Tempus AI sube tras ampliar su emisión de bonos convertibles por valor de 400 millones de dólares

8 may - Las acciones de Tempus AI TEM.O, empresa de medicina de precisión basada en la inteligencia artificial, suben un 1,2 % antes de la apertura hasta los 50,06 dólares tras conseguir una ronda de financiación superior a lo previsto

La empresa con sede en Chicago, Illinois, anunció el viernes por la mañana el precio de una oferta privada de bonos convertibles a 6 años al 0 % por valor de 400 millones de dólares (link)

El volumen de la emisión aumentó desde los 350 millones de dólares; el precio de conversión inicial de 69,26 dólares supone una prima del 40 % respecto al último precio de cotización de la acción, que fue de 49,47 dólares el jueves

(link) Las acciones de TEM cerraron con una caída del 7,5 % el jueves, después de que la empresa lanzara la oferta para amortizar íntegramente 307,7 millones de dólares de préstamos pendientes en virtud de líneas de crédito, más los intereses y comisiones devengados y no pagados

También prevé destinar 27,2 millones de dólares a financiar operaciones de «capped call» y utilizar parte de los ingresos para fines generales, incluidas posibles adquisiciones o inversiones estratégicas

El precio máximo inicial de 98,94 dólares representa una prima del 100 % respecto al último cierre de la acción

Hasta el jueves, las acciones de TEM han bajado un 16 % en lo que va de año

La calificación media de 19 analistas es «comprar»; el precio objetivo medio es de 75 dólares, según datos de LSEG