Kone comprará su competidor TK Elevator en una operación de 29.400 millones de euros

HELSINKI, 29 abr (Reuters) - El fabricante finlandés de ascensores Kone KNEBV.HE anunció el miércoles que había acordado comprar su competidor alemán TK Elevator en una operación en efectivo y acciones valorada en 29.400 millones de euros (34.400 millones de dólares), lo que daría lugar al mayor fabricante de ascensores del mundo.

El acuerdo con las firmas de capital riesgo Advent International y Cinven supone una de las mayores compras de Europa este año y es también la adquisición de una empresa de mayor valor en la historia de Finlandia.

Kone pagará 5.000 millones de euros en efectivo al cierre de la operación y emitirá otros 270 millones de acciones nuevas por valor de unos 15.200 millones de euros, lo que corresponde al 33,8% de todas las acciones emitidas y al 18,3% del total de votos.

Además, Kone asumirá la deuda neta con intereses de TK Elevator, que asciende a unos 9.200 millones de euros, y que tiene previsto refinanciar.

La fusión generaría unas sinergias estimadas en aproximadamente 700 millones de euros anuales, según Kone.

"Esta fusión mejoraría significativamente nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de los clientes de soluciones y servicios fiables y sostenibles", dijo Philippe Delorme, director ejecutivo de Kone, en un comunicado.

Los accionistas de Kone que poseen el 40,3% de todas las acciones en circulación y aproximadamente el 74,3% del total de votos han acordado apoyar la operación y votar a favor de las propuestas del consejo, según informó el grupo.

OBSTÁCULOS DE COMPETENCIA

En el último ejercicio fiscal, las ventas anuales del grupo combinado ascenderían a unos 20.500 millones de euros, el 65% de los cuales procedería de su negocio de servicios y modernización, según Kone.

El beneficio operativo ajustado (EBIT) combinado, excluyendo cualquier sinergia de costes, se situó en más de 2.700 millones de euros, añadió la empresa.

Los analistas han señalado que un acuerdo de esta envergadura probablemente se enfrentará a un minucioso escrutinio por parte de las autoridades de competencia, dado que el mercado mundial de ascensores y escaleras mecánicas ya está muy concentrado y dominado por un pequeño número de actores multinacionales.

Si se aprueba, la fusión convertiría a Kone en el mayor fabricante de ascensores del mundo por valor de mercado, superando a sus principales competidores: la estadounidense Otis OTIS.N, valorada en 29.700 millones de dólares, y la suiza Schindler SCHP.S, valorada en 36.200 millones de dólares.

Las japonesas Mitsubishi Electric 6503.T e Hitachi 6501.T tienen valoraciones de mercado más elevadas, pero para ellas los ascensores son solo uno de los muchos segmentos de negocio.

Schindler ya ha anunciado que impugnará el acuerdo entre Kone y TK Elevator ante las autoridades de competencia.

(1 dólar = 0,8546 euros)