Scorpio Tankers cae tras la venta ampliada de bonos convertibles por 325 millones de dólares

8 abr - Las acciones de Scorpio Tankers STNG.N caen un 2,3% en las operaciones previas a la comercialización, hasta 72,67 dólares, después de que la empresa obtuviera más capital del previsto

El transportista de productos petrolíferos anunció a última hora del martes el precio de la oferta privada (link) de bonos convertibles a 5 años al 1,75% por valor de 325 millones de dólares (CBs)

El tamaño de la oferta se incrementó de 300 millones de dólares; el precio de conversión inicial de 100,39 dólares supone una prima del 35% sobre la última venta de 74,36 dólares

La empresa tiene la intención de utilizar aproximadamente 100 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para recomprar alrededor de 1,34 millones de sus acciones con el fin de facilitar la cobertura por parte de los inversores en los bonos convertibles, y el resto para fines corporativos generales

Hasta el cierre del martes, las acciones de STNG habían subido un 46% en lo que va de año, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de 3.800 millones de dólares

De los 10 analistas que cubren el valor, 8 lo califican de "fuerte compra" o "compra", 1 de "mantener" y 1 de "vender"; precio medio de 84 dólares, según datos de LSEG