【US-Vorbörse】Speicherchip-Sektor erholt sich kollektiv, DRAM-ETF steigt um fast 7%, SK Hynix ADR ausstehend

Der Halbleiter- und Speichersektor erholte sich im vorbörslichen Handel kollektiv. Der DRAM ETF stieg um fast 7 %, während SanDisk ( SNDK ), Western Digital ( WDC ) und Seagate Technology ( STX ) um über 4 % zulegten und Micron Technology ( MU ) um mehr als 2 % stieg.

Der Halbleitersektor bewegte sich insgesamt nach oben. Intel ( INTC ) stieg im vorbörslichen Handel um über 3,5 %; nachrichtenseitig hat das Unternehmen die Einzelhandelspreise für einige CPUs der Consumer- und Serverklasse angehoben, wobei sich Consumer-Produkte um etwa 30 bis 50 US-Dollar und Server-Produkte um Hunderte bis Tausende von US-Dollar verteuerten.

Der Sektor für optische Kommunikation erholte sich im vorbörslichen Handel leicht. Marvell Technology ( MRVL ) stieg um fast 4 %, während Corning ( GLW ) und Coherent ( COHR ) um über 1 % zulegten.

Anbieter von Rechenkapazitäten legten im vorbörslichen Handel zu. Oracle ( ORCL ) stieg um über 3 %, Nebius ( NBIS ) legte um über 2 % zu, während Google ( GOOGL ) und Microsoft ( MSFT ) dem Aufwärtstrend folgten.

Mega-Cap-Tech-Aktien legten im vorbörslichen Handel allgemein zu. Meta ( META ) und Tesla ( TSLA ) stiegen um über 1,5 %, SpaceX ( SPCX ) und Amazon ( AMZN ) legten um über 1 % zu, während Apple ( AAPL ) um 0,96 % fiel.

Goldman Sachs ( GS) rechnet mit einer überverkauften Erholung, da der Halbleitersektor in ein Erholungsfenster eintritt.Der jüngste Bericht des Trading Desks von Goldman Sachs weist darauf hin, dass die Momentum-Aktien, die zuvor den Markt anführten, erste Anzeichen von Buy-the-Dip-Aktivitäten gezeigt haben, was taktischen Spielraum für eine kurzfristige Erholung nahelegt. Dieser Zyklus von Momentum-Faktoren fiel kumuliert um 24 % von seinem Höchststand, was den größten Rückgang seit dem ersten Quartal 2023 markiert und die historische durchschnittliche Korrektur von 12 % weit übersteigt. Institutionen schätzen, dass dieser Einbruch keine vollständige Umkehr der Fundamentaldaten der KI-Branche ist, sondern vielmehr eine kurzfristig verstärkte Volatilität, die durch den dünnen Sommerhandel und unzureichende Liquidität verursacht wurde. Allerdings warnt Goldman Sachs auch vor Risiken: Die Positionen in Momentum-Aktien bleiben stark überlastet, und sollte sich der Abbau von Fremdkapital am Markt fortsetzen, könnte der nachfolgende maximale Rückgang das Doppelte des aktuellen Rückgangs erreichen.

SK Hynix strebt Börsengang an der Nasdaq an diesem Freitag an; Börsendebüt im Wert von 28 Milliarden US-Dollar im Rampenlicht. SK Hynix wird voraussichtlich am Freitag, dem 10. Juli, an der Nasdaq notiert, mit einem IPO-Plan von über 28 Milliarden US-Dollar, was der größte US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens aller Zeiten werden könnte. SK Hynix wird mit dem 6,2-fachen seiner geschätzten Gewinne für die nächsten 12 Monate bewertet und liegt damit unter dem Bewertungsniveau von Micron Technology von etwa dem 7-fachen. Die Notierung soll den Bewertungsabschlag verringern und es Anlegern ermöglichen, diesen führenden HBM-Wert direkt zu handeln.

Samsung Electronics veröffentlicht morgen vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal; Gewinn wird auf Rekordhoch erwartet. Samsung Electronics wird diesen Dienstag (7. Juli) seinen vorläufigen Ergebnisbericht für das zweite Quartal veröffentlichen. Die Wall Street geht allgemein davon aus, dass der vorläufige Gewinn von Samsung Electronics im zweiten Quartal, angetrieben durch die starke Nachfrage nach KI-Speicherchips (HBM) und steigende DRAM-Preise, ein Rekordhoch erreichen wird. Dies folgt auf die Ankündigung von Samsung und SK Hynix Ende Juni über einen inländischen Investitionsplan von über 4.800 Billionen südkoreanischen Won. Der Markt wird diesen Ergebnisbericht genau auf Hinweise zur weiteren Investitionsplanung und Kapazitätserweiterung beobachten.

Anthropic will 15 Milliarden US-Dollar in Australien für 1,4 GW Rechenleistung ausgeben, während das Wettrüsten bei der KI-Infrastruktur den inländischen Engpässen in den USA entkommt. Laut australischen Medienberichten plant Anthropic den Aufbau von Rechenzentrumskapazitäten von mindestens 1,4 GW in Australien, wobei die Infrastrukturinvestitionen 15 Milliarden US-Dollar erreichen und das Ziel verfolgt wird, bis Ende nächsten Jahres mindestens 1 GW in Betrieb zu nehmen. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund von Stromengpässen und lokalem Widerstand, mit denen US-amerikanische Rechenzentren konfrontiert sind; QTS von Blackstone hat kürzlich ein Großprojekt in Virginia eingestellt. Anthropic hat im März dieses Jahres eine Absichtserklärung zur KI-Sicherheitsforschung mit der australischen Regierung unterzeichnet. Der annualisierte Umsatz des Unternehmens ist von 9 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn auf über 44 Milliarden US-Dollar angestiegen, wobei die Bewertung eine Höhe von 965 Milliarden US-Dollar erreicht hat, und das Unternehmen hat bereits einen Börsengang beantragt.

Der Halbleitersektor legt nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Woche eine Atempause ein. Das kurzfristige Signal von Goldman Sachs zum Einstieg bei Kursrückgängen hat dem Markt zwar Vertrauen eingeflößt, doch die dichte Positionierung und Liquiditätsrisiken bleiben latente Sorgenfaktoren. Da die Wirtschaftsdaten in dieser Woche relativ dünn gesät sind, dürfte sich der Marktfokus auf den Börsengang von SK Hynix und die Quartalszahlen der Konsumgütergiganten richten. Wie weit diese Erholung tragen kann, hängt von der Geschwindigkeit und Breite der anschließenden Erholung der Marktstimmung ab.

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