CoreWeave sube tras ampliarse la oferta de bonos convertibles a 3.500 millones de dólares

10 abr - Las acciones de CoreWeave CRWV.O suben un 4,1% a 95,78 dólares antes de la campana tras conseguir más capital del previsto

CRWV anuncia el precio de la oferta privada (link) de bonos convertibles al 1,75% por valor de 3.500 millones de dólares (CBs) con vencimiento en octubre de 2032

El tamaño de la oferta se incrementó de 3.000 millones de dólares; el precio de conversión inicial de 119,60 dólares representa una prima del 30% sobre el último cierre de la acción, de 92 dólares

Las acciones de CRWV subieron un 3,5% el jueves después de que la empresa ampliara su asociación con Meta Platforms META.O en un acuerdo de 21.000 millones de dólares (link) para proporcionar a la matriz de Facebook capacidad informática adicional

A primera hora del viernes, CRWV anunció un acuerdo plurianual (link) para apoyar el desarrollo y la implantación de la familia Claude de modelos de inteligencia artificial de Anthropic

CRWV tiene la intención de utilizar 430,5 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta de los CBs para financiar operaciones de capped call, y el resto para fines corporativos generales

El desglose de recomendaciones de los 35 analistas que cubren las acciones de CRWV es de 7 "fuerte compra", 14 "compra", 12 "mantener", 1 "vender" y 1 "fuerte venta"; precio objetivo medio 120 dólares - datos de LSEG