BofA recorta las previsiones de Hims & Hers, citando la presión a corto plazo del cambio de marca GLP-1

8 abr - El broker BofA Global Research recorta el precio del proveedor de telesalud Hims & Hers Health HIMS.N de 23 a 21 dólares

El nuevo PT representa un alza del 7,7% respecto al último cierre de la acción

BofA afirma que el cambio de la compañía a los medicamentos de marca GLP-1 y la mayor mezcla de ingresos internacionales deberían presionar los márgenes a corto plazo, pero podrían apoyar un negocio más duradero en el tiempo

Señala que su previsión de EBITDA para 2026 está un 20% por debajo del consenso de Wall Street y que la contribución estimada de GLP-1 al EBITDA podría caer un 50% año tras año

Estima que HIMS puede convertir entre el 40% y el 50% de los actuales suscriptores de GLP-1 a productos de marca, mientras que entre el 5% y el 10% permanecerán con tratamientos compuestos

El cambio se traducirá en unos ingresos trimestrales de entre 60 y 90 millones de dólares en GLP-1, además de entre 5.000 y 10.000 nuevos suscriptores de marca por trimestre - BofA

BofA afirma que HIMS pretende aumentar su negocio internacional a más de 1.000 millones de dólares en tres años, y se espera que Eucalyptus sea el mayor contribuyente tras el cierre del acuerdo a mediados de 2026

Las acciones de HIMS han caído un 50,5% en lo que va de año