LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (29 de abril)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS

-Reportan resultados Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Qualcomm, eBay, Ford, Yum Brands, Mattel, Biogen y Regeneron, entre otras.

-La Reserva Federal da a conocer su decisión sobre las tasas de interés tras su reunión de dos días. Luego habrá una conferencia de prensa del presidente de la entidad, Jerome Powell.

BRASIL

-El banco central da a conocer su decisión sobre la tasa Selic.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

TRUMP IRÁN- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a "entrar en razón cuanto antes" y firmar un acuerdo, tras varios días de estancamiento en los esfuerzos por poner fin al conflicto y tras la publicación de una noticia en los medios de comunicación según la cual Estados Unidos ampliaría el bloqueo de los puertos iraníes. En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha dicho que Irán puede llamar si quiere hablar y ha subrayado repetidamente que Teherán no puede tener un arma nuclear, dijo que el país "no se ponía de acuerdo".

EUROZONA CONFIANZA- El índice de confianza económica de la zona del euro se desplomó este mes hasta su nivel más bajo en tres años y medio, debido a que la guerra de Irán afectó gravemente al sector servicios y la inflación siguió aumentando, aunque las cifras de préstamos mostraron modestos indicios de resistencia, según una serie de datos publicados el miércoles. La economía de la zona del euro se ha visto muy afectada por las repercusiones de la guerra y una serie de encuestas realizadas esta semana ofrecen una primera visión de la gravedad del impacto que podría sufrir el bloque monetario de 21 países.

KONE TK- El fabricante finlandés de ascensores Kone anunció que había acordado comprar su competidor alemán TK Elevator en una operación en efectivo y acciones valorada en 29.400 millones de euros (34.400 millones de dólares), lo que daría lugar al mayor fabricante de ascensores del mundo. El acuerdo con las firmas de capital riesgo Advent International y Cinven supone una de las mayores compras de Europa este año y es también la adquisición de una empresa de mayor valor en la historia de Finlandia.

EUROPA IA- Los países de la UE y los miembros del Parlamento Europeo no lograron alcanzar un acuerdo sobre una normativa histórica y más laxa en materia de inteligencia artificial tras 12 horas de negociaciones, y reanudarán las conversaciones el próximo mes. Los cambios a la Ley de IA, que entró en vigor en agosto de 2024 y cuyos elementos clave se aplicarán por fases a partir de este año, forman parte del "Ómnibus Digital" de la Comisión Europea, cuyo objetivo es simplificar una serie de normativas del sector digital para ayudar a las empresas a ponerse al nivel de sus competidores estadounidenses y asiáticos.

IBERDROLA RESULTADOS- La mayor empresa energética de Europa anunció un aumento del 11% en su beneficio neto ajustado, hasta alcanzar los 1.870 millones de euros (2.190 millones de dólares) en el primer trimestre, gracias a las inversiones en redes, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido. La empresa española elevó su previsión de crecimiento del beneficio ajustado para este año de alrededor del 6% a más del 8% y señaló que podría producirse un mayor crecimiento gracias a la electrificación y la inteligencia artificial, con más de 300 proyectos en marcha.

AMADEUS IDEMIA- La empresa española de tecnología de viajes Amadeus anunció un plan para adquirir la empresa francesa de biometría Idemia Public Security, propiedad de la sociedad de capital riesgo Advent International, por 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares) en una operación íntegramente en efectivo. Amadeus, que opera el mayor sistema de reservas de viajes del mundo, describió la adquisición como algo que generará beneficios de forma inmediata, y esperaba que acelerara su crecimiento en aeropuertos y puestos fronterizos, al tiempo que refuerza la presencia global de la empresa.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

ENERGÍA PERSPECTIVAS- Los precios de la energía se dispararían un 24% en 2026 hasta alcanzar su nivel más alto desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años si las interrupciones más graves provocadas por la guerra en Oriente Medio concluyen en mayo, dijo el Banco Mundial. Los precios de las materias primas podrían subir aún más si las hostilidades en la región se intensificaran y las interrupciones del suministro se prolongaran más de lo previsto, señaló el organismo mundial de desarrollo en su último informe "Commodity Markets Outlook" (Perspectivas de los mercados de productos básicos).

EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses repuntó inesperadamente en abril, ya que el alto el fuego en la guerra con Irán impulsó las cotizaciones bursátiles al tiempo que mejoró la percepción del mercado laboral, reveló una encuesta. The Conference Board indicó que su índice de confianza del consumidor subió 0,6 puntos a 92,8 este mes. Los datos de marzo se revisaron al alza, situando el índice en 92,2 en lugar de 91,8.

CHILE TASAS- El Banco Central de Chile mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,5%, en una decisión unánime en línea con las expectativas del mercado. Es la tercera vez consecutiva en que el banco decide no aplicar cambios a la tasa, que está en ese nivel desde diciembre pasado. "La evolución del panorama internacional continúa marcada por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente. Si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados", dijo el organismo en un comunicado.

GRUPO MÉXICO- El conglomerado minero y de transporte Grupo México comunicó que su ganancia neta del primer trimestre creció un 57% respecto del mismo periodo del año anterior, a 1.710 millones de dólares. Los ingresos del grupo, uno de los principales productores de cobre, aumentaron un 33%, para alcanzar los 5.570 millones de dólares en el trimestre, según un comunicado.

TELEVISA- El gigante de medios mexicano Grupo Televisa informó que su ganancia neta se triplicó en el primer trimestre a tasa interanual, al haber aumentado sus márgenes a pesar de la caída de los ingresos. Grupo Televisa, que opera la mayor cadena de televisión del país y ofrece servicios de cable e internet y un sistema de TV satelital, registró un beneficio neto de 1,031.9 millones de pesos (57.6 millones de dólares), frente a los 319.8 millones de pesos del primer trimestre de 2025.

MÉXICO BCOCENTRAL- La gobernadora del banco central de México (Banxico), Victoria Rodríguez, dijo que en su próxima decisión de política monetaria, pautada para el jueves de la próxima semana, la autoridad monetaria valorará hacer un último ajuste a su tasa clave dentro del ciclo de recortes. En una comparecencia con senadores, la funcionaria consideró que la autoridad monetaria está cerca de cumplir ese ciclo bajista iniciado en 2024.

ECONOMÍA EEUU- Los precios de la vivienda unifamiliar en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en términos mensuales en febrero, pero el aumento de las tasas hipotecarias, en un contexto de guerra con Irán, podría hacer que el sueño de tener una vivienda propia quede fuera del alcance de muchos jóvenes. La estabilización de los precios de la vivienda se produjo tras un aumento revisado al alza del 0,2% en enero, informó la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA). Anteriormente se había informado de que los precios de la vivienda habían subido un 0,1% en enero.

ARGENTINA TESORO- El Tesoro de Argentina licitó títulos en pesos y dólares por un valor total efectivo de 8,11 billones de pesos (5.772 millones de dólares), dijo el Ministerio de Economía en su cuenta de X. El Tesoro realizó la licitación de un abanico diversificado de títulos que incluyó Lecap con vencimiento el 12 de junio de 2026, bonos ligados a la inflación con vencimiento el 29 de septiembre de 2028, bonos ligados a dólares y bonos en dólares. Las ofertas totalizaron 9,19 billones de pesos, dijo la cartera económica.