米国プレマーケット: 原油とビットコイン価格が上昇, アマゾンがAI投資を増強しテックセクターを牽引, アップルのリーダーシップ交代に注目
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米国株指数先物は地政学的状況への楽観論から上昇。アマゾンはAI企業Anthropicへの追加出資を発表し時間外取引で上昇。一方、トヨタは中東情勢によるサプライチェーン懸念で、アラスカ航空は通期利益予想撤回でそれぞれ下落。金スポット、銀は下落したが、WTI原油、ビットコインは上昇。SpaceXはIPOに向けアナリストとの会合を開始。アップルはティム・クックCEOが9月1日付で退任し、ジョン・ターナス氏が後任に就任。バークレイズ、ロイズ、UBSは英当局のAI試行プログラムに参加。
市場動向
米国株指数先物主要3種、揃って上昇
TradingKey - 火曜日の米株式市場開始前、地政学的状況に対する市場の楽観的な期待から、ボラティリティ指数（VIX）は小幅に低下した。これを受けて、米国株指数先物主要3種は一斉に値を上げた。記事執筆時点で、Nasdaq 100指数先物は0.5%高の26,721ポイント、S&P 500指数先物は0.46%高の7,141ポイント、ダウ工業株30種平均先物は0.65%高の49,762ポイントとなっている。
アマゾン、Anthropicへの出資拡大を発表、株価上昇を牽引
アマゾン（ AMZN）は時間外取引で3.05%上昇し255.85ドルとなった。アマゾンは月曜日、AI大手のAnthropicとの画期的な合意を発表した。すでに投資済みの80億ドルに加え、さらに50億ドルを追加出資する。将来的に関連する商業的マイルストーンが達成された場合、最大出資額はさらに200億ドル増加する可能性がある。
アマゾン株価チャート、出所：TradingView
トヨタ、中東情勢によるサプライチェーンへの影響懸念で時間外4%弱下落
トヨタ自動車（ TM）は時間外取引で3.83%下落し207ドルとなった。イランを巡る紛争の影響を受け、自動車サプライチェーンの混乱に対する市場の懸念がトヨタの収益見通しの重荷となっている。共同通信によると、トヨタは中東市場向けのピックアップトラックなどの車種について、アジアでの生産を削減する計画だという。
アラスカ航空、通期利益予想の撤回を受けて株価2.3%下落
アラスカ航空（ ALK）は時間外取引で2.3%下落し42.56ドルとなった。同社は通期の利益予想を正式に撤回した。主な理由は、中東の地政学的不安定さがジェット燃料コストの急騰を招き、利益率を圧迫して財務見通しの不透明感を高めているためである。
停戦合意の期限が近づく中、原油とビットコイン価格が堅調
火曜日の米株式市場開始前、商品相場は概ね不安定な値動きを継続した。金スポット（ XAUUSD）は0.68%安の4,789ドル/オンス、銀（ XAGUSD）は0.92%安の78.96ドル、WTI原油（ USOIL）は1.3%高の87.15ドル/バレル、ビットコイン（ BTC）は約2%上昇し、再び76,000ドルを突破した。
WTI原油価格チャート、出所：TradingView
マーケット・ハイライト
米イラン和平交渉、停戦期限が迫るなか不透明な情勢続く
火曜日、米国とイランによる最新の和平交渉は膠着状態に陥った。一時的な停戦合意の期限が迫るなか、双方は相反するシグナルを発信している。トランプ氏はソーシャルメディアへの投稿で、具体的な詳細には触れずにイランが停戦に「複数回」違反したと非難。これに対し、イラン側は米国には交渉への誠実さが欠けていると反論し、今後の協議に出席するかどうかについても明らかにしていない。
SpaceX、IPOに向けた重要な3日間を開始、アナリストと非公開会合を実施
事情に詳しい3人の関係者によると、SpaceXはこれまでで最も注目度の高いIPO（新規株式公開）計画を積極的に進めている。同社は今週、テキサス州の打ち上げ施設とテネシー州の大規模データセンターで3日間にわたり、専門アナリストとの非公開会合を開催する。さらに、ジ・インフォメーションの報道によれば、イーロン・マスク氏は昨年、SpaceXの現職および元従業員から約14億ドル相当の株式を買い取ったという。
アップルのティム・クックCEOが退任へ、後任にジョン・ターナス氏
アップル（ AAPL）は、ティム・クック氏が9月1日付で正式にCEOを退任し、後任にジョン・ターナス氏が就任すると発表した。正式な交代に先立ち、クック氏はターナス氏と緊密に連携して業務の引き継ぎを行う。アップルは「クック氏は夏の間、引き続きCEOを務め、同社の指導体制を円滑に移行させるためにターナス氏と密接に協力していく」との声明を出した。
バークレイズ、ロイズ・バンキング・グループ、UBSが英当局のAI試行プログラムに参加
バークレイズ（ BCS）、ロイズ・バンキング・グループ（ LYG）およびUBSグループ（ UBS）は、英国で実用的なAIアプリケーションの開発・テストを認可された最新の金融機関となった。これらの銀行は、金融行為監督機構（FCA）の「AIラボ」プログラムに参加する。同プログラムは、規制が完全に整備される前に技術的リスクを評価し、消費者保護と市場の安全を確保するためのツール開発を支援することを目的としている。規制当局は、参加銀行がエージェンティックAIやニューロ・シンボリックAIを含むさまざまなモデルを模索すると指摘した。なお、後者は機械学習と構造化された推論の深い統合に焦点を当てている。
主要データ・イベント展望
4月4日終了週の米ADP雇用統計（万人）
3月の米小売売上高（前月比）
2月の米企業在庫（前月比）
3月の米中古住宅販売成約指数（前月比）
トランプ米大統領、CNBCの金融番組に出演
米上院銀行委員会、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長指名を巡る公聴会を開催
ウォラーFRB理事がブルッキングス研究所で講演
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