の株価上昇を維持できるかどうかが注目される。

下表は、最近の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引量と優れた流動性に支えられ、これらの資産は世界の市場動向を追跡するための重要なベンチマークとなっています。

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